اب $MU سے $SNDK تک نے ایک بڑی واپسی کی ہے۔ یہ یاد دہانی اچھی ہے کہ میموری کا بٹل نیک نہیں ہوا! CW لیزرز، سبستریٹس، یا دیگر چیزوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن مختصر مدت کا جذباتی رجحان (قیمتوں/ماکرو کے مطابق) اکثر بدل جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے مانگ کے عدم توازن لوگوں کی توقع سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں: - آج نککی میں کچھ جاپانی ڈسٹریبیوٹرز کہ رہے ہیں کہ میموری کی مانگ کا deficit 40-60% تک پہنچ گیا ہے (آپریشن سے 67-150% زیادہ)۔ سال کے آخر تک عام قیمتیں 50% بڑھنے کا تخمنا ہے۔ - $SPCX کو $1.3T ہائپر سکیلر کیپٹل ایکسپینڈر کے اعداد و شمار میں شامل نہیں کیا گیا (مجھے لگتا ہے ویلز فارگو وغیرہ ~$263b AI کیپٹل ایکسپینڈر)۔ اس لئے کل کیپٹل ایکسپینڈر کے اعداد و شمار حیران کن ہو سکتے ہیں۔ - $SNDK کا تخمنا ہے کہ 80% برآمد مارجن 2030 تک جاری رہے گا… (S&P 100 میں خوش آمدید) - اور دوبارہ آپ کو اب Samsung جیسی کمپنیوں کے ساتھ 2031 تک لمبے مدت کا جائزہ حاصل ہو گیا ہے۔ میموری بہت زبردست طور پر متغیر ہے… میری کچھ پوزیشنز میں 270%+ تک اضافہ ہوا ہے، اس لئے میں متغیر دورانوں میں رکھنا تھوڑا آسان پاتا ہوں۔ لیکن باوجود اس کے، آپریٹنگ بنیادیات ہمیشہ مختصر مدت کے قیمتی حرکات سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ اسی تصور کو دوسرے شعبوں پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