$CBRS НІ, я не медвежий. Я ще більш биківський, ніж коли-небудь, щодо Cerebras $CBRS. Моя довгострокова ідея не змінилася. На мою думку, це чудова нагода увійти або додати. Цей відбій на ринку напівпровідників був абсолютно безумним. Моя брокерська програма тепер вважається екстремальним видом спорту! Дивні речі відбуваються, коли ринок облігацій потребує ксанаксу, а дипломатія на Близькому Сході отримує ще один сезон «The Apprentice». Певна особа, ім’я якої залишиться незгаданою, справді перевершила себе. Неймовірна волатильність. Найкраща волатильність. Люди кажуть, що ніколи не бачили такої волатильності. Порівняйте оцінку в контексті. Bloomberg Tech повідомив про підхід до придбання за $100 млрд у готівці та акціях від $ARM і SoftBank до IPO. Cerebras відхилив цю пропозицію. Згідно з повідомленнями, угоди Nvidia з Groq щодо ліцензування технологій та найму персоналу становили приблизно $20 млрд — за технологію, яку я вважаю гіршою за Cerebras для надшвидкого висновування на передових моделях. При ціні близько $109 ринкова капіталізація Cerebras становить приблизно $26 млрд, а корпоративна вартість — $19 млрд, з урахуванням останніх звітних даних щодо готівки, інвестицій та боргів. Вся операційна діяльність оцінюється приблизно на рівні угоди з Groq. AWS також має варанти на покупку за $100. Ця оцінка для мене смішна. Здається, вейфер-масштабні обчислення перемістилися на розпродаж. Биківська ідея залишається величезною: міркування, кодуючі агенти та кібербезпека в реальному часі роблять швидке висновування все ціннішим. Cerebras має унікальну архітектуру вейфер-масштабу, продемонструвавши продуктивність на передових моделях, та розширює екосистему з OpenAI, AWS, AMD та CrowdStrike. Інтеграція з Trainium та апаратним забезпеченням AMD створює додаткові шляхи для застосування його надшвидкої технології декодування. Останні звітні дані включають $25,4 млрд залишкових зобов’язань щодо виконання, зростання доходу від хмарних послуг на 281%, понад 600 МВт потужності, яка вже запущена або укладена у договори до кінця 2027 року, а також плани збільшити виробничу потужність більше ніж у 10 разів у 2026 році. Ще величезна робота з реалізації вперед. Можливості надзвичайні. Мене втомили повторювані, переконано дурні FUD-повідомлення про Cerebras. Прочитайте мій тред, якщо хочете повну ідею. На мою думку, це найкраща назва в AI, і ця ціна — повний пограбування. Я б охоче купив ще за цих цін. Я задоволений розміром своєї позиції і дуже щасливий, що моя середня ціна значно знизилася. Однак я отримав достатньо емоційного розвитку з цього графіка, щоб хватило на кілька фінансових років. З нетерпенням чекаю на відновлення, коли воно настане. Тримайтеся, всі! 😂 Графік — TrendSpider RSI ensemble: ПЕРЕЗАГРУЖЕНО ПЕРЕЗАГРУЖЕНО ПЕРЕЗАГРУЖЕНО