Автор: Quantum Bit
Невдалий крок — і Чарлі Мангер з Беррі Хатті вже перетворилися на агентів для інвестування, доступних кожному.
Це один із найпопулярніших проектів на GitHub за останній час — AI Hedge Fund.
12 світових експертів з інвестицій зараз онлайн, щоб допомогти вам проаналізувати акції та вдосконалити вашу торгівельну стратегію; 6 аналітиків збирають думки і приймають фінальне рішення та розміщують замовлення.
Ця армія агентів, створена легендарним інвестором «Ліньхуа», не лише аналізує в реальному часі, але й має вбудований модуль бектестингу.
Спочатку можна запустити стратегію на історичних даних, а потім вирішити, чи варто використовувати реальні гроші.
Дуже всебічно.
Щодо розгортання, бар’єри для проєкту також низькі: він сумісний з 13 великомасштабними моделями, зокрема OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, і працює локально.
Зараз цей проект, створений незалежним розробником Віратом Сінгхом, після відкриття коду швидко потрапив у список GitHub Trending і отримав 51,7k зірок та 9k+ форків.
Деякі користувачі після перегляду зробили висновок: чи можна заробити — невідомо, але хоча б трохи дізналися про фреймворки Agent.
Чи заробити гроші? Можливо, втрати будуть меншими.
Запустити легендарного інвестора знову в дію
Чесно кажучи, більшість роздрібних інвесторів не мають достатньо великих обсягів, щоб привернути увагу топових інвесторів, а квантові моделі сильно залежать від даних і обчислювальних ресурсів, що робить їх важкими для звичайних людей.
Основна ідея AI Hedge Fund полягає в тому, щоб закодувати інвестиційну філософію у вигляді агента, надавши маленьким інвесторам «модель майстра».
Кожен агент-інвестор отримав унікальну логіку вибору акцій та схильність до ризику, властиву відповідній особі; коли вони аналізують одну й ту саму акцію, кожен дає незалежну оцінку, а потім агент-менеджер портфеля підсумовує всі висновки та видає сигнал: купувати, продавати чи тримати.
Зараз система має вбудовано 18 спеціалізованих агентів, які поділені на два типи:
Спочатку — легендарний інвесторський агентський корпус:
Варрен Баффет — омахський пророк, який шукає високоякісні компанії з широким захистом і виправданою ціною.
Чарлі Мангер — золотий партнер Баффета, купує лише відмінні бізнеси за розумною ціною, звертає увагу на якість менеджменту та передбачуваність.
Бен Грэм — засновник інвестування за цінністю, строго дотримується маржі безпеки, спеціалізується на пошуку недооцінених схованих перлин.
Біл Акман — інвестор-активіст, який не боїться робити великі ставки та сприяти змінам у компаніях.
Кеті Вуд — королева інвестицій у розвиток, вірить у революційні інновації та технологічні зміни.
Майкл Беррі — прототип «Великого шорта», шукатчік інверсних ідей, зосереджений на глибокому пошуку вартості.
Пітер Лінч — майстер інвестування для звичайних людей, який виявляє акції, що зростають у десять разів, у повсякденному житті.
Філ Фішер — експерт зі зростання акцій, відомий методом глибоких розмов і досліджень (Scuttlebutt).
Стенлі Дракунміллер — макро легенда, який шукає високонесиметричні атакувальні можливості.
Мохіш Пабраї — інвестор Dhandho, який грає з низьким ризиком на високий коефіцієнт виграшу.
Насім Талеб — автор книги «Чорний лебідь», фокусується на хвостових ризиках та антихрупкості.
Асват Дамодаран — майстер оцінки, який за допомогою строгого фінансового моделювання визначає ціну будь-яких активів.
Тоді — команда агентів професійного аналізу:
Агент оцінки: обчислення внутрішньої вартості, генерація сигналів оцінки для торгівлі
Агент фундаментальних даних: розшифровка фінансових даних, генерація фундаментальних сигналів
Технічний агент: аналіз технічних індикаторів, виявлення трендів та імпульсу
Агент настроень: відстежує ринкові настрої, кількісно оцінює боротьбу між медвежачими та биками
Менеджер ризику: розраховує витрати на ризик, встановлює верхні межі позицій.
Portfolio Manager: збирає всі сигнали та приймає фінальне рішення щодо угоди.
12 майстрів мають різні думки, 6 аналітиків спокійно контролюють процес. Така команда з Уолл-стріт була сформована.
