ایسک نے رپورٹ میں بڑے قدم رکھے، اگلا مرحلہ، کئی دہائیوں کی مانگ کو حقیقی آمدنی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔لکھنے والہ: جم، ایم ایس ایکس میکٹون
ایڈیٹ: فرانک، ایم ایس ایکس میکٹن
گزشتہ هفتے کی نوڈیا کی فنانشل رپورٹ نے ثابت کیا کہ AI کی کمپوٹنگ ڈیمانڈ اب بھی اپنی چوٹی پر نہیں پہنچی۔
اور کل رات بروادکم کی فنانشل رپورٹ جاری ہونے کے بعد، دوسری لائن بھی زیادہ واضح ہو گئی۔
تیسرے ترکیبی تین ماہ کے لیے AI سیمی کنڈکٹر آمدنی 16.7 ارب ڈالر تھی، جو پہلے کے 16 ارب ڈالر کے رہنمائی سے زیادہ تھی، اگلے ترکیبی تین ماہ کے لیے براہ راست 21.7 ارب ڈالر دیا گیا ہے، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ FY2027 کے لیے AI چپ آمدنی کا تخمنا 1150 ارب ڈالر اور FY2028 میں 2300 ارب ڈالر تک دیکھا جا رہا ہے۔
تو اب ASIC کو AI کی دوسری نمو کی منحنی سمجھنا اب بہت دیر ہو چکی ہے — AI کے لیے پیسہ اب صرف GPU پر ہی خرچ نہیں ہو رہا۔
کم از کم بیکام کے لیے، یہ لائن رپورٹس میں شروع ہو چکی ہے، اور آگے کا حجم پہلے سوچے گئے سے زیادہ ہے۔ اب اصل میں جس پر نظر رکھنی ہے، وہ ہے کہ گوگل، اوپن اے آئی، اینٹروپک جیسے بڑے پروجیکٹس کیا مقررہ وقت پر لاگو ہو پائیں گے، اور بیکام آخرکار کتنے حصول کر پائے گا۔
اگر سب کچھ ٹھیک رہا، تو موسیقی جاری رکھیں اور ناچتے رہیں۔
ایک، جی پی یو اب بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن بڑی کمپنیاں بھی نئے اقدامات شروع کر رہی ہیں
نیوڈیا کی فنانشل رپورٹ کا واقعی مفید پہلو یہ ہے کہ اتنی اونچی بنیاد پر، کلاؤڈ فراہم کنندگان، AI کمپنیاں اور ماڈل لیبز نے اب بھی کمپوٹیشنل پاور میں اضافہ جاری رکھا ہے۔
صرف اس بات کا فرق ہے کہ جب AI کے راسخہ خرچے دہوں ارب ڈالر سے لے کر کئی سو ارب ڈالر تک جائیں اور آخرکار سالانہ ہزاروں ارب ڈالر یا اس سے زیادہ کے سطح تک پہنچ جائیں، تو خریداری کا منطق ضرور تبدیل ہو جائے گا۔
مثلاً بڑی کمپنیاں اب زیادہ سوال کر رہی ہیں کہ ایک AI ورک لوڈ کو مکمل کرنے میں کتنی لاگت آئے گی؟ ایک ہی 1GW بجلی سے کتنی موثر کمپوٹنگ پاور حاصل کی جا سکتی ہے؟ اگر کچھ ورک لوڈز پہلے ہی بہت مستحکم ہو چکے ہیں، تو کیا ان کے لیے اب بھی سب سے زیادہ لاگت والے مصنوعات استعمال کرنا ضروری ہے؟
یہی وہ پس منظر ہے جہاں ASIC کا اہمیت حاصل کرنا شروع ہو گیا۔
بالکل، ASIC کو صرف "سستے GPU" کے طور پر سمجھنا درست نہیں، اس کا اصل فائدہ مخصوص بنیاد پر ہے۔
خود ایک چپ کو کسٹمائز کرنا مہنگا ہوتا ہے، جس میں ابتدائی ریسرچ اور ترقی کے بڑے اخراجات، طویل ترقی کا دور، اور سافٹ ویئر، جدید پیکیج، نیٹ ورک، سسٹم اور سپلائی چین کے ساتھ مکمل ایڈجسٹمنٹ کے مسائل شامل ہیں۔
لیکن اس کے برعکس، جب کوئی ورک لوڈ کافی مستحکم ہو جائے اور اس کا ڈیپلویمنٹ سائز دہوں میگاواٹ سے لے کر سینکڑوں میگاواٹ اور آخرکار گیگاواٹ تک پہنچ جائے، تو اس کی فی واحد لاگت، پرفارمنس فی پاور کا تناسب اور پورے سسٹم کی TCO میں بہتری تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔
