Американські компанії мають нового улюбленого постачальника ШІ, і це не OpenAI чи Anthropic. DeepSeek, китайський стартап у сфері ШІ, який викликав хвилю в Сіліконовій долині на початку минулого року, зайняв перше місце в списку найпопулярніших програмних постачальників Ramp за червень 2026 року. Це перший раз, коли DeepSeek досяг першого місця в індексі, обійшовши конкурентів, таких як PheedLoop та Fireworks AI.
Від відкритого коду до прямих платежів
Найбільш вагомий деталь у даних Ramp, опублікованих близько 4 червня, — це не просто те, що DeepSeek зайняв перше місце. Це те, як компанії його використовують. Вперше американські компанії почали робити прямі платежі DeepSeek, що є значним відхиленням від попереднього шаблону самостійного розгортання відкритих моделей DeepSeek на своїй інфраструктурі.
Раніше компанії завантажували моделі DeepSeek і запускали їх у себе, отримуючи штучний інтелект майже безкоштовно (за винятком власних витрат на обчислення). Зараз вони прямо платять DeepSeek за хостингові послуги. Генеральний директор Ramp Ара Харазян зазначив, що цей перехід позначає відхід від попередніх патернів самостійного розгортання моделей, що свідчить про зміщення в бік залежності від хостингової інфраструктури DeepSeek.
Зміна вражає, враховуючи, наскільки малим був вплив DeepSeek лише кілька місяців тому. У квітні 2026 року використання серед американських компаній становило приблизно 0,1%. А вже до червня достатньо багато компаній відкрили свої гаманці, щоб вивести DeepSeek на перше місце серед усіх інших популярних постачальників програмного забезпечення в країні.
Це відповідає шаблону, який став знайомим з DeepSeek. У січні 2025 року після випуску стартапом моделі R1 відбувся короткий стрибок адаптації до приблизно 0,3%, що тимчасово спричинило різке падіння акцій Nvidia. Але цей стрибок швидко нормалізувався.
Тиск на ціни на OpenAI та Anthropic
Дані Ramp відображають зростаючий корпоративний попит на більш дешеві варіанти ШІ. Компанії не обов’язково повністю відмовляються від OpenAI або Anthropic. Але вони диверсифікують, хеджують та в деяких випадках замінюють свого основного постачальника на щось, що коштує менше.
Що це означає для інвесторів
Для інвесторів, які стежать за сектором інфраструктури ШІ, перехід від самостійного хостингу відкритого коду до прямих платежів варто уважно відстежувати. Це свідчить про те, що DeepSeek створює справжній комерційний бізнес у США, а не просто роздає безкоштовні моделі, сподіваючись на популярність. Така комерційна взаємодія забезпечує регулярний дохід, залежність клієнтів та основу для продажу додаткових послуг.
Також існує геополітичний аспект, який не можна ігнорувати. Китайська компанія зі штучним інтелектом, яка обробляє дані для американських бізнесів, неодмінно приверне увагу регуляторів, зокрема враховуючи поточні напруженості щодо передачі технологій та суверенітету даних. Ті самі сили, що призвели до законодавчих битв з TikTok, можуть легко звернути увагу на підприємств зі штучним інтелектом із штаб-квартирою в Ханчжоу.