5 червня корейський фондовий ринок зазнав «чорної п’ятниці», індекс KOSPI закінчив падінням на 5,54%. Після відкриття 8 червня в ході торгів падіння збільшилося до понад 8%, і робота торгових платформ була призупинена через механізм зупинки, при цьому акції Samsung і SK Hynix впали майже на 10%.

На тлі панічних настроїв на ринку візит Хуан Ренсюня драматично відіграв роль «підтримки ринку».

Раніше, у неділю, 7 червня за корейським часом, Хуан Ренсюнь провів «вечерю» з головою групи SK Чхве Тхєвоном, генеральним директором SK Hynix Кво Квончжоном та іншими.

Після обіду Хуан Ренсюнь підтвердив місцевим ЗМІ: новий процесор Vera від NVIDIA буде використовувати DRAM від SK Hynix; обидві компанії готуються до «надзвичайно масштабної співпраці» у другій половині цього року та на наступний рік; щодо поточної нестачі чіпів пам’яті, він вважає, що вона триватиме кілька років.

Пізніше NVIDIA та SK Hynix офіційно оголосили про багаторічну технічну співпрацю, що охоплює AI-суперкомп’ютери, робототехніку, цифрові двійники та напівпровідникове виробництво.

Хуан Ренсюнь прямо на прес-конференції відкрито підтримав: «Якщо ви є акціонером AI-компанії, ви будете задоволені — зараз їх ціни дуже низькі».

01 Блокування пам’яті SK Hynix

Vera — це перший окремий CPU, розроблений NVIDIA для центрів обробки даних, його конкурентами є лінійка процесорів Intel Xeon, чіпи AMD Epyc та власні проекти великих хмарних провайдерів, такі як Amazon Graviton.

На цьому новому полі бою Nvidia ще з самого початку прив’язала постачання пам’яті до SK Hynix.

7 червня NVIDIA та SK Hynix офіційно оголосили про створення багаторічного технічного партнерства з метою спільної розробки наступного покоління пам’яті, що відповідає дорожній карті інфраструктури AI NVIDIA.

За даними, співпраця між сторонами охоплює серію продуктів для персональних та хмарних рішень, включаючи суперкомп’ютер NVIDIA Vera Rubin AI, Vera CPU, ПК з RTX Spark та робототехнічну платформу Jetson Thor.

Оголошення зазначає, що співпраця спрямована на забезпечення постачання передових запам’ятовуючих пристроїв для подолання довгих циклів розробки, складних виробничих процесів та високих капітальних витрат, що підтримує безперервне будівництво глобальних AI-фабрик.

У повідомленні також зазначено, що SK Hynix розширить присутність на кількох нових ринках, які створює NVIDIA, зокрема на ринках інфраструктури ШІ, персонального ШІ та фізичного ШІ.

02 Штучний інтелект сприяє виробництву чіпів

Крім постачання пам’яті, SK Hynix почала використовувати технології NVIDIA у власних процесах проектування та виробництва чіпів.

Подібні співпраці раніше вже реалізувалися на TSMC, найбільш типовим прикладом є «обчислювальна літографія».

Згідно з оголошенням, SK Hynix використовує бібліотеки NVIDIA CUDA-X та штучний інтелект для прискорення симуляції напівпровідників, охоплюючи такі етапи, як технологічне комп’ютерне проектування (TCAD) та обчислювальна літографія.

Обидві сторони також продовжують розширювати ці інструменти до екосистеми напівпровідникового електронного проектування (EDA) та симуляції, прокладаючи шлях для тристоронньої співпраці між виробниками чіпів, NVIDIA та постачальниками ПЗ для EDA.

Це означає, що співпраця сторін уже не обмежується використанням SK Гігант, а спробує створити модель, яку можна застосувати в усьому напівпровідниковому секторі.

На етапі виробництва SK Hynix розробляє функції цифрового двійника для фабрик, метою яких є досягнення повністю автономного функціонування заводів. Ця робота базується на платформі NVIDIA Omniverse. Завдяки бібліотекам Omniverse та процесам OpenUSD SK Hynix може створювати 3D-сценарії заводів для візуалізації, симуляції та оптимізації складних середовищ виробництва напівпровідників.

На рівні експлуатації заводу ці функції цифрових близнюків можуть інтегруватися з рішеннями оптимізації cuOpt від NVIDIA та платформою Metropolis для планування автономних мобільних роботів та інших активів у напівпровідниковому заводі.

У повідомленні також зазначено, що обидві компанії досліджують інтеграцію цифрових двійників із існуючим традиційним програмним забезпеченням та робочими процесами AI, щоб дозволити системам AI робити висновки на основі даних виробництва вапорів, автоматично виконувати завдання та покращувати виробничі рішення.

