ہالی ویک میں ٹویٹر پر MLCC کانسپٹ کو لے کر بہت زور سے چرچا ہوا اور بہت زور سے بحث ہوئی — ایک تو بہت سے لوگ اس کانسپٹ پر بات کر رہے تھے، دوسرے بہت سے لوگ یہ لڑ رہے تھے کہ کون سا اصلی ہے اور گھریلو MLCC سب نچلی کوالٹی ہیں۔ لیکن آج A شیئرز میں MLCC کا مجموعی طور پر تقریباً 10% کے ساتھ پیک لگ گیا 😅، کل فینگہوا ہائی ٹیک نے منفی خبروں کو مسترد کیا تھا اور اس دن اس کا سٹاک گر نہیں پڑا، آج پھر پیک لگ گیا۔ نہیں معلوم یہ A شیئرز کی جادوئی بات ہے یا ریفلاکسیوٹی۔ PS: آج مجموعی طور پر شیئرز میں سے مزید کم سرمایہ کاری کی گئی، یہ اس ہفتے کا منصوبہ تھا۔

2026 کا ایک عجیب AI سگنل: ہائپر اسکیلرز انفراسٹرکچر کے تعمیر کے لیے ایکوٹی ریائز کو نارملائز کر رہے ہیں۔ اب مشکل سوال میگاواٹ کے لحاظ سے آمدنی ہے، صرف جی پی یو کی تعداد نہیں۔ اپسٹریم فائدوں کا پتہ اب زیادہ واضح ہو رہا ہے: بجلی کنورژن گئیر، تھرمل ریٹروفٹس، ہائی اسپیڈ نیٹ ورکنگ، اور سرور انٹیگریشن۔

گولڈمن سیکس کی جون 1 کی رپورٹ The 720 کا ایک واضح فوکس میموری چپس ہے۔ گولڈمن کا دعویٰ ہے کہ موجودہ میموری اپسائکل مارکیٹ کی توقعات سے زیادہ لمبا چل سکتی ہے، اور کمی 2028 تک جاری رہ سکتی ہے۔ یہ تھیسس AI سرورز کی مانگ میں بہتر دکھائی دینے والی وضاحت، محدود سپلائی کے اضافے، اور حجم اور قیمت دونوں کو مستقل بنانے والے طویل مدتی سپلائی معاہدوں پر مبنی ہے۔ اہم فائدہ پانے والے Samsung Electronics (005930.KS)، SK Hynix (000660.KS)، اور Kioxia Holdings (285A.T) ہیں۔ گولڈمن نے Samsung اور SK Hynix پر Buy ریٹنگ برقرار رکھی، جبکہ Kioxia کی ریٹنگ Neutral سے Buy تک بڑھا دی۔

2026 میں بومر اسٹاکس جاگ رہے ہیں 🔥 بازار اب انہیں قدیمی ورثہ نام نہیں سمجھ رہا۔ ان کو جو جوڑتا ہے، وہ واضح ہے: پرانے ٹیک نامز کو AI انفراسٹرکچر کے طور پر دوبارہ برانڈ کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک کی ایک واپسی کی کہانی ہے، لیکن اصل ڈرائیور AI کے فزیکل لیئر تک رسائی ہے: $NOK = AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے آپٹیکل نیٹ ورکنگ انفراسٹرکچر + AI-نیٹو نیٹ ورکنگ $BB = خود مختار گاڑیوں، روبوٹکس/فزیکل AI، اور محفوظ امبیڈڈ سسٹمز کے لیے QNX RTOS + سائبر سیکورٹی حل $INTC = AI/ڈیٹا سینٹر چپس، Intel Foundry سروسز، اور ڈیٹا سینٹر/AI سیگمنٹ کی بحالی/ٹرن اراونڈ $DELL = AI-آپٹمائزڈ سرورز، اسٹوریج، اور انٹیگریٹڈ ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر/ہارڈ ویئر

آج دوبارہ یاد دہانی ہوئی کہ بازاروں کا حرکت کرنا تصادفی نہیں ہے۔ جبکہ BTC، سونا، TSLA، COIN اور MSTR خون بہا رہے تھے، پولیس کی طرف سے AI انفراسٹرکچر میں فعال طور پر سرمایہ منتقل ہوا: $NVDA $ARM $TSM $MU $DELL $CRWV $IREN یہ کوئی عام ٹیک رالی نہیں تھی۔ یہ کمپیوٹ، GPUs، میموری، نیٹ ورکنگ، ڈیٹا سنٹرز اور پاور انفراسٹرکچر میں مقصودانہ ادارتی رواندگی تھی۔ زیادہ تر لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ IREN “صرف ایک بٹ کوائن مائنر” ہے۔ بازار اسے آہستہ آہستہ دوبارہ قیمت دے رہا ہے: AI پاور انفراسٹرکچر کے طور پر۔ اور یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔

‼️ جنوبی کوریا کی برآمدات بالکل تیزی سے بڑھ رہی ہیں: جنوبی کوریا کی برآمدات مئی میں 53.2% سالانہ اضافے کے ساتھ ریکارڈ 87.75 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو جنوری 1984 کے بعد سب سے بڑا اضافہ ہے۔ یہ عالمی AI کے سرمایہ کاری کے تیزی سے بڑھنے کے باعث چپس کی فروخت میں 169% کے سالانہ اضافے کے ساتھ، 12ویں مسلسل ماہانہ سالانہ برآمدات کا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ، کمپیوٹر سے متعلق مصنوعات کی شپمنٹس میں 290% سے زائد سالانہ اضافہ ہوا۔ یہ ڈیٹا اس وقت آیا ہے جب عالمی میموری چپ کی صورتحال اب بھی بہت تنگ ہے، جس میں 2026 میں DRAM کی قیمتیں تقریباً 30–40% بڑھ گئی ہیں، حالانکہ فراہمی کی پابندیوں اور توانائی سے متعلق لاگت کے دباؤ کا پیمانہ مختلف پیداکاروں کے درمیان نا مساوی ہے۔ جب چپس کی قیمتیں بالآخر عام ہو جائیں گی، تو اس میں اصلاح شاید کسی کے خيال سے زیادہ گہری ہو سکتی ہے۔