Злиття $LITE та $MRVL (Не фінансова порада; проводьте власний аналіз) TLDR; Вартість $LITE у злитті ≈ 4,5 × ціна акції $MRVL Це означає, що $LITE майже на 9–10% дешевший, тому або він відновиться, або $MRVL зросте ще більше Це означає, що позиція LONG на $LITE та SHORT на $MRVL на ту саму номінальну суму як парна торгівля має сенс (Не фінансова порада; проводьте власний аналіз)

Завжди було зрозуміло, що вплив на дохід від пошуку $GOOGL неодмінно відбудеться рано чи пізно; основна увага на $GOOG зосереджена на тому, як вони впораються з іншими бізнесами та як найкращим чином зменшать власний дохід у зв’язку з загрозою. Відставання за EPS, хоча й виглядає більшим порівняно з виручкою, але справа в тому, що Google активно інвестує в це. Ключове питання: чи зможуть вони зрівнятися з OpenAI та Anthropic за продуктивністю та швидкістю?

Схоже, @anthonynoto сприйняв ринкову ціну $SOFI під час останніх фінансових результатів як особистий випадок

$SOFI Очікую ще однієї чудової звітності, а також, на мою думку, саме сьогодні ми перевіримо 200 WMA. Просто @SoFi робить $Sofi речі, мої очікування

Перевага $META та $GOOG полягає в тому, що вони мають серйозний вільний грошовий потік, тоді як @OpenAI та @AnthropicAI, хоча й лідирують у розвитку LLM, врешті-решт стикнуться з дефіцитом готівки після IPO, що вимагатиме перегляду стратегії. А виробники вільного грошового потоку @Meta та @Google зрештою наблизяться до передових моделей, і у них кращі умови для комерціалізації цих технологій.

$META @Meta @finkd • Найом Meta керівника MongoDB $MDB CJ Desai може бути набагато важливішим, ніж ще одна високопрофільна наймова в сфері ШІ. Це свідчить про те, що Meta розуміє фундаментальну річ: створення корпоративного ШІ — це не лише наявність найкращих моделей. Потрібна корпоративна система продажів. • Люди забувають, що коли з’явилася хмарна обчислення, @Google виглядав очевидним довгостроковим переможцем. У Google була надзвичайна інфраструктура, інженерний талант і протягом тривалих періодів, мабуть, одна з найкращих технологій. • @amazon ще не вважався лідером у сфері технологій до появи @awscloud. Проте AWS став домінуючою хмарною платформою. Microsoft Azure, хоча спочатку технічно відставав у багатьох аспектах, також став надзвичайно великою. • Чому? AWS розумів, як продавати інфраструктуру корпораціям. Microsoft мав десятиліття досвіду співпраці з CIO, відносини з закупівлями, корпоративні контракти, партнерів і продавців, які знали, як великі компанії насправді купують технології. • Google засвоїв цей урок набагато пізніше. Однією з найважливіших змін Томаса Кур’яна після прийняття керівництва Google Cloud було агресивне створення корпоративної команди продажів, спеціалізації за галузями, партнерств та здатності виконувати складні корпоративні контракти. • Meta починає з ще більш незвичайної позиції. Її комерційна ДНК — це реклама, самосервісні продукти та мільйони менших бізнесів — а не продаж критично важливої програмної забезпечення у IT-відділи Fortune 500 через 12–24-місячні корпоративні цикли закупівель. • Саме тому CJ Desai має значення. MongoDB, ServiceNow, Cloudflare, Oracle — це людина, яка розуміє корпоративне ПЗ, корпоративних клієнтів і те, як продукти перетворюються на великі, тривалі корпоративні стосунки. • Для мене повідомлення від Meta майже є признанням: «Ми розуміємо, що сама по собі технологія світового класу не зробить нас корпоративною компанією. У нас ще немає корпоративної м’язової маси, і ми готові її побудувати». • Якщо Meta серйозно ставиться до Meta Enterprise Platform, CJ не буде останнім наймом. Очікуйте агресивного приваблення лідерів з продажу корпоративних розв’язань, інженерів-розв’язань, спеціалістів галузей, керівників партнерств та фахівців з успішності клієнтів з Microsoft, Google, AWS, Salesforce, ServiceNow, Oracle та ширшої екосистеми корпоративного ПЗ.

Цей пост стосується моєї позиції щодо невдачі та банкрутства $ORCL, що призвело до збільшення розриву між пропозицією та попитом на CDS, який зараз становить 230 бп. Співвідношення боргу до власного капіталу може негативно впливати на акції, але достатньо лише одного кварталу значного перевищення доходів, і ситуація зміниться. Я за $ORCL

Якщо американська адміністрація та уряд повністю підтримують #AI-гегемонію, існують певні компанії, яким не дозволять провалитися, незалежно від того, що кажуть аналітики: вони можуть знизитися, але не провалляться. Я це засвоїв на власному досвіді під час певної злиття та поглинання, коли ми хотіли зробити крок щодо придбання компанії.

$MSFT Голограма сьогодні плакатиме у своїй могилі. Хоча @Microsoft — чудова компанія, і їхня робота над Azure та продвиження пакетів MS365 є гідною похвали. Також було багато скелетів у шафі. Голограма була чудовою ідеєю, як і Surface Duo — їх припинили занадто швидко.

Я купую $META VR. Мені не вистачає кількох моніторів під час подорожей, і мені потрібен більший екран для мого Legion Go 2. Вже був на межі, щоб купити AR-окуляри