BlockBeats, 5 червня: минулою ніччю та сьогодні вранці відоме інвестиційно-дослідницьке агентство SemiAnalysis опублікувало звіт, в якому зазначається, що наступне покоління AI-серверних кластерів NVIDIA Rubin NVL72 зробить значні зміни в конфігурації пам’яті: ємність одного шафу зменшиться з планових 55 ТБ до 28 ТБ, а більшість систем Rubin будуть використовувати модулі 96 ГБ SOCAMM замість планованих 192 ГБ. Цей звіт викликав величезний резонанс на ринку: Micron закрилася з падінням на 7,7%, а корейська SK Hynix відкрилася з падінням на 8,32%.
На це ринкова думка загалом обережно оптимістична, вважаючи, що ринок перебільшив реакцію.
Американський KOL Герман Джин заявив, що основною причиною зменшення обсягу пам’яті є недостатній попит, а не зменшення попиту. Подібні негативні новини можуть стосуватися й рішень переключників NVIDIA. Він знову підкреслив, що попит з боку моделей є ключовим індикатором того, чи завершиться хвиля AI.
Інша думка вказує, що наступним кроком ринку має бути визначення, чи є заходи зі зменшенням обсягу пам’яті лише тимчасовим рішенням. Крім того, коли системна пам’ять, що використовується на стороні CPU для обробки великих контекстів (KV Cache), скорочується, обмеження продуктивності GPU необхідно перенесе на сторону SSD та інтерконектів; CSP потрібно закуповувати більше високопродуктивних SSD або застосовувати більш продуктивні схеми внутрішнього з’єднання, що сприятиме компаніям NAND, таким як KIOXIA, SanDisk, а також компаніям у сфері оптичного з’єднання LITE, Marvell (MRVL) і Corning.