DeepSeek збирається випустити нову модель, але процес затримується через глибоку адаптацію під базові обчислювальні потужності Huawei. Згідно з інформацією, інференс та навчання будуть повністю запущені на чіпах Huawei. Якщо це відбудеться, сценарій, якого найбільше боявся Дженсен Хуанг, стане реальністю. Кілька днів тому в інтерв’ю з Дваркешем Пателем він сказав: «Якщо коли-небудь модель рівня DeepSeek буде випущена першою на чіпах Huawei, це буде жахливий результат для нашої країни». Зараз цей «коли-небудь» може настати дуже скоро. Логіка Дженсена Хуанга щодо протидії обмеженням на експорт чіпів дуже проста (хоча я вважаю, що він все ще хоче заробляти гроші на Китаї — це найбільший ринок за межами США): 1. Китайські обчислювальні потужності вже достатні. Навчання ШІ — це проблема паралельних обчислень: те, що робить одна H100, можна зробити й за допомогою багатьох чіпів 7 нм. У Китаю є величезна виробнича потужність 7 нм та дешева енергія. Модель Mythos від Anthropic була навчена на «досить звичайному рівні обчислювальних потужностей», а така потужність вже масово існує в Китаї. Це означає, що для створення найкращих моделей обчислювальних потужностей Китаю вже достатньо. У 2025 році дохід Huawei склав 880,9 млрд юанів, а кількість випущених чіпів сягнула мільйонів. 2. Алгоритми визначають верхню межу. Китай має понад 50% усіх дослідників у галузі ШІ. Подивіться на найкращі світові лабораторії ШІ — більшість дослідників там — китайської походження. DeepSeek не створений за рахунок купування карток, а завдяки проривам на рівні алгоритмів. Обчислювальні потужності — це нижня межа, а алгоритми — це верхня межа. Вартість навчання китайських моделей менша за десяту частину вартості американських. Електроенергія для китайських центрів обробки даних коштує лише половину ціни у США. Тому тепер ціни на API китайських моделей не є збитковими — прибутковість, ймовірно, не така низька, як ми собі уявляємо. А якщо модель буде мати таку ж продуктивність, що й американська, але вартість буде лише п’ята частина? Це буде найбільший сонячний сон. Як якщо китайські товари мають таку ж якість, що й американські, але коштують менше третини — чи не виберуть користувачі їх? Відповідь очевидна. 3. Справжнє наслідки заборон — це підтримка екосистеми Huawei. Якщо не можна купити NVIDIA → доведеться використовувати китайські чіпи → програмне забезпечення адаптується під китайські чіпи → чіпи Huawei стають все кращими → навіть якщо заборону скасують, клієнти можуть не повернутися. Китай становить 40% світового технологічного ринку. Виходити з цього ринку — це не захист, а самогубство. Пряме цитування Хуанга: «Якщо майбутнє ШІ-моделей буде працювати найкраще на чужих технологічних стеках — це буде кошмар для США». Отже? Ключовим перевагою чипової галузі є не лише технологічна лідерство, а й екосистемна залежність. Коли клієнти пишуть код під вашу архітектуру, ваша «захисна глибина» зростає. Коли клієнти змушують перейти на іншу архітектуру — ваша «захисна глибина» зникає. Китай витратив три роки на миграцію — і можна передбачити, що у недалекому майбутньому вони досягнуть рівня США. Якщо DeepSeek справді успішно пройде повний цикл — від навчання до інференсу — на чипах Huawei, це означатиме, що китайська екосистема ШІ вперше створила повністю незалежний від NVIDIA технологічний стек: від чипа до фреймворку до моделей. Проблеми, з якими зустрілися DeepSeek і чипи Huawei, можна повторно використати для інших китайських вiдкритих моделей та китайських чипів — вся екосистема одночасно прагне погнати за ними. Можливо, не знадобиться три роки, щоб наздогнати сучасну американську екосистему. Я вважаю цей аргумент дуже переконливим: розвиток китайського інтернету став можливим саме через «великий фаервол». Без нього сьогодні Китай був би повністю поглинений американськими інтернет-продуктами, і внутрішнє інтернет-простору не мав би такого розмаху. Сьогодні Китай не наздоганяє — вона створює альтернативну галузь. Хуанг бачить не те, як Китай наздоганяє, а те, як Китай будує новий світ. А заборони — саме той механізм, що штовхає їх на цей шлях.