Vì vậy, quay lại với Neoclouds của bạn như $NBIS + đọc bộ nhớ... Từ cuộc phỏng vấn CEO $AMZN và A16z. Câu hỏi: Về tình trạng thiếu hụt bộ nhớ (ví dụ: $MU / SK Hynix / Samsung): Câu trả lời: “Chỉ có một lượng bộ nhớ nhất định, và tôi không nghĩ rằng tình trạng thiếu hụt này sẽ kết thúc vào năm 2027.” Câu hỏi: Về năng lực của AWS: Câu trả lời: “Một phần lớn công suất năm 28 đã được bán hết”, “chủ yếu đã được đặt trước đến năm 2027.” Câu hỏi: Về ROI vốn đầu tư: Câu trả lời: Amazon từng cho biết sẽ chi khoảng 220 tỷ USD cho vốn đầu tư năm 2026. Nhưng Jassy nói rằng công ty “có thể đầu tư nhiều hơn nữa và đó sẽ không phải là cách sử dụng vốn kém hiệu quả.” Điều này có lẽ đang xác nhận mô hình kinh tế của Neoclouds, bởi vì đây là lời phát biểu từ một nhà cung cấp siêu lớn rất tiết kiệm như Amazon… người chỉ phục vụ chuối miễn phí cho nhân viên. Khác với việc tin tưởng vào $META / Zuck, nơi người này tổ chức các bữa tiệc buffet kiểu tàu du lịch “ăn thoải mái” cho mọi nhân viên. - AWS tuyên bố hiệu suất giá cả tốt hơn khoảng 30-40% so với các bộ tăng tốc AI tương đương. Sau đó tiếp tục nói rằng Annapurna là “một trong những thương vụ mua lại xuất sắc nhất mà chúng tôi từng thực hiện tại Amazon và trong lịch sử công ty, nếu không phải là tốt nhất.” “Chúng tôi đã tách ra một đội ngũ riêng tại Annapurna để phát triển bộ tăng tốc AI.” Chỉ để tạo đà cho các công ty tư nhân chuyên về silicon tùy chỉnh AI (vì các công ty khác như $AAPL có lẽ đang trong cuộc săn lùng mua sắm). TLDR: - Không thực sự có gì đột phá, chỉ là sự xác nhận từng bước những gì đã được nêu trong các báo cáo lợi nhuận trước đó. - Tình trạng thiếu hụt rộng hơn (như bộ nhớ) sẽ không kết thúc vào năm 2027. - Luôn tích cực khi nghe $AMZN nói về nhu cầu vô hạn + ROI, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý tiêu cực hiện nay đối với Neoclouds.