Теза Serenity про ШІ: Фотоніка, пам’ять та Nebius підготовлені до переоцінки в новому циклі інфраструктури

Інвестор Serenity, відомий як «Білосивий оракул», недавно повідомив, що інфраструктура ШІ увійшла в новий історичний цикл. Його три основні теми — необлака, фотоніка та пам’ять — зараз реалізуються на ринку. Акції, пов’язані з цими ідеями, вже почали відображати зміну, оскільки капітал переходить від чисто програмних рішень до фізичної основи ШІ.

Фотоніка залишається на початковій стадії, але отримує увагу як критичний елемент для швидшого та ефективнішого переміщення даних у системах ШІ. Між тим, попит на пам’ять розглядається як структурна галузь зростання. Serenity вказує на компанії, такі як Micron, SK Hynix та Samsung, як кандидатів на значну переоцінку вартості, що може повторити раніший стрибок NVIDIA, спричинений постійними потребами у ШІ.

Nebius виділяється як найкращий вибір у сфері необлак. Serenity вважає її потенційним довгостроковим переможцем, який може стати «AWS інфраструктури ШІ». З величезними контрактами від гіпермасштабувальників та сильним виконанням у будівництві фабрик ШІ, компанія добре позиціонована для подальшого зростання та переоцінки ринку в цьому новому циклі.