🛰️ Clear Street підтверджує рейтинг «Купувати» для AST SpaceMobile $ASTS із цільовою ціною $115, стверджуючи, що інвестори надто сильно зосереджені на ризиках запуску ASTS, недооцінюючи виклики SpaceX щодо виконання. Фірма очікує, що AST SpaceMobile досягне комерційного широкосмугового сервісу до середини 2027 року, незважаючи на поточні обмеження запусків. Її модель передбачає відновлення запусків BlueBird на Falcon 9, а New Glenn може повернутися до експлуатації у грудні. Clear Street оцінює, що наступне покоління спутникової групи SpaceX для прямого зв’язку з пристроями потребуватиме приблизно 1200 спутників для початкового глобального покриття, що еквівалентно приблизно 24 запускам Starship, тоді як більші спутники Starship V2 зараз не можуть запускатися на Falcon 9. Фірма вважає, що ASTS залишається приблизно на шість місяців попереду SpaceX. Щодо комерційної сторони, Clear Street звертає увагу на угоди ASTS з основними операторами мобільного зв’язку, включаючи недавно оголошений спільний підприємство з AT&T та Verizon у США, а також можливості у сфері урядових комунікацій та програми супутникової інфраструктури Японії. Фірма визначає кілька близькострокових катализаторів: дати запусків BlueBird 14–16, рішення FCC щодо лізингу супутникового спектру, голосування щодо аукціону спектру 29 жовтня та потенційний повернення New Glenn у грудні. Clear Street прогнозує дохід у розмірі $327 млн у 2028 році та $1,91 млрд у 2032 році, при цьому скоригований EBITDA досягне приблизно $932 млн до 2032 року. З урахуванням поточної ціни акцій близько $51,46, цільова ціна $115 передбачає приблизно 123% зростання. #ASTS #SatelliteCommunications #SpaceX
