Згідно з повідомленнями, OpenAI планує купити TPUs $GOOGL саме в той момент, коли $ORCL підписує угоду стати першим зовнішнім хмарним сервісом, який буде орендувати їх. Кастомні чіпи Google більше не обмежені всередині Google Cloud. Ніхто не відмовляється від $NVDA, але лабораторії передових розробок не можуть собі дозволити залежати від одного постачальника обладнання. Їм потрібна кожна гігаватта обчислювальних потужностей, які вони можуть отримати, і їм потрібні дешевші інференси. Це величезне підтвердження корисності кастомних ASIC-чипів і сильний попутний вітер для $AVGO, оскільки ера багаточипових систем масштабується. Саме тому я накопичував $AVGO під час недавнього падіння (в діапазоні $320–$330). Проста логіка: коли кожен великий технологічний гігант стрімко розробляє власні чіпи, щоб знизити витрати на обчислення, ви купуєте компанію, яка виробляє ці чіпи. Після того як ціна захистила рівень підтримки на тиждень і сьогодні знову відновила рівень $340, умови готові до росту до $400 до кінця року.