اس لیے گوگل نے طویل عرصے تک TPU پر کام جاری رکھا، میٹا نے MTIA کو لگاتار وسعت دی، اور OpenAI نے بھی بروکام کے ساتھ مل کر اپنا پروسیسر تیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ صرف سب سے مستقل اور سب سے بڑے ورک لوڈز کا ایک حصہ عام پروسیسرز سے کسٹم پروسیسرز پر منتقل کرنا بھی بہت بڑی مالی قیمت لاسک سکتا ہے۔
اگر آسانی سے جائزہ لیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی شرائط کے ایک ساتھ پختہ ہونے کا نتیجہ بھی ہے، اور سب سے اہم متغیر یہ ہے کہ استدلال اب تدریجاً ایک بڑھتی ہوئی لوڈ کے طور پر اہمیت حاصل کر رہا ہے۔
معلوم ہے کہ مدل کی تربیت عام طور پر مراحل پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن جب ChatGPT، Gemini، Claude اور مزید بڑھتے ہوئے Agentز حقیقی پیداواری ماحول میں داخل ہو جائیں گے، تو استدلال روزانہ جاری رہنے والا کام ہوگا۔
خاص طور پر جب درخواستوں کی مقدار مسلسل بڑھ رہی ہو اور ماڈل کی ساخت اور سروس کا انداز تدریجاً مستحکم ہو رہا ہو، تو یہ خاص طور پر کسی خاص workload کے لیے ہارڈویئر کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ OpenAI نے اس سال جون میں بروکوم کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا پہلا Intelligence Processor Jalapeño جاری کیا، جس کا مقصد LLM انفرنس کے لیے ہے۔
زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ ایک منفرد چپ نہیں ہے؛ OpenAI اور Broadcom نے اسے واضح طور پر ایک متعدد نسلوں کے کمپیوٹنگ پلیٹ فارم کا پہلا جنریشن قرار دیا ہے، جس کی 2026 کے آخر تک تنصیب کی منصوبہ بندی ہے اور مستقبل میں GW سطح کے سائز میں توسیع کی جائے گی۔
میٹا کا راستہ بھی بہت مشابہ ہے، جس میں دو سال کے اندر چار نسلوں کے MTIA کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، جس کا مرکز تجویز، ترتیب اور جنریٹو AI پر ہے، جن میں کئی مصنوعات کا ڈیزائن انفرینس-فرسٹ ہے۔ اس سال اپریل میں بروکاڈم کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دی گئی، جس کا پہلا مرحلہ 1GW سے زائد ہے، اور مستقبل میں کئی GW تک وسعت دینے کی منصوبہ بندی ہے، اور دونوں کی متعدد نسلوں کے مصنوعات کا تعاون 2029 تک جاری رہے گا۔
یہ بتاتا ہے کہ آج کے بڑے AI کلائنٹس صرف پیک پرفارمنس کی تلاش سے آگے بڑھ کر ایک نئے کھیل کے قوانین کی طرف مائل ہو رہے ہیں: ٹوکن کو کیسے سستا بنایا جائے۔
جب AI واقعی طور پر کمرشلائز ہونا شروع کر دے گا، تو ایک ملین ٹوکن کی لاگت، ہر واٹ بجلی سے کتنی موثر کمپیوٹنگ پاور حاصل ہوتی ہے، اور پورے ڈیٹا سینٹر کا TCO، زیادہ اہمیت رکھنے لگے گا۔
ASIC کا اصل مطلب یہ ہے کہ بڑی AI کمپنیاں اس حصے کے اخراجات پر کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
