Sách hướng dẫn Trung Quốc 101: đừng xây dựng khu vườn tường cao lớn hơn. Hãy làm cho các khu vườn tường trở nên vô nghĩa. Họ đã làm điều đó với năng lượng mặt trời. Trung Quốc sản xuất 86 đến 96% polysilicon, wafer, tế bào và mô-đun toàn cầu. Tràn ngập thị trường, làm giá giảm hơn 30%, chôn vùi bất kỳ ai cố gắng cạnh tranh với công nghệ cao cấp. Họ đã làm điều đó với pin xe điện. CATL và BYD riêng lẻ đã chiếm hơn một nửa thị trường toàn cầu. Không phải do lao động rẻ, mà là lợi thế chi phí cấu trúc nhờ kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng. Bây giờ hãy theo dõi một công ty cơ sở hạ tầng Mỹ thực hiện cùng chiến lược này. Together AI (vừa huy động được 800 triệu USD với định giá 8,3 tỷ USD): - Cho thuê khả năng tính toán GPU để các công ty có thể chạy các mô hình mã nguồn mở thay vì mô hình đóng - Chi phí chuyển nhiệm vụ từ mô hình đóng sang hạ tầng Together AI giảm xuống chỉ còn một phần năm đến một phần bảy, theo một nhà sáng lập được trích dẫn trong báo cáo của NYT - Được hỗ trợ bởi Aramco, Nvidia, Vista Equity, General Catalyst, đã đảm bảo hơn 500 MW khả năng tính toán - Nhận ra điểm nghẽn của mô hình đóng sắp xảy ra và đã đi theo con đường của Trung Quốc trước khi nó trở thành vấn đề Các phòng thí nghiệm đóng và các nhà cung cấp hạ tầng lớn: - Hơn 650 tỷ USD từ bốn nhà cung cấp hạ tầng lớn riêng năm 2026 - Khoảng 5.427 trung tâm dữ liệu tại Mỹ so với khoảng 449 tại Trung Quốc - Gần một nửa các dự án xây dựng tại Mỹ đang bị hoãn hoặc hủy do nút thắt về điện và lưới điện - Vẫn giữ mô hình đóng, mua phân phối bằng hàng tỷ USD từ nhà đầu tư thay vì kiếm được nó bằng cách mở ra Phía đóng đang huy động nhiều tiền hơn nhưng cho thấy ít kết quả hơn. Các vòng gọi vốn hơn 122 tỷ USD đang xây tường. Chỉ 800 triệu USD vừa qua đã làm cho những bức tường đó trở nên chỉ còn một phần năm sự quan trọng. Hãy gọi đó là “Quy mô mượn được.” Mua phạm vi tiếp cận bằng tiền thay vì kiếm được nó bằng cách phát hành mô hình miễn phí. Đó là các phòng thí nghiệm đóng và các nhà cung cấp hạ tầng lớn. Bạn không thể chi nhiều hơn một chiến lược mà bạn từ chối sao chép. Khi trí tuệ trở nên miễn phí, chi phí trở nên mọi thứ.
