Bài đăng trễ, nhưng tôi cuối cùng cũng đã theo kịp cuộc gọi chuyên gia của @SmallCapSnipa với cựu trưởng nhóm khoa học ứng dụng của Meta. Đây là một trong những bài đọc mang tính sâu sắc nhất về ngành mà tôi đang đầu tư. Cảm ơn bạn vì đã tổng hợp lại. 1. Đồng ý về việc giao hàng. Một hợp đồng đã ký và máy tính đang hoạt động là hai điều khác nhau, và phần lớn những gì $CRWV và $NBIS đã ký vẫn đang được xây dựng. 2. Cũng đồng ý về bare metal. Các phòng thí nghiệm lớn chạy hệ thống phần mềm riêng, nên họ chỉ trả tiền cho các GPU thô. 3. Về giá cả, tôi nhìn nhận một chút khác biệt. Neoclouds đã giảm giá để ký được các hợp đồng dài hạn khi họ cần các giao dịch. Theo tôi, giai đoạn đó đã qua. Thư Q2 của $NBIS: "𝙒𝙚 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙨𝙚𝙡𝙡 𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙣𝙩𝙞𝙧𝙚 2027 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙨 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙮." Nebius đang giữ lại một phần để bán cho các hợp đồng ngắn hạn với mức giá cao hơn. 4. Một khía cạnh tôi muốn bổ sung. Các chủ nhà như $APLD $CIFR $IREN nằm dưới các đám mây, tại các trang trại và nguồn điện, và nhiều hợp đồng lớn nhất của họ có xếp hạng tín dụng đầu tư. Việc mang các cuộc gọi chuyên gia như thế này đến X là một sáng kiến tuyệt vời. Tôi thực sự trân trọng và rất mong chờ thêm nhiều nội dung như vậy. Theo dõi @SmallCapSnipa để nhận thêm nhiều alpha sâu sắc như thế này. Tôi đang sở hữu $APLD $CIFR $IREN.