دو، بروادکم کا اصلی انحصار صرف ASIC پر نہیں، بلکہ پورے AI کلسٹر کے بڑھتے جانے پر ہے
اس بات کو سمجھنے کے بعد، بروکوم کی فنانشل رپورٹ کو دیکھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔
گزشتہ موسم میں، بروڈکام کی کل آمدنی 22.187 ارب ڈالر تھی، جو 48 فیصد بڑھ کر ہوئی؛ جس میں AI سیمی کنڈکٹر کی آمدنی 10.8 ارب ڈالر تھی، جو 143 فیصد بڑھ کر ہوئی۔
کمپنی نے اگلے سال کے لیے زیادہ جرأت مند گائیڈ لائن دی ہے، جس کے مطابق کل آمدنی تقریباً 29.4 ارب ڈالر ہوگی، جس میں AI سیمی کنڈکٹر کی آمدنی 16 ارب ڈالر تک پہنچنے کا تخمنا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 200 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوگا۔
160 ارب ڈالر کا کیا مطلب ہے؟ یہ بامکوم کی اس کوٹر کے کل رعایت کا تقریباً 54 فیصد ہے۔
یعنی، اگر ہدایات پر عمل کیا جائے، تو صرف AI سیمی کنڈکٹرز کے کاروبار سے بروکام کی آمدنی کا نصف سے زیادہ حصہ ممکنہ طور پر آئے گا—یہاں تو VMware جیسے انفراسٹرکچر سافٹ ویئر کے کاروبار بھی شامل ہیں۔
دوسروں کے الفاظ میں، AI اس کمپنی کی آمدنی کی ساخت کو ب без تبدیل کر رہا ہے۔
لیکن یہاں ایک آسانی سے پیدا ہونے والا غلط فہمی ہے کہ 16 ارب امریکی ڈالر کو ب без سیدھے طور پر "ASIC آمدنی" کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس میں Ethernet سوئچ چپ، SerDes، PCIe، اور آپٹیکل انٹرکنیکشن سمیت AI نیٹ ورک مصنوعات بھی شامل ہیں۔
گزشتہ موسم میں، نیٹ ورک کی سرگرمیاں AI سیمی کنڈکٹر کی آمدنی کا تقریباً 40 فیصد تھیں۔ ہاک ٹین نے اس بات کا بھی اشارہ کیا کہ یہ تناسب ممکنہ طور پر ایک موقتی اعلیٰ سطح کے قریب پہنچ چکا ہے، اور طویل مدت میں یہ تقریباً 30 فیصد کے قریب واپس آ جائے گا۔
اس لیے برواد کے پاس دو بزنسز ہیں جو ایک ساتھ توسیع پر ہیں، ایک کسٹم XPU اور دوسری AI نیٹ ورکنگ، جو بہت سی صرف چپ کمپنیوں سے بڑا فرق ہے۔
جب AI کلسٹر کئی ہزار چپس سے لے کر کئی دہاکے، کئی گھنٹوں اور اس سے بھی زیادہ سائز تک پہنچ جاتے ہیں، تو کیلکولیشنز کے درمیان کنکشن بنانا اتنی ہی اہمیت رکھنے لگتا ہے۔
برودکام AI نیٹ ورک کو مزید scale-up، scale-out اور scale-across میں تقسیم کر رہا ہے: ریک کے اندر ہائی اسپیڈ کنکشن، ڈیٹا سینٹر کے اندر بڑے پیمانے پر نیٹ ورک، اور متعدد ڈیٹا سینٹرز کے درمیان کنکشن تک۔
اگر AI کلัสٹرز جاری رہیں تو، اگر بڑے کلاؤڈ فراہم کنندگان اپنے خود کے ASICs کو بڑھائیں، تو Broadcom Custom XPU میں شامل ہو سکتا ہے؛ اگر GPU کلัสٹرز جاری رہیں، تو اوپن Ethernet نیٹ ورک مارکیٹ بھی مزید بڑھ سکتی ہے۔
یہ برواد کو ایک دلچسپ موقع فراہم کرتا ہے، جہاں وہ حقیقت میں پورے AI انفراسٹرکچر کی پیچیدگی میں مزید اضافے پر دستخط کر رہا ہے۔
بالکل، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کاروبار میں مقابلہ ختم ہو گیا ہے۔
