Дженсен Хуан знає, як вести себе за обіднім столом. Генеральний директор Nvidia зібрав провідних тайванських та південнокорейських топ-менеджерів у традиційному тайванському ресторані в Тайбеї 1 червня, організувавши те, що називають першою в історії «Нічю корейських партнерів».
Список гостей нагадував хто-є-хто серед корейської технологічної еліти: генеральний директор SK Hynix Квак Ноджунг, а також керівники Samsung Electronics, LG Electronics та Naver. Місцем події була Computex — щорічна виставка, яка стала центром оголошень про новинки у сфері апаратного забезпечення ШІ.
Чому південнокорейські виробники чіпів мають значення для амбіцій Nvidia у сфері ШІ
Nvidia розробляє GPU, які забезпечують роботу всього — від ChatGPT до автономних транспортних засобів, але вона не виробляє чіпи пам’яті, від яких залежать ці GPU. Цей критичний компонент — пам’ять з високою пропускною здатністю (HBM) — походить переважно з двох джерел: SK Hynix та Samsung.
SK Hynix була домінуючою силою у виробництві HBM, ставши фактично улюбленним партнером Nvidia для пам’яті, що встановлюється в її графічні процесори для центрів обробки даних. Samsung працює над тим, щоб скоротити розрив, і обидві компанії змагаються за розробку мікросхем пам’яті наступного покоління, які зможуть поспішати за все більш енергоємними AI-акселераторами Nvidia.
Наявність LG Electronics та Naver, найбільшої інтернет-компанії Південної Кореї, свідчить про те, що розмова поширювалася на ширшу інфраструктуру ШІ — від інтеграції апаратного забезпечення до програмного та сервісного рівня, що розташований поверх напівпровідників Nvidia.
Контекст Computex і тур Хуанга по Азії
Хуан не зупиняється на вечері. Очікується, що він відвідає Південну Корею близько 4 червня для додаткових обговорень з корейськими партнерами. Сам генеральний директор описав майбутній період як «надзвичайно зайнятий».
Корейські технологічні акції зросли у відповідь на подію, інвестори сприйняли вечерю як бульовий сигнал для розширення співпраці у сфері ШІ між Nvidia та її корейськими постачальниками.
Що це означає для ланцюга поставок ШІ
Для SK Hynix цей обід підтверджує її позицію як основного постачальника HBM для Nvidia — стосунки, які вже виявилися надзвичайно прибутковими. Акції SK Hynix протягом останніх двох років були одними з найкращих показників на корейському ринку, що зумовлено високим попитом на її чіпи HBM від Nvidia та інших виробників AI-чіпів.
Для Samsung ця подія є можливістю поглибити співпрацю з Nvidia на тлі того, що вона відстає в сегменті HBM. Samsung стикалася з проблемами виходу продукції, що тримали її позаду SK Hynix у здобутті контрактів від Nvidia.
Включення Naver, мабуть, є найцікавішим нюансом. Домінуюча пошукова та електронна комерційна платформа Південної Кореї активно інвестує в ШІ, розробляючи власні великі мовні моделі та хмарну інфраструктуру.