🛰️ Clear Street tiếp tục duy trì xếp hạng Mua đối với AST SpaceMobile $ASTS với mục tiêu giá 115 USD, cho rằng các nhà đầu tư đang quá tập trung vào rủi ro phóng của ASTS trong khi đánh giá thấp những thách thức thực thi của chính SpaceX. Công ty kỳ vọng AST SpaceMobile sẽ đạt được dịch vụ broadband thương mại vào giữa năm 2027, bất chấp các hạn chế phóng hiện tại. Mô hình của họ giả định các chuyến phóng BlueBird sẽ được nối lại trên Falcon 9, với New Glenn có thể quay trở lại hoạt động vào tháng 12. Clear Street ước tính rằng hệ thống vệ tinh trực tiếp kết nối thiết bị thế hệ mới của SpaceX sẽ cần khoảng 1.200 vệ tinh để phủ sóng toàn cầu ban đầu, tương đương khoảng 24 chuyến bay Starship, trong khi các vệ tinh V2 lớn hơn của Starship hiện không thể phóng trên Falcon 9. Công ty tin rằng ASTS vẫn đang dẫn trước SpaceX khoảng sáu tháng. Về mặt thương mại, Clear Street nhấn mạnh các thỏa thuận của ASTS với các nhà mạng di động lớn, bao gồm liên doanh mới công bố tại Mỹ với AT&T và Verizon, cùng cơ hội trong lĩnh vực truyền thông chính phủ và chương trình hạ tầng vệ tinh của Nhật Bản. Công ty xác định một số yếu tố thúc đẩy ngắn hạn, bao gồm các ngày phóng BlueBird 14–16, các quyết định của FCC về cho thuê phổ tần vệ tinh, cuộc bỏ phiếu về đấu giá phổ tần vào ngày 29 tháng 10, và khả năng New Glenn quay trở lại hoạt động vào tháng 12. Clear Street dự kiến doanh thu 327 triệu USD vào năm 2028 và 1,91 tỷ USD vào năm 2032, với adjusted EBITDA đạt khoảng 932 triệu USD vào năm 2032. Với giá cổ phiếu đang giao dịch ở mức khoảng 51,46 USD, mục tiêu giá 115 USD ngụ ý mức tăng trưởng khoảng 123%. #ASTS #SatelliteCommunications #SpaceX