Luận điểm AI của Serenity: Quang tử, Bộ nhớ & Nebius chuẩn bị được định giá lại trong chu kỳ hạ tầng mới

Investor Serenity, được biết đến với biệt danh "Tiên tri tóc trắng", gần đây đã chia sẻ rằng hạ tầng AI đã bước vào một chu kỳ diễn giải mới. Ba chủ đề cốt lõi của ông: Neoclouds, quang tử và bộ nhớ, hiện đang được thể hiện trên thị trường. Các cổ phiếu liên quan đến những ý tưởng này đã bắt đầu phản ánh sự chuyển dịch khi vốn di chuyển từ các mô hình thuần phần mềm sang nền tảng vật lý của AI.

Quang tử vẫn ở giai đoạn đầu nhưng đang thu hút sự chú ý như một yếu tố then chốt giúp di chuyển dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn trong các hệ thống AI. Trong khi đó, nhu cầu về bộ nhớ được xem là lĩnh vực tăng trưởng có tính cấu trúc. Serenity chỉ ra các công ty như Micron, SK Hynix và Samsung là những ứng cử viên tiềm năng cho việc định giá lại lớn, có thể tương tự như đợt tăng giá trước đây của NVIDIA do nhu cầu AI bền vững.

Nebius nổi bật là lựa chọn hàng đầu trong không gian Neocloud. Serenity xem nó như một người chiến thắng dài hạn có thể trở thành "AWS của hạ tầng AI". Với các hợp đồng khổng lồ từ các nhà cung cấp hạ tầng lớn và khả năng thực thi mạnh mẽ trong việc xây dựng các nhà máy AI, công ty này được định vị tốt để tiếp tục tăng trưởng và được định giá lại trên chu kỳ mới này.