https://t.co/Rsm2ijLCtL 【Палантір, 3Q звіт】 Зростання виручки на 96%, у комерційному секторі США — на 148%, що перевищило державний сектор. Глибокий аналіз за 46 хвилин: збитки Anthropic, шок Intel, Apple, придбання Marvell Касіхара Дзун | Стратегія AI-маркетингу #AIСкорочення Найновіші фінансові результати в галузі ШІ та тенденції росту суверенного ШІ, напівпровідників і оптичних комунікацій 🔳 Виручка Палантір зросла на 96% у порівнянні з попереднім роком Виручка Палантір склала 2,313 мільярда доларів США — зростання на 96% щодо попереднього року. Вперше виручка в комерційному секторі США перевищила виручку в державному секторі, що підтверджує, що впровадження ШІ компаніями стає ключовим драйвером зростання. 🔳 Комерційний сектор США перевищив державний Виручка в комерційному секторі США склала 984 мільйони доларів США — зростання на 148% щодо попереднього року; в державному секторі — 953 мільйони доларів США, зростання на 96%. Стратегія перенесення технологій, розроблених для уряду, на бізнес-клієнтів дає результати. 🔳 Суверенний ШІ прискорює рост Палантір Зростає попит на «суверенний ШІ» — технологію, яка дозволяє компаніям використовувати ШІ без витоку власних даних. Палантір допомагає компаніям управляти даними та впроваджувати ШІ за допомогою AIP та онтологій. 🔳 Важливішими є власні дані компаній, ніж моделі ШІ Генеральний директор Алекс Капп передбачає комодифікацію великих мовних моделей. Він стверджує, що конкурентна перевага досягається не за рахунок дорогих моделей ШІ, а шляхом поєднання недорогих відкритих моделей із власними даними компаній. 🔳 Співпраця з NVIDIA для розширення присутності у виробництві Палантір співпрацює з NVIDIA для впровадження визначення та оптимізації складних ланцюгів постачання. Компанія поєднує відкриту модель «Nemotron» з онтологіями, щоб оптимізувати процеси виробництва до обробки ШІ. 🔳 Зростання прибутковості Палантір та ціни клієнта Правило 40 (сума темпів зростання та прибутковості) досягла 158%. Операційна прибутковість після коригувань — 62%, чистий доларовий ретеншн — близько 163–165%. Зростання підтримується розширенням співпраці з існуючими клієнтами. 🔳 Тривога щодо великих угод та незавершених замовлень Кількість клієнтів зросла до 1090, але кількість великих угод скоротилася. RPO (незавершене замовлення), яке визначає майбутню виручку, зменшилася з 4,9 млрд до 4,88 млрд доларів США — майбутнє динаміка угод залишається під увагою. 🔳 Палантір підвищив прогноз виручки на рік Прогноз виручки на рік підвищено до 8,53–8,534 млрд доларів США — очікується зростання на 91% щодо попереднього року. Комерційний сектор США має зростати на 143%, що свідчить про тривалий попит на ШІ з боку бізнесу. 🔳 Виручка Anthropic зросла майже в 12 разів Виручка Anthropic за період липень–вересень склала 16,956 млрд доларів США — зростання майже в 12 разів щодо попереднього року. Однак операційний збиток склав 567 мільйонів доларів США через масштабні витрати на обчислювальну інфраструктуру ШІ. 🔳 Anthropic збільшує замовлення обчислювальних ресурсів у Google Anthropic збільшує платежі за обчислювальними ресурсами Google, що досягають розміру близько 18,7 трлн японських ієн. Компанія все більше залежить від сервісних платформ Google, що поєднують TPU та хмарну інфраструктуру. 🔳 Видобуток інвестицій у обладнання для AI — ключова задача Google, Amazon та інші продовжують масштабні інвестиції в інфраструктуру ШІ. Інвестиції Google досягли 51,4 млрд доларів США, а вiльний готiвковий потiк став негативним. Головне питання — коли буде отримана окупнiсть цих інвестицiй у свiтлi зростання попиту на ШІ. 🔳 Уповльнення росту Google Search та монетизацiя ШІ Google Cloud продовжує швидкий рост, але темпи зростання пошукової системи знизилися до 12%. Поява вiдповiдей на основi ШІ впливає на прибутковiсть реклами — основна проблема — поєднати розширення використання пошуку з пiдтримкою рекламного доходу. ListItemIcon Intel та Qualcomm стикаються з обмеженнями постачання пам’яттю Попит на пам’ять для AI-центрiв концентрується, що призводить до дефiциту та зростання цiн для ПК та смартфонiв. Intel не досяг прогнозованого рiвня виручки, а Qualcomm стикається з уповльненням у сегментi смартфонiв. ListItemIcon Apple уникнула обмежень постачання та збiльшила виручку Виручка Apple склала 114,477 млрд доларiв США — зростання на 12% щодо попереднього року. Компанiя компенсувала пiдвищення цiн на пам’ять за рахунок накопичення запасiв та зниження цiн на іншi компоненти. Apple пiдтримує рост без масштабних інвестицiй у ШІ-обладнання. ListItemIcon Marvell оголосила про придбання Lumentum У вiдео представлено оголошення Marvell про придбання компанiї Lumentum у галузi оптичних комунiкацiй. Це стратегiя об’єднання напiвпровiдникових та оптичних технологiй для задоволення потреб у швидкому зв’язку AI-центрiв. ListItemIcon Перехiд на оптичну комунiкацiю прискорюється в AI-центрiх Традицiйна мiдна проводка має проблеми з швидкiстю передачi даних, нагрiванням та споживанням енергiї. Оптична комунiкацiя тепер застосовується не лише для довгих лiнiй, а й усерединi стелажiв та напiвпровiдникових пакетiв — стає ключовою технологiєю AI-инфраструктури. ListItemIcon Ринок оптичної комунiкацiї досягне 90 млрд доларiв США до 2030 року У вiдео наведено прогноз: ринок оптичної комунiкацiї для AI перевищить 90 млрд доларiв США до 2030 року, що становить середньорiчний темп зростання близько 40%. Marvell та Lumentum спрямованi на розширення ринку через інтеграцiю напiвпровiдникової та оптичної технологii. ListItemIcon Попит на оптичну комунiкацiю зростає також у квантових комп’ютерахВважається, що технології оптичного з’єднання будуть важливими не лише для AI-центрів даних, а й для квантових комп’ютерів та квантових мереж. Крім квантових компаній, таких як IonQ, також звертають увагу на підрозділи з оптичних комунікацій Coherent та Corning. 🔳 Три ключові теми, які будуть визначати майбутній ринок AI У відео були висвітлені три ключові теми: суверенний AI для захисту корпоративних даних, прибутковість великих інвестицій у AI-інфраструктуру та підвищення складності ланцюжків постачання, що включають напівпровідники та оптичні комунікації. Було зазначено, що майбутнє конкурентоспроможності компаній буде визначатися не лише продуктивністю AI, а й витратами на його впровадження, терміном окупності інвестицій та здатністю до постачання.
