Bir kez Tesla FSD’yi denediğinizde, hayatınız boyunca bağımlı olursunuz. Güven, pürüzsüzlük, her şeyi nasıl yönettiğine dair bir geri dönüş yok. #Tesla #FSD #FullSelfDriving $TSLA

$SPCX bir neocloud mu yoksa hyperscaler mi?... Google Cloud, küresel hyperscalerler arasında ilk üçte yer alır, ancak Google son zamanlarda 2029 yılına kadar ham GPU altyapısını kiralamak için SpaceX'e aylık 920 milyon dolar (yıllık 11 milyar dolar) ödeme yapmak üzere büyük bir anlaşma imzaladı. Google, kendi elektrik şebekelerini inşa etmek için yıllar beklemek yerine SpaceX'ten kiralamak sayesinde hemen ölçeklenebiliyor. SpaceX zaten 1,7 GW hesaplama gücüne sahip ve bu yıl sonuna kadar 3 GW hedefliyor. Elon Musk, 2027 yılında ek 10 gigavatlık kapasite eklemeyi planlıyor ve bunu yeni bir 40 milyar dolarlık çip satın alma borç fonu destekliyor. Geleneksel hyperscalerler üst düzey yazılıma sahip, ancak SpaceX, sonraki nesil yapay zekayı çalıştırmak için gerekli olan küresel enerji ve çip tedarik zincirlerini hızla ele geçiriyor.

SPACEX’İ HIZLI ALMAMANIN NEDENLERİ 👇 Olumlu kar marjı ve %15’lik bir artıştan sonra hisse, her hafta uyarıda bulunduğum tek bir nedenle tamamen kayıplara dönüştü — dahili hisse serbest bırakmaları! Bu olayların her biri, piyasada serbest dolaşımdaki hisse sayısını artırmaktadır. Ancak iyi haberler de var: ana serbest bırakma dalgası zaten sona ermek üzere. Aralık ayında bir, 2027’in ilk yarısında iki daha serbest bırakma kalıyor. Bu faktör ortadan kalktığında ve dahili tarafların stake’lerini aktif olarak satmadığı görülürse, şirketin gelir dinamikleri, büyümeleri ve uzay ile AI sektöründeki yenilikleri öne çıkacaktır. O zamana kadar, fiyatın muhtemelen hisse başına 100 $ seviyesine geri döneceğini görebiliriz; bu, uzun vadeli olarak daha fazla almak için harika bir fırsat olacaktır. 👉 Hızlı Özet: 🔹 Anthropic, SpaceX’ten ($SPCX) AI hesaplama altyapısı için 120,5 milyar $’a kadar taahhütte bulundu. 🔸 SpaceX, büyük AI çip satın alımlarını finanse etmek için Apollo ($APO) liderliğinde 40 milyar $’lık bir kira/borç paketi aldı. 🔹 @elonmusk, borç piyasalarının sermayeyi kesmesi nedeniyle 200’den fazla AI neocloud şirketinin yakında çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu uyardı. 🔸 Barclays, Tesla’ya %450 hedef fiyatla “Aşırı Alım” yükseltmesi yaptı ve potansiyel bir SpaceX birleşmesinden önce alım önerdi. 🔹 Perakende piyasa duygusu, geçen hafta negatif bölgelerdeyken, şimdi tekrar iyimserliğe döndü.

Onsemi, 2026 yılında AI veri merkezi gelirinin iki katından fazla artmasını bekliyor ve Q3 EPS tahminini 0,81-0,93 dolar aralığında belirliyor. Yarı iletken şirketi, hem AI veri merkezlerinde hem de otomotiv elektriklendirme alanında güç yönetimi ve silikon karbür talebinden yararlanmaya devam ediyor. Birleşik gelir momentumu, daha geniş AI güç altyapısı inşasını yansıtmaktadır.

Doğrulanmış Pro Trader Nick Valdez: Elon Musk, 200'den fazla neocloud'un "ölüm ve konsolidasyon" ile karşı karşıya kaldığını uyararak, borç piyasalarının AI veri merkezlerine bağımlı firmaları finanse etmekten kaçındığını söyledi. $CRWV öncesi piyasa da %2,7 düştü ve $NBIS %3,5 düştü. Gartner, 2030'a kadar %80'den fazla neocloud'un bağımsızlığını kaybedeceğini görüyordu.

$SPCX, neoclouds ile Miners ile HPC arasındaki karşılaştırma ilginçtir. Ancak bu tam gerçekliği yansıtmaz