03 Підготовка за півроку до початку

У жовтні 2025 року NVIDIA та SK Hynix оголосили про великий інфраструктурний партнерський проект.

Тоді група SK будувала AI-фабрику з понад 50 000 GPU NVIDIA, перша фаза якої має бути завершена до кінця 2027 року. Після завершення вона стане однією з найбільших AI-фабрик у Південній Кореї.

Цей завод працює за моделлю «GPU як послуга» і відкритий для дочірніх підприємств групи SK та зовнішніх організацій з метою прискорення цифрової трансформації та промислової інновації в Кореї.

SK Telecom також відповідає за конкретне розгортання.

Як хмарний партнер NVIDIA, SK Telecom планує побудувати промислову хмару штучного інтелекту в Азії за допомогою серверних GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, початковий обсяг розгортання якої перевищує 2000 GPU, спеціалізованих на роботі з завантаженнями Omniverse для забезпечення обчислювальних потужностей для напівпровідникового виробництва SK Hynix, цифрових близнюків виробничих потужностей та внутрішніх AI-агентів.

Під час цього візиту в Південну Корею Хуан Ренсюнь також розкрив інформацію: він перебуває у переговорах з телекомунікаційними компаніями, оскільки майбутній ІШ буде використовувати телекомунікаційні мережі. Це збігається з напрямком співпраці SK Telecom.

04 Три компанії розподілили замовлення HBM4

Незважаючи на підписання багаторічної технічної угоди з SK Hynix, NVIDIA не зосереджує всі свої ресурси на постачанні HBM4.

Під час прибуття в Сеул Хуан Ренсюнь чітко заявив журналістам: «Всі три постачальники отримали сертифікацію. Всі три постачальники вже почали виробництво і активно конкурують за підтримку Vera Rubin».

Ці три постачальники відповідають Samsung Electronics, SK Hynix та Micron Technology.

Під час ключової доповіді на виставці COMPUTEX, Хуан Ренсюнь підтвердив, що Vera Rubin введена в повномасштабне виробництво, і планується поставка у третьому кварталі цього року. Ця система побудована навколо процесора NVIDIA Vera та кластерів графічних ядер Rubin, де кожна серверна стойка оснащена пам’яттю HBM4 об’ємом у терабайти.

З урахуванням реального прогресу HBM4, SK Hynix залишається на лідируючій позиції.

У вересні минулого року Reuters повідомляв, що SK Hynix вже завершила внутрішню сертифікацію чіпів HBM4 та створила виробничу систему для клієнтів, з метою підготувати серійне виробництво 12-шарових продуктів HBM4 до другої половини 2025 року. Тоді старший аналітик Meritz Securities Кім Сунву передбачав, що завдяки ранньому постачанню ключовим клієнтам та виникненню переваги першого виходу на ринок, частка SK Hynix на ринку HBM у 2026 році залишиться на рівні понад 60 %.

05 Недостача чіпів триватиме кілька років

Розгортання трьох компаній на ринку HBM4 не означає, що тиск на пропозицію зменшився.

Після вечері в неділю Хуан Ренсюнь надав ще й менш оптимістичну оцінку. Він сказав місцевим ЗМІ, що дефіцит чіпів пам’яті не закінчиться швидко: «Весь ланцюжок постачання галузі — від вугілля до упаковки та фотоніки на кремнії... усе в дефіциті, бо попит надзвичайно високий. Ця ситуація триватиме кілька років».

Контекст цього заявлення — майже безперервне споживання передових запам’ятовуючих пристроїв у глобальному будівництві AI-фабрик.

Про дефіцит, про який говорить Хуан Ренсюнь, йдеться не про відсутність якогось одного матеріалу, а про напруженість постачання майже на кожному етапі ланцюга поставок. NVIDIA запускає Vera Rubin, продвігає AI-фабрики, входить у сферу персонального AI та фізичного AI — кожен з цих кроків збільшує попит на пам’ять. Саме тому він каже, що три постачальники HBM4 намагаються підтримати Vera Rubin.

Ніхто не хоче залишитися позаду в умовах дефіциту пропозиції.

Під час цієї поїздки до Південної Кореї SK Group був пріоритетом, але не єдиним пунктом у графіку Хуань Ренсюня. Він зазначив, що запланував зустрічі з Hyundai, LG, SK, Samsung та Naver. Він також розповів, що NVIDIA активно набирає персонал для нового дослідницького центру в Південній Кореї. З цих дій видно, що NVIDIA системно поглиблює зв’язки з усією корейською технологічною галуззю — SK Group є ключовою ланкою, але не єдиною.