Технічна архітектура
Щодо технічної архітектури, AI Hedge Fund використовує трьохрівневу архітектуру з розділенням фронтенду та бекенду.
Фронтенд побудовано на React 18 + TypeScript, ключовою особливістю є інтеграція візуального редактора потоків React Flow.
Користувачі можуть перетягувати та з’єднувати різні вузли Agent, як блоки, щоб створити графік інвестиційної стратегії та інтуїтивно спроектувати власний інвестиційний комітет.
Задня частина працює на Python + FastAPI з оркестрацією багатоагентних робочих процесів за допомогою LangGraph.
Всі агенти діляться одним і тим самим словником даних AgentState, інформація передається між вузлами, що забезпечує консистентність стану та дозволяє динамічно посилатися на результати аналізу кожного агента з боку наступних вузлів.
Шар даних підключений до кількох зовнішніх API, що дозволяє об’єднати доступ до даних у реальному часі, фінансових звітів, настрою ринку тощо, а також підключити професійні джерела фінансових даних за допомогою “FINANCIAL_DATASETS_API_KEY”.
Повна система підтримує 13 основних постачальників LLM, а також дозволяє підключати локальні великі моделі за допомогою параметра —ollama, забезпечуючи повний процес виведення без підключення до інтернету.
Згаданий раніше модуль бектестингу можна запустити однією командою: poetry run python src/backtester.py —ticker AAPL,MSFT,NVDA
Система автоматично викликає кожного агента для щоденного аналізу акцій за історичний період, на підставі чого нарешті генерує криву історичної доходності стратегії та ключові показники ефективності.
Як розгорнути
Щодо розгортання, AI Hedge Fund надає два способи: командний рядок та веб-додаток.
Спочатку розглянемо спосіб через командний рядок:
Крок 1: клонуйте репозиторій: git clone https://github.com/virattt/ai-hedge-fund.git cd ai-hedge-fund
Другий крок: встановлення залежностей (за допомогою Poetry): curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 - poetry install
Третій крок: налаштування ключа API:
Скопіюйте .env.example у .env, введіть принаймні один ключ служби LLM, наприклад: OPENAI_API_KEY=your_key_here FINANCIAL_DATASETS_API_KEY=your_key_here
Крок 4: Запуск аналізу: poetry run python src/main.py —ticker AAPL,MSFT,NVDA
Щоб використовувати місцеву велику модель, додайте параметр —ollama.
Після запуску його приклад виглядає так.
Для тих, хто не дуже знайомий з командним рядком, веб-застосунок надає інтерфейс з візуальним керуванням.
Спочатку запустіть бекенд-сервіс: cd app/backend poetry run uvicorn main:app —reload
Потім запустіть інтерфейс (в окремому терміналі): cd app/frontend && pnpm install && pnpm dev
Нарешті, перейдіть за адресою http://localhost:3000, щоб отримати доступ до візуального редактора агентських процесів і створити свій власний AI-інвестиційний комітет, перетягуючи елементи.
Ще одна річ
Чесно кажучи, останнім часом таких інвестиційних агентів «майстрів переробки» дійсно багато.
Наприклад, Лі Дань зі своїм «креветкою» опублікував власну інвестиційну стратегію Беррі — Ху Лань, втіливши в ній стратегії інвестування Дуань Юнпіна, Беррі, Манга та Ху Лань.
Такі відкриті проекти, як AI Hedge Fund, які інтегрують різні інвестиційні методики, стають все більш поширеними, і перетворення інвестиційних експертів на агенти стає невеликою тенденцією.
Варто зазначити, що більшість фреймворків ще не мають чіткої норми прибутковості і не проходили реальних тестів, тому малим інвесторам, які хочуть спробувати, слід завжди пам’ятати про ризики.
Відгуки користувачів у мережі також дуже щирі.
Хтось прямо відповів: Кім Вудгроув —
Багато хто хоче бути Сімонсом і отримувати стабільний дохід.
Також хтось задав питання про душу:
Якщо думки майстрів суперечать одна одній, кому ми повинні слухатися?
Але в кінцевому підсумку агент може відтворити інвестиційну філософію, а не інвестиційні результати.
12 майстрів сидять за одним столом, і було б неможливо згодитися —
Але, можливо, саме це є його найціннішим аспектом: ви чуєте не один голос, а дискусію.
