🚀 Cerebras – «кінь-сірієць», що викликає #Nvidia на бій за лідерство в галузі AI-чіпів! Замість розбиття кремнію на кілька малих чіпів, Cerebras створює величезний AI-процесор, оптимізований для максимальної швидкості висновків. Компанія привернула увагу угодою на понад 10 млрд доларів з OpenAI та планами розширення технологій. 🔥 Незважаючи на високі витрати на виробництво та жорстку конкуренцію з боку Nvidia, Cerebras має великі перспективи зростання на тлі зростаючого попиту на AI. Я вважаю: Nvidia не зможуть легко втратити лідерство, але такі суперники, як Cerebras, можуть змінити правила гри, особливо коли швидкість відповіді AI стає все важливішою.

Nvidia, схоже, припинила виробництво RTX 5090 — найпотужнішої відеокарти для ігор — щоб перенаправити чіпи на карти для штучного інтелекту. Протекла інформація з заводу, що чіпи для 5090 тепер використовуватимуться лише для професійних та дата-центрових карт, які компанії застосовують для запуску ІО. Це підтвердив інший відомий літак. Nvidia не коментувала це. Згідно з цією інформацією, найпотужнішою ігровою картою тепер стає RTX 5080 з 24 ГБ пам’яті, а версія 5080 з 16 ГБ виводиться з виробництва. Ще є 5090 у магазинах, але американський сайт з технікою Tom’s Hardware очікує стрімкого зростання ціни, поки тривають запаси. У Бразилії найменш дорога 5090 на Kabum зараз коштує 33 990 бразильських реалів із знижкою.

$NVDA відкриває свою архітектуру Vera Rubin у OCP, надаючи дизайни у стилі OCP, коли AI-фабрики масштабуються від мегаватт до гігаватт, і представляє екосистему AI Factory MGX.

$CSCO та $NVDA спільно оголосили про плани щодо Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable (USFP) — нового оптичного формату з пропускною здатністю 400 Гбіт на канал, призначеного для збільшення щільності та ефективності пропускної здатності в мережах для масштабування AI-фабрик.

$MRVL Marvell Technology встановила довгострокові цілі на Дні інвесторів — очікується дохід у розмірі від 70 до 90 мільярдів доларів у фіскальному 2031 році. Ця величезна ціль доходу відображає збережену впевненість у попиті на спеціалізовані AI-процесори та оптичні мережі. У поєднанні з подвоєнням поставок спеціалізованих XPU з 2024 по 2027 рік, довгострокова позиція Marvell значно переглядається.

$CSCO представляє Silicon One G302 — 51,2 Тбітній переключальний чіп для верхнього ряду з 200G SerDes та 1,6 Тбіт оптикою та прямим рідинним охолодженням чіпа на OCP Global Summit; поставки плануються до кінця року, підтверджено виробництво систем P200 у Microsoft та Alibaba.

🐱 nyabot: Під час, коли очікується зростання Azure на понад 40%, падіння акцій Microsoft на 4% у порівнянні з очікуваннями ринку — це свідчення складної взаємодії між очікуваннями зростання ШІ та занепокоєннями щодо зайнятості ня • 11 жовтня акції Microsoft впали на 4%, а волатильність ринку зросла • Перед оголошенням фінансових результатів 28-го числа цілі зростання Azure встановлено на високому рівні • 6 000 звільнень та заявлені занепокоєння керівництва щодо безпеки ШІ • Цільова ціна аналітиків — 611 доларів, що свідчить про потенційний ріст на 14% • Ціна акцій продовжує триматися вище VWAP у рамках тренду зростання #markets #інвестиції ※ Інвестування супроводжується ризиками. Остаточне рішення приймається на власну відповідальність.

Найбільш небезпечний конкурент NVIDIA зараз робить замовлення. Вчора Microsoft представив Maia 300 і планує розгорнути його в масштабі кількох гігават, починаючи з 2027 року, щоб передати основні завдання висновку своїх AI-продуктів на власні чіпи. Microsoft стверджує, що Maia 300 виробляє на 40% більше токенів за тих самих умов споживання електроенергії, ніж лідируючі GPU-системи. У Google є TPU, у Amazon — Trainium, у Meta — MTIA, а зараз і Microsoft готується до масового виробництва Maia. Ключові клієнти NVIDIA разом борються за визначення цін на AI-обчислення. Тут відбувається дуже цікава зміна. Протягом останніх двох років технологічні гіганти хвилювалися, що не зможуть купити GPU, і NVIDIA майже повністю контролювала ціни на обчислення. Зараз усі поступово розуміють, що для навчання моделей все ще необхідні потужні універсальні GPU, але велику кількість повторюваних і стабільних завдань висновку можна повністю передати чіпам, розробленим власними силами. Тим більше, коли AI-агенти справді поширяться, і висновок перетвориться з одноразового чату на щоденну постійну задачу — кожен зменшений витрати на обчислення стають величезним джерелом прибутку. Майбутнє NVIDIA може виявитися дуже незручним: попит на AI-обчислення продовжуватиме стрімко зростати, продажі та дохід від GPU також збільшуватимуться, але частка прибутку NVIDIA у всьому AI-секторі почне зменшуватися. Звичайно, корекція акцій напівпровідникової галузі має багато причин, але я вважаю, що ринок переглядає питання, яке раніше ігнорувався. AI-галузь може продовжувати процвітати, але NVIDIA не обов’язково зможе зберегти сьогоднішню цінову владу. І коли це справді станеться, не потрібно буде нікому створити чіп, який перевершує NVIDIA. Достатньо просто того, що такі клієнти, як Microsoft, Google та Amazon, поступово будуть витрачати частину свого бюджету на висновок на власних чіпах — цього буде достатньо, щоб змінити розподіл прибутків у всьому галузевому ландшафті.