BlockBeats: 8 червня новий зірка-аналітик на американському ринку акцій KawzInvests (@KawzInvests) опублікував повідомлення, що архітектура живлення для серверних стелажів NVIDIA Rubin Ultra AI буде оновлена у 2027 році — з 48 В/54 В на 800 В постійного струму. Вартість напівпровідникових компонентів живлення на один стелаж зросте з приблизно 20 000 доларів США до 123 000 доларів США, що пов’язано зі збільшенням потужності з 225 кВт до 600 кВт і необхідністю використання передових матеріалів, таких як карбид кремнію та нітрид галію.
KawzInvests аналізує, що це оновлення спрямоване на вирішення проблем з вагою та ефективністю мідних шин при високій потужності, причому додана вартість переважно йде до постачальників силових напівпровідників, а не NVIDIA або виробників стелажів. Потенційні отримувачі користі: IFX, MPWR, VICR, NVTS, STM, ON, TXN, ADI, POWI, DIOD, WOLF, AOSL.
KawzInvests має 100 000 підписників на платформі X; його твіти зосереджені на інфраструктурі ШІ, оптичних комунікаціях та малих ростових акціях — напрямках з високою еластичністю. Він шукає логіку в позиціях ланцюга поставок, підказках про замовлення, партнерствах, змінах у керівництві, можливостях злиттів та поглинань та потенціалі переоцінки. Його найвідомішою програшною ставкою було підтримання AAOI наприкінці минулого року, коли ціна акції становила лише 30 доларів США, після чого вона стрімко зросла понад 220 доларів США.