Марс Фінанс повідомляє, що 4 червня «божество нових акцій» Serenity опублікувала аналіз, в якому зазначила, що з очікуваним початком масштабного розгортання технології співпакетної оптики (CPO) у другій половині 2027 року, Sivers Semiconductors (SIVE) може відігравати роль як індустріального обмеження, так і ключового вузла. Вона зазначила, що спостерігаються ознаки напруженості у постачанні лазерів з безперервним випромінюванням (CW). Завдяки попереднім замовленням від NVIDIA виробничі потужності японських компаній Sumitomo Electric, Furukawa Electric та Win Semi вже повністю завантажені, тоді як Sivers, що використовує модель легкого виробництва (fab-lite), шляхом попереднього бронювання виробничих потужностей таких контрактних виробників, як Win Semi, фактично контролює великий обсяг кінцевого постачання CW-лазерів. Аналіз вказує, що багато ліній CPO, включаючи проекти Ayar Labs, Jabil, Marvell Celestial та інших великих хмарних провайдерів ASIC, сильно залежать від лазерних рішень Sivers, а короткостроково немає зрілих альтернатив, що надає їй структурну позицію «критичної залежності» у всьому екосистемному ланцюжку. Крім того, Sivers є стандартним проектом лазерного дизайну для GlobalFoundries, а до екосистеми входять AMD та багато постачальників CPO-чіпів. Крім NVIDIA та Broadcom, які мають здатність до вертикальної інтеграції, більшість ASIC-проектів та комерційних CPO-проектів, ймовірно, будуть центруватися навколо Sivers. Serenity передбачає, що з ростом ринку CPO протягом наступних приблизно 18 місяців з майже нульового рівня до 81–91 млрд доларів США, Sivers зможе повторити шлях розвитку Lumentum і протягом кількох років перетворитися на компанію з ринковою капіталізацією близько 75 млрд доларів США. Проте вищевикладене є особистою думкою аналітиків ринку.
Serenity аналізує потенційну роль Sivers як узького місця індустрії CPO
MarsBitПоділитися
Короткий зміст
Serenity виділила Sivers Semiconductors як потенційний обмежуючий фактор у галузі CPO, зазначивши його критичну роль у постачанні лазерів. Дані в ланцюжку показують обмежену наявність CW-лазерів, при цьому Sivers забезпечила ключове виробництво через Win Semi. Основні гравці CPO залежать від Sivers, яка не має життєздатних альтернатив. Фірма також є стандартним дизайном лазера для GlobalFoundries. Serenity вважає, що Sivers досягне оцінки в $750 мільярдів, коли ринок CPO зросте до $81–91 мільярда за 18 місяців. Альткоїни, за якими варто стежити, можуть включати ті, що пов’язані з ростом інфраструктури CPO.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.