2026 میں چپ ایکویپمنٹ اور میموری اسٹاکس نے نوڈیا کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا ہے، جس میں مائیکرون ٹیکنالوجی، ایپلائیڈ میٹریلز، لام ریسرچ اور کلا جیسی کمپنیاں ایسے فائدے حاصل کر رہی ہیں جن سے جی پی یو کا بادشاہ تقریباً بورنگ لگنے لگا ہے۔ پی ایچ ایل ایکس سیمی کنڈکٹر سیکٹر انڈیکس جون کے آخر تک سال بھر میں تقریباً 79 فیصد بڑھ چکا ہے، ایک ایسا رلی جو اتنی وسیع ہے کہ وہ نام بھی بلند کر رہا ہے جنہیں زیادہ تر ریٹیل سرمایہ کار پہچان نہیں سکتے۔
مائیکرون نے فیوز جلایا
24 جون کو، مائیکرون نے ایک تھلی قطعی پیش گوئی جاری کی جو اتنی مثبت تھی کہ اس نے اس کے شیئرز کو بعد کے ٹریڈنگ میں 12 فیصد سے زیادہ بڑھا دیا۔ کمپنی نے 22 ارب ڈالر کے متعهد صارفین خرچ کا اعلان کیا، جو یہ بتاتا ہے کہ میموری کی مانگ صرف صحت مند نہیں بلکہ تقریباً بے حد ہے۔
اثر فوری تھا۔ اس سیشن نے سیمی کنڈکٹر شعبے میں 400 ارب ڈالر سے زائد مارکیٹ ویلیو شامل کی، جس سے چپ ایکویپمنٹ میکرز اور میموری پروڈیوسرز تقریباً ایک ساتھ بڑھے۔
لیم ریسرچ اور ایپلائیڈ میٹریلز نے اس سال کے مختلف مراحل پر 20-30% کے دائرے میں فائدہ درج کیا ہے۔ یہ وہ کمپنیاں ہیں جو چپس بنانے والی مشینیں تعمیر کرتی ہیں۔
پکس اینڈ شوولز تھیس بالآخر کام کر رہی ہے
2026 کے لیے ہائپر اسکیلر AI سے متعلق سرمایہ کاری کے خرچوں کا تخمینہ 750 ارب ڈالر ہے۔ اگلے سال اس رقم کا تخمینہ ایک تریلین ڈالر سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔
کوالکام، جو موبائل چپس کے لیے مشہور ہے، 2029 تک سالانہ 15 ارب ڈیٹا سینٹر آمدنی کا تخمنا لگایا ہے۔
اپلائیڈ میٹریلز ایڈوانسڈ چپس کے تیار کرنے کے لیے ضروری ڈپوزیشن اور ایچنگ ٹولز بناتا ہے۔ لیم ریسرچ پلازما ایچنگ سسٹمز میں ماہر ہے جو سلیکون وافرز پر نینومیٹر سائز کے پیٹرنز کاٹتے ہیں۔ کیلے ویکس وہ انسپکشن اور میٹرولوجی ایکوپمنٹ فراہم کرتا ہے جو یقینی بناتا ہے کہ یہ پیٹرنز درست ہیں۔
بازار کے لیے ریٹیشن کا کیا مطلب ہے
ایک قیمت ایجاد کا زاویہ بھی ہے۔ نوڈیا کا قیمت فی کمائی کا تناسب، سالوں کے لگاتار خریداری کے بعد، ایسی سطح پر ہے جو ہر تین ماہ میں مکمل کامیابی کا مطالبہ کرتی ہے۔ چپ ایکویپمنٹ اسٹاکس، جبکہ سستے نہیں ہیں، تاریخی طور پر زیادہ متواضع تناسب پر ٹریڈ ہوتے رہے ہیں۔
خود کہ، خطرہ چکری صحت ہے۔ سیمی کنڈکٹر ایکویپمنٹ ایک مشہور طور پر بوم اور بسٹ کا کاروبار ہے۔ جب ہائپر اسکیلرز بالآخر اپنے خرچ کو کم کریں گے، تو ایکویپمنٹ کے آرڈرز پہلے ہی آئٹمز میں سے ہوں گے جن کو کم کیا جائے گا۔