BlockBeats повідомляє, 6 червня, під впливом звіту SemiAnalysis про зміну конфігурації пам’яті на серверній платформі NVIDIA Vera Rubin наступного покоління, глобальний сектор пам’яті зазнав загального корекційного спаду. 5 червня SK Hynitz впав на 9,92%, індекс пам’яті на ринку A-акцій знизився приблизно на 4%; серед найбільш впавших акцій — Biwin Storage,江波龍 (Jiangbo Long), Memblaze, GigaDevice тощо; у попередній торгівельний день Micron Technology закрилася зі спадом на 7,74%.
Згідно з повідомленнями, NVIDIA планує зменшити обсяг системної пам’яті SOCAMM, що використовується з CPU Vera, з 192 ГБ до 96 ГБ, що, як очікується, знизить витрати на один стенд із 7,6 мільйона доларів США до 6,8 мільйона доларів США, що становить економію приблизно 10%. Ринок спочатку стурбувався зменшенням попиту на пам’ять для AI-серверів.
Однак кілька інституцій зазначили, що ця зміна стосується лише від’ємних SOCAMM-модулів пам’яті на стороні CPU і є частиною еластичного оптимізаційного рішення, а не постійним зниженням апаратних характеристик; попит на HBM-пам’ять з високою пропускною здатністю, пов’язаний з ядрами GPU, не постраждав.
Раніше Morgan Stanley передбачала, що ціна нової стойки NVIDIA Vera Rubin (VR200) становитиме близько 7,8 мільйона доларів США, при цьому витрати на пам’ять зросли більше ніж на 435% порівняно з попереднім поколінням. Експерти галузі також зазначили, що обмеження в AI-апаратному забезпеченні поступово зміщуються від обчислювальної потужності до пам’яті та з’єднань.
З початку цього року сектор зберігання даних у світі стійко зростав, і ринок поступово змінив логіку оцінки індустрії зберігання з традиційних циклічних акцій на «інфраструктурні активи для ШІ». Однак із швидким зростанням оцінок та збільшенням рівня торгівельної перевантаженості будь-які новини, пов’язані зі змінами в попиті на зберігання, можуть викликати коливання на ринку.
Незважаючи на тимчасову корекцію, багато підприємств ланцюга поставок залишаються оптимістичними щодо збереження індустріальної кон’юнктури. Biwin Storage зазначає, що попит на AI-обчислювальну потужність призводить до розриву між попитом і пропозицією, який важко зменшити в короткостроковій перспективі, і ціни на продукцію все ще мають потенціал для зростання; деякі виробники очікують, що стан дефіциту пропозиції триватиме до 2027 року. Дані ринку CFM Flash показують, що обсяг глобального ринку DRAM і NAND Flash у першому кварталі 2026 року досяг 137,14 млрд доларів США — найвищий квартальний показник в історії.