جس چھوٹی فائبر آپٹیک کیبلز کا استعمال AI ڈیٹا سینٹرز میں سرورز کے درمیان ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ اب ایک جغرافیائی سیاسی تنازعہ بن گئی ہیں۔ ایپلائڈ آپٹو الیکٹرانکس (AAOI) نے اس بات کی رپورٹ کے بعد تقریباً 17 فیصد کا اضافہ کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت ایف سی سی نے AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے مخصوص نئے چینی بنائے گئے آپٹیکل ٹرانسیورز کے درآمد پر پابندی لگانے کا قاعدہ تیار کر لیا ہے۔
AAOI اکیلا نہیں تھا۔ کوہرینٹ (COHR) 11-13% بڑھا، لومینٹم (LITE) نے 6-11% کا فائدہ حاصل کیا، اور حتیٰ کہ کورنگ نے تقریباً 8% کا فائدہ اٹھایا۔ مشترکہ رابطہ: ان سب کے پاس گھریلو تیاری کرنے والے ہیں جو اگر چینی مقابلہ کاروں کو امریکی مارکیٹ سے باہر رکھا جائے تو فائدہ اٹھائیں گے۔
FCC کیا حقیقت میں پیش کر رہا ہے
اپٹیکل ٹرانسیورز وہ کمپوننٹس ہیں جو بجلی کے سگنلز کو روشنی کے پالسز میں اور پھر دوبارہ بجلی کے سگنلز میں تبدیل کرتے ہیں، جس سے فائبر آپٹیک کیبلز کے ذریعے هائی اسپیڈ ڈیٹا ٹرانسمیشن ممکن ہوتی ہے۔ تاہم، وہ AI ورک لودز، کلاؤڈ کمپوٹنگ، اور ہاں، کرپٹو مائننگ آپریشنز کو چلانے والے ہائپرسکیل ڈیٹا سینٹرز کے لیے ضروری ہیں۔
ایف سی سی کا منصوبہ شدہ قاعده AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے نئے چینی بنے ٹرانسیورز کے درآمد کو روک دے گا۔ بیان کیا گیا تبرع خارجی فراہم کنندگان سے ممکنہ ڈیٹا چوری اور سپلائی چین کے خلل کے بارے میں خدشات پر مرکوز ہے۔ پہلے منظور کردہ ماڈلز کو معاف کر دیا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ موجودہ ڈیپلومنٹس کو اچانک نہیں نکالنا پڑے گا۔
یہ ایک پرانے منصوبے کی پیروی کرتا ہے۔ سیکیور ایکوپمنٹ ایکٹ نے پہلے ہی قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت کچھ چینی مواصلاتی ایکوپمنٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ آپٹیکل ٹرانسیورز اگلے ڈومینو ہیں۔
کمرے کا سب سے بڑا نقصان اُٹھانے والا Zhongji Innolight ہے، جو ایک چینی فراہم کنندہ ہے جو اپنی آمدنی کا تقریباً 90 فیصد بین الاقوامی بازاروں سے حاصل کرتا ہے۔ ایک امریکی درآمد پر پابندی اس کے متعلقہ بازار میں ایک وسیع سوراخ ڈال دے گی۔ حوالہ کے طور پر، امریکی ہائپرسکیلرز جیسے ایمازون، گوگل، مائیکروسافٹ اور میٹا ان کامپوننٹس کے دنیا کے سب سے بڑے خریداروں میں شامل ہیں۔
وہ صلاحیت کا مسئلہ جس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا
امریکی پیداوارکنندگان کے پاس اپنے گھریلو ڈیٹا سینٹرز کے لیے چینی آپٹیکل ٹرانسیور کے پیداوار کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی پیداواری صلاحیت موجود نہیں ہے۔ پیداوار کو بڑھانا وقت، سرمایہ، اور ایک سپلائی چین کی ضرورت ہوتی ہے جو آج ضرورت کے مطابق دستیاب نہیں ہے۔
اپلائیڈ آپٹو الیکٹرانکس نے خود 2022 میں اپنے چینی تیاری کے مرکزز کو بیچنے کی منصوبہ بندی کا اعلان کرکے ان تبدیل ہونے والے احکامات کی آگاہی کا اظہار کیا، جو ایک وسیع تر استراتیجک دوبارہ ترتیب کا حصہ تھا۔
کیپسیٹی کا فرق ایک اصل تناؤ پیدا کرتا ہے۔ کلاؤڈ فراہم کنندگان کو AI انفراسٹرکچر بنانے کے لیے ان اجزاء کو بہت بڑی مقدار میں درکار ہوتا ہے۔ اگر مقامی فراہمی مانگ کے ساتھ قدم نہ رکھ سکے، تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور جب کلاؤڈ فراہم کنندگان کے لیے انفراسٹرکچر کی لاگت بڑھ جائے، تو یہ لاگت عام طور پر صارفین تک منتقل ہو جاتی ہے۔
کرپٹو سرمایہ کار کیوں توجہ دیں
بڑے پیمانے پر بٹ کوائن مائننگ آپریشنز اور کرپٹو ایکسچینجز اسی ہائپر سکیل ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر پر زیادہ تر انحصار کر رہے ہیں جس کے خلاف یہ پابندی ہے۔ ادارتی مائننگ فرمیں ایسی سہولیات میں کولوکیٹ ہوتی ہیں جو بالکل وہی آپٹیکل نیٹ ورکنگ کمپوننٹس استعمال کرتی ہیں جو اب ریگولیٹری نشانے پر ہیں۔
ڈیٹا سینٹر کی لاگتوں میں اضافہ کرپٹو کسٹوڈینز اور انفراسٹرکچر فراہم کنندگان کے مارجن پر دباؤ ڈال سکتا ہے جو AWS، گوگل کلاؤڈ یا ایزور پر کلاؤڈ سروسز پر انحصار کرتے ہیں۔ ریوٹ پلیٹ فارمز، میرا تھن ڈیجیٹل، اور کور سائینٹفک جیسی کمپنیاں ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر پر انحصار کرتی ہیں جن کی لاگت سپلائی چین کے دوبارہ ترتیب دینے سے بڑھ سکتی ہے۔
ٹوکنائزڈ AI اور ڈی سینٹرلائزڈ کمپیوٹ نیٹ ورکس پر ایک ثانوی اثر بھی ہے۔ جیسے رینڈر، اکاش، اور io.net جیسے منصوبے جو تقسیم شدہ GPU اور کمپیوٹ ریسورسز فراہم کرنے کا مقصد رکھتے ہیں، ان کی قیمت کا تصور مضبوط ہو سکتا ہے اگر اجزاء کی پابندیوں کی وجہ سے مرکزیکردہ کلاؤڈ لاگت میں اضافہ ہو۔
AAOI، کوہرینٹ اور لومینٹم میں اسٹاک کے حرکت کا مطلب یہ ہے کہ بازار کا خیال ہے کہ گھریلو آپٹیکل کمپوننٹ میکرز اہم حصہ حاصل کریں گے۔ وہ سرمایہ کار جو چینی فراہمی کی جگہ گھریلو پیداوار کے ساتھ صاف طور پر بدلنے کا اندازہ لگا رہے ہیں، اگرچہ حقیقت سے کم از کم کئی تین ماہ آگے ہو سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ۔