Я володію $MU переважно тому, що вважаю, що пам’ять — це один з найбільших і найважливіших обмежувальних факторів у побудові ШІ. Вчорашній звіт про фінансові результати додав ще один елемент до цієї ідеї. Micron тепер має 26 довгострокових угод з клієнтами, які охоплюють приблизно 35%+ доходів до 2030 року. Клієнти зобов’язалися вкласти $32 млрд за цими угодами. Більше 75% виробництва 2027 року вже зарезервовано, а більшість сьогоднішніх розмов стосуються 2028 року. Недостатність починає змінювати те, як клієнти купують пам’ять. Вони хочуть забезпечити постачання на роки вперед, бо відсутність достатньої кількості пам’яті може затримати решту інфраструктури ШІ, на яку вони вже витратили мільярди. Це надає Micron рівень перспективної видимості, який історично не був характерний для індустрії пам’яті.