Починається сезон звітності AI-суперцикл лише починається $PLTR $NVDA $AMZN $MSFT $GOOGL $META $LMT $RTX $NOC $BA $AMAT $ASML $MU $LRCX $KLAC $AMD $INTC $TSLA $SPCX · Сезон звітності починається з очікуваннями на Стен-Стрит щодо ще одного сильного кварталу від компаній, пов’язаних з AI — лідерами серед яких $NVDA та $SPCX · Витрати гіперскейлерів на капітальні витрати залишаються найбільшим драйвером попиту на напівпровідники: $AMZN, $MSFT, $GOOGL та $META разом мають планувати витрати понад 300 млрд доларів США на інфраструктуру AI у 2026 році · Цикл AI все ще на найранішій стадії — попит на обчислювальну потужність подвоюється щороку, і перед ним ще роки росту до насичення · Експозиція на квантові обчислення через оборонно-промисловий комплекс ($LMT, $RTX, $NOC) додає другий напрямок зростання, за яким варто стежити · Виробники обладнання та фабрики $AMAT, $ASML, $MU, $LRCX, $KLAC залишаються «лопатами та кирками» під головними AI-компаніями На що звернути увагу Звіт про прибуток $NVDA 30 липня — визначальний показник запуску Blackwell та траєкторії попиту гіперскейлерів на AI — за яким швидко слідують прогнози капітальних витрат $AMZN та $MSFT на 2027 рік. https://t.co/KtZiCN2bvK