- Mua dài unitree-ccxi để phòng hộ cho vị thế dài MU của tôi - Mua dài cổ phiếu thuốc lá để thể hiện quan điểm tăng giá chậm rãi về tin tức ung thư của MRNA (điều này thật điên rồ và sẽ có tác động xã hội lâu dài) - Mua dài AI Trung Quốc vì họ không có tâm lý NIMBY “không muốn trung tâm dữ liệu ở sau nhà tôi”. Nếu CCP cho rằng đất của bạn là đất dành cho trung tâm dữ liệu, nó sẽ trở thành trung tâm dữ liệu. Tôi cho rằng điều chúng ta đang thấy là điểm nghẽn cho AI hiện nay không còn là “vốn trí tuệ” thô, nơi mà Mỹ vẫn có thể được cho là có lợi thế mong manh so với Trung Quốc, mà là việc xây dựng cơ sở hạ tầng vật lý và chuỗi cung ứng thực tế. Tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều alpha trong việc tăng giá các cổ phiếu tương đương Trung Quốc đã có đợt tăng mạnh ngoạn mục. Vì vậy, tôi lạc quan với CXMT (tương đương Trung Quốc của MU/SKHY/SAMSUNG, hiểu rằng CXMT cạnh tranh trong lĩnh vực NAND chứ không phải HBM). Tuy nhiên, tôi vẫn đang tìm kiếm các cổ phiếu tương đương Trung Quốc của các công ty neocloud hoặc các công ty xây dựng trung tâm dữ liệu truyền thống.