Cathie Wood cho biết làn sóng AI đang bắt đầu hồi sinh một nhóm các tên tuổi công nghệ cũ mà nhiều nhà đầu tư đã bỏ qua. CEO của Ark Invest gọi chúng là “những cơn gió từ quá khứ”, lập luận rằng chi tiêu cho hạ tầng AI hiện đang nâng đỡ các công ty vượt ra ngoài những cái tên mega-cap quen thuộc. Những cái tên bà nhấn mạnh bao gồm Intel, Cisco, Corning, Flex và Akamai Technologies. Chủ đề chung là hạ tầng. Intel đang nỗ lực tái khẳng định vị thế thông qua chip AI và tham vọng sản xuất của mình. Cisco đang định vị mình xung quanh nhu cầu mạng AI. Corning đang hưởng lợi từ nhu cầu về sản phẩm sợi quang và kết nối liên quan đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Flex đã trở thành một người chơi trong sản xuất và chuỗi cung ứng gắn liền với việc triển khai phần cứng AI. Akamai có thể là cái tên bất ngờ nhất trong danh sách này. Wood lưu ý rằng công ty này, vốn lâu nay được xem là một người chơi cloud và tính toán cạnh với tốc độ tăng trưởng chậm, gần đây đã giành được đơn hàng từ các hyperscaler. Điều đó có thể cho thấy nhu cầu AI đang lan rộng sâu hơn vào các doanh nghiệp hạ tầng cũ. Điểm chính của bà là AI không còn chỉ là câu chuyện hẹp về phần mềm hoặc bán dẫn. Nó đang trở thành một chu kỳ hạ tầng toàn diện. Điều này quan trọng vì chu kỳ hạ tầng có thể kéo theo các công ty có năng lực sản xuất, mối quan hệ doanh nghiệp và chuyên môn kỹ thuật. Bài học rút ra: Wall Street có thể đang đánh giá thấp mức độ rộng lớn của hiệu ứng lan tỏa từ AI. Một số tên tuổi công nghệ bị lãng quên có thể đang được hồi sinh nhờ làn sóng AI.