گوگل نے بالیکوم کے ساتھ مستقبل کی کئی نسلوں کے TPU اور اگلی نسل کے AI ریک کے متعلقہ اجزاء کی ترقی کے لیے لمبے عرصے تک معاہدہ کیا ہے، جو 2031 تک پھیلا ہوا ہے؛ لیکن گوگل نے حال ہی میں مارول کے ساتھ کسٹم چپس کے تعاون کو بھی بڑھایا ہے۔
یہ کم از کم یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ بڑے صارفین اپنی مکمل مستقبل کی ساخت کو صرف ایک فراہم کنندہ پر مکمل طور پر نہیں چھوڑتے۔
تین، 1000 ارب کے بعد، کیا ہوگا؟
بازار پہلے سے جانتا تھا کہ بیکوم کا AI بہت طاقتور ہوگا۔
اس لیے اس بار کی رپورٹ دیکھنے کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ 16 ارب کر سکتے ہیں یا نہیں، خوشی کی بات یہ ہے کہ جواب آ گیا ہے۔
اب تک کے لیے، بروکاد کی یہ لائن اب 'دوسری نمو کی منحنی کا وجود ہے یا نہیں' کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ منحنی آخرکار کتنی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بازار آگے چل کر زیادہ انتخابی بن جائے گا۔
پہلے 1000 ارب خود ہی حیران کن تھا، لیکن اب جب 1150 ارب اور 2300 ارب سامنے آ چکے ہیں، تو اب ان اعداد کو کیسے عمل میں لایا جائے، یہ دیکھنا ہوگا۔
کیا گوگل، میٹا، OpenAI، اینتھروپک کے منصوبے GW سطح تک منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھ پائیں گے، پہلی نسل کے چپس کی بڑی پیداوار کے بعد، دوسری اور تیسری نسل کے چپس حاصل کیے جا سکیں گے؟ اور نیٹ ورک کا کاروبار کیا کلستر کے سائز کے ساتھ بڑھے گا؟
یہ کسی ایک موسم میں کئی دہر ارب ڈالر زیادہ فروخت کرنے سے زیادہ اہم ہیں۔
ایک اور سوال بھی اب اور زیادہ نظر آ رہا ہے کہ بڑے صارفین صرف ایک ہی فراہم کنندہ کو نہیں رکھتے۔
گوگل نے دیگر فرماوں کے ساتھ تعاون کو بڑھانے شروع کر دیا ہے، میٹا اور اوپن اے آئی بھی مستقبل میں متعدد فراہم کنندگان کے نظام کو برقرار رکھنے کا امکان ہے۔ اس لیے بیکوم کا موجودہ فائدہ حقیقی ہے، لیکن ابھی تک "گاہک کی بندش" کے درجے تک نہیں پہنچا۔
اس منظر سے، اس کے لیے یہ اہم ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ وہ ان صارفین کی مرکزی سپلائی چین میں لمبے عرصے تک قائم رہ سکتی ہے۔
تاہم، بروادکم کی یہ مالیاتی رپورٹ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ کسٹم چپس، نیٹ ورکنگ اور انٹرکنیکشن جیسے پہلے صرف "سپورٹ" کے طور پر سمجھے جانے والے اجزاء اب آہستہ آہستہ مرکزی خیال بن رہے ہیں۔
یہ بھی بازار کو یاد دلارہا ہے کہ AI کے اس طرح کے انفراسٹرکچر کی سرمایہ کاری ابھی صرف اسٹاک کامپیٹیشن تک محدود نہیں ہو چکی۔
جب تک بڑی کمپنیاں بڑے کلسٹرز بناتی رہیں، زیادہ بجلی خریدتی رہیں، اور زیادہ ٹوکنز کی حساب کتاب کرتی رہیں، نئی رکاوٹیں لگاتار ظاہر ہوتی رہیں گی اور نئے منافع کے ذرائع بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے۔
AI کا یہ کاروبار، ایک چپ سے شروع ہو کر اب ایک مکمل انفراسٹرکچر بن رہا ہے، جس میں زیادہ تر تصورات کی جگہ ہے۔