300 ملین دالر کی ہیکنگ سے ریسٹیکنگ سسٹم ڈومینو اثر کے ساتھ گر جائے گا؟ کیلپڈیو (KernelDAO کا حصہ) کی ہیکنگ — جس میں $ETH کا ریسٹیکنگ گھٹا ہوا اور 116,500 $rsETH (292–293 ملین امریکی ڈالر کے برابر) کا نقصان ہوا — اس سال کا سب سے بڑا نقصان بن گیا ہے، جو Drift Protocol کی ہیکنگ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن کیا ریسٹیکنگ سسٹم کا خطرہ اس سے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ کیا یہ ریسٹیکنگ پروجیکٹس کے پورے ایکوسسٹم کو ڈومینو اثر کے ساتھ تباہ کر دے گا؟ اگر ہاں، تو مارکیٹ پر بہت بڑا اثر پڑے گا، دوستو، آپ اس کا جائزہ لیں: 1. ہیکنگ کی تفصیلات - حملہ آور نے rsETH برج (LayerZero EndpointV2) پر ایک خامی کا استعمال کیا اور ذخیرہ سے rsETH مینٹ کیا => حملہ LayerZero کے برج پر ہوا۔ - نقصان: 116,500 $rsETH، جو 292–293 ملین امریکی ڈالر کے برابر ہے، جو rsETH کی کل سرکولیشن مقدار (~630,000 ٹوکن) کا تقریباً 18% ہے۔ - ہیکر نے دو بار مزید (ہر بار 40,000 rsETH ~100 ملین امریکی ڈالر) نکالنے کی کوشش کی، لیکن Kelp نے وقت پر pause فنکشن فعال کر کے اسے روک دیا۔ 2. اس کے بعد ہیکر نے کیا کیا؟ - چوری شدہ rsETH کو لینڈنگ پروٹوکولز (Aave V3/V4، Compound V3، Euler، SparkLend، Fluid وغیرہ) پر کالٹیرل کے طور پر استعمال کیا۔ - تقریباً 106–236 ملین امریکی ڈالر کی قدر کے اثاثوں (بڑھے تر WETH/ETH، wstETH، WBTC) کو ادھار لیا، جس سے پولز میں بڑا بدعنوان قرضہ پیدا ہوا۔ => بعد میں زیادہ تر اثاثے ETH میں تبدیل اور صاف کر دئے گئے۔ => چونکہ پولز میں ادھار لیا گيا اثاثہ واقعی صرف صارفین کا تھا، لیکن rsETH جو ضمانت تھا وہ موجود نہ رہا، اس لئے پولز بدعنوان قرضوں میں مبتلا ہوئے۔ خاص طور پر Aave نے صرف Aave V3 پر WETH پول میں 177–200+ ملین امریکی ڈالر کا نقصان تخمینہ لگایا۔ 3. Aave اور DeFi مارکیٹ پر اثرات - Aave نے TVL میں شدید کمی دیکھی: ~26.4 بلین امریکی ڈالر سے گھٹ کر 21.966 بلین امریکی ڈالر رہ گئی، صرف ایک دن میں 16.78% کم۔ - انفلاؤز کا ریکارڈ: 6.6 بلین امریکی ڈالر (بڑھے تر استحکام شدہ کوائن جیسے USDT/USDC)، جو صارفین کے خوف سے نکالنے کے باعث تھا۔ (خاصة طور پر Justin Sun نے Aave سے Spark میں 125 ملین امریکی ڈالر کے ETH نکال لئے۔) - قرض لینے کی شرح میں تیزی: Aave V3 Ethereum پر USDT کا Borrow APY 15% تک پہنچ گيا، جبکہ آپورٹ فراہم نہ ہونے اور طلب زائد ہونے کے باعث۔ - SparkLend، Fluid، Upshift، Compound، Euler وغیرہ نے بھي rsETH سے متعلق مارکيٹس فرِيز/پوز فعال کردئيں۔ کم از کم 9 پروٹوکول براہ راست متاثر ہوئے۔ 4. پورے صنعت کو ریسٹیکنگ پر اثرات - etherfi: weETH/eETH اور تمام لِکوِڈ (ETH، BTC، USD، sETHFI، eBTC) کے لئے LayerZero برجنگ پوز فعال۔ Teller contracts عارضی طور پر روک دئيں (احتياطي اقدام، براہ راست تعرض نہيں)۔ - Lido Finance: deposit earnETH (غیر براہ راست rsETH تعرض) پوز فعال۔ - Ethena: اپنا OFT برج عارضي طور پر روک ديا۔ - Pendle، Beefy Finance، Yearn: rsETH سے متعلق PT/YT لِکوِڈ و وولٹ متاثر، بعض حکمت عملية روک دئيں۔ => دوسرے LRTs ابھي تک محفوظ ہيں لेकن وہ برجنگ کانفِگ (خاص طور پر LayerZero 1-of-1 DVN) دوبارہ جانچ رهيں۔ => صارفین کا طوفانِ نکالنا: ایک دن ميں DeFi صنعت کي TVL تقربيًا 10% سے زائد گري۔ 5. نتائج: آيا مارکيٹ کي طرف سے زائد خطرات موجود نيں؟ - ہیکر نے ابھي تک تمام ادھار لئے گئے اثاثوں کو فروخت نہيں کيا، Aave پر بدعنوان قرضوں کا حجم بڑھا ہوا ہے — Aave حالياً جائزہ لے رهي ہے اور Umbrella سيفٹي ماڈول استعمال کر رهي ہے تاکہ حصه وار ضائعات برداشت کيا جاسکے۔ - دوسرے زنجيروں پر rsETH ابھي تک نظاماتي لِکوِڈِشن کا خطرہ برقرار رکھتى ہيں۔ - واقعه ختم نہيں ہوا، آئندہ 24–48 گھنٹوں تک فاشِتَ كرنे كا خطره زبردست هے۔ - Aave نے تمام زنجيروں پر rsETH اور wrsETH فرِيز کرديا — اگر انھيں دوباره آن كيا جائے تو WETH/USDT فراهم كرنے والوں كا طوفانِ نكالنا شروع هوجائega، جس سے سيالات كم هوجائega اور دوسرى پوزيشنز ميں لِكُوِڈِشن كى زنجير كى شروعات هوسكتى هے۔ - میرا خيال تو يه هـﮯ كـه موجوده خطره قابُلِ تحكُم هـﮯ، لـكن بدترین صورتحال دوسرى پروٹوكولز تك زنجير وار اثرات كى شكل اختيار كرسكتى هـﮯ — اور اس سے بھي بدتر... كون جانتا هـﮯ! - آپ لوگوں كى رائـﮯ كيا هـﮯ؟