Goldman Sachs: Demokratik eyalet/yerel zaferler, planlanan ABD veri merkezi kapasitesinin en fazla %45’ine geçici durdurma getirebilir. Texas tek başına yaklaşık %25. AI altyapısı gibi sıcak bir tema bile politik risk taşır. Bir tema tüm planınız olmasın, çeşitlendirin. 🦦 Yönlendirme değildir.

Texas veri merkezleri sorunsuz olacak. Ben NJ'de yaşıyorum, çok ilerici bir eyalet, burada $CRWV ve $NBIS gibi şirketler büyük kampüsler inşa ediyor. NJ'de inşa edebiliyorsanız, TX'de de inşa edebilirsiniz. Bu kadar basit.

🚨 HABER: 🇺🇸 Goldman Sachs, Demokratik zaferlerin planlanan ABD veri merkezi genişlemesinin %45'ini tehdit edebileceğini uyardı. Siyasi değişim, AI altyapı projeleri için daha sıkı düzenlemelere, daha zor onaylara ve gecikmelere yol açabilir. AI patlaması henüz karşılaştığı en büyük engelle mi karşı karşıya? 👀 #GoldmanSachs #AI #VeriMerkezleri #TeknolojiHisseSenetleri

🚨HABER: $4T Goldman Sachs, siyasi değişikliklerin, ABD'de planlanan veri merkezi kapasitesinin %45'ini geçici inşaat yasakları yoluyla tehdit edebileceğini söylüyor. Bu, yapay zeka patlamasına milyarlarca dolar harcayan şirketler için potansiyel olarak büyük bir gerilemedir. Enerji yetersizliği, arazi kısıtlamaları ve izin gecikmeleri, maliyetleri artırırken kritik altyapının yayılmasını yavaşlatabilir. Yapay zeka yatırımı hızlanıyor, ancak altyapı gelişimi bu hızla mı yürüyebilir?

Kampanyanın ilk kurbanı kripto değil. Veri merkezi isimleri saat başından önce sert şekilde düştü. CoreWeave, piyasa açılışından önce %9,5 düştü. Kazananlar veri merkezlerine karşı kampanya yürüttü. Super Micro, kendi basımından dolayı yine %9 yükseldi. AI rafı artık gerçek seçim ticareti mi? $MANTA $ALT $DYM

Wow. Hinojosa, Texas'ta valilikten Abbott'ı devirmek için neredeyse kesin. AI / veri merkezi altyapısı ve kripto madencileri için genişlemeyi planlayan şirketler için büyük bir sürpriz. Dünya çapında Bitcoin hashrate'in yaklaşık %20'si TX'de bulunuyor... Kripto madencilerini de kapsayan, elektrik, sunucular ve donanım, soğutma sistemleri ve elektrik sistemleri / diğer temel ekipmanların satın alınmasını kapsayan veri merkezi vergi indirimlerini kaldırmayı savunuyor.

Elektrik şebekesi gerilim altında, kabinler duman veriyor, hesaplama gücü nihayetinde nükleer ve doğalgazla sınırlı! 1. Vertiv $VRT Veri merkezleri için güç ve soğutma çözümü sunan tam anlamıyla doğru kürek hissesi; UPS, dağıtım ve sıvı/ hava soğutma sistemlerine kadar tüm çözümleri sunar. AI yoğun kabinlerdeki ısı artışıyla geleneksel hava soğutma yetersiz kalır, sıvı soğutma artık zorunludur. 2. Constellation Energy $CEG ABD’nin en büyük nükleer enerji operatörü; birden fazla nükleer reaktöre sahiptir. Nükleer enerji kararlı, düşük karbonlu ve 24 saat boyunca tam yükte çalışabilir; veri merkezlerinin sürekli açık güç ihtiyacına tam olarak uygundur. 3. Vistra $VST Nükleer ve doğalgaz kombinasyonlu bir üreticidir. Hem temiz nükleer enerjinin uzun vadeli sözleşme garantilerine sahiptir, hem de doğalgazla esnek tamamlayıcı güç sağlar; AI’nın ani elektrik talebini hızlıca karşılayabilir. 4. GE Vernova $GEV Doğalgaz türbinleri, transformatörler, anahtarlama ekipmanları ve şebeke ekipmanları konusunda lider; sipariş yığılmaları büyük, üretim kapasitesi sınırlı olduğundan fiyatlandırma gücü artmıştır. Veri merkezlerinin kendi elektrik sistemlerini kurması veya hızlıca şebekeye bağlanması, verimli doğalgaz türbinleri ve şebeke modernizasyon ekipmanları olmadan mümkün değildir. 5. Eaton $ETN Elektrik dağıtım, anahtar kabinleri ve güç yönetimi alanında lider; son yıllarda satın almalarla sıvı soğutma sektörüne girmiştir. Veri merkezlerinin kabinlerden tamamına kadar güç dağıtımına ihtiyaç duyan tüm sistemlerde ürünlerine ihtiyaç vardır. 6. Quanta Services $PWR Kuzey Amerika’nın en büyük şebeke ve alt istasyon inşaat sözleşmeci firmalarından biri; elektriği santrallerden veri merkezlerinin kapısına kadar ulaştırmaktan sorumludur. Şebeke kapasitesinin artırılması, bağlanma ve özel hat inşası, veri merkezi kurulumunun zorunlu şartlarıdır. 7. Cameco $CCJ Dünyanın önde gelen uranyum madenci; nükleer yakıt zincirinin üst akışını kontrol eder. Nükleer enerjinin yeniden canlanması ve veri merkezlerinin uzun vadeli elektrik satın alımı nihayetinde uranyum yakıtına dayanır; uranyum tedariki yoğun ve inşaat süreleri uzundur; şirket kaliteli ve düşük maliyetli bir tedarikçidir. 8. BWX Technologies $BWXT Nükleer reaktörler ve kritik bileşenler üreticisi; hem ABD ordusu hem de hükümete hizmet verirken ticari nükleer enerji ve küçük modüler reaktör (SMR) tedarik zincirine de girmiştir. Sadece kavramsal SMR şirketlerinden farklı olarak gerçek gelir ve sipariş yığılmalarına sahiptir. 9. Bloom Energy $BE Katı oksit yakıt hücresi (SOFC) üretir. Şebeke onayı beklemek gerekmez, büyük bir santral inşa etmek gerekmez; doğrudan veri merkezi yanına doğalgazla elektrik üretir. 55 ila 90 gün içinde teslimat ve aktifleştirme örneği mevcuttur. AI veri merkezleri şimdi yeterli elektriği nasıl sağlayacağınızı ve tüm maliyeti ödemeye razı olup olmadığınızı gösteriyor!

Elon Musk, Demokratların Kongre'nin her iki meclisini de ele geçirmesinin ardından uzayda veri merkezleri fikrini sundu. Seçim sonuçları, özellikle Texas'ta AI veri merkezi inşası üzerine daha sıkı kısıtlamalar endişesini artırdı. Yatırımcıların tepkisiyle CoreWeave, Applied Digital ve IREN gibi AI altyapı hisseleri erken işlemde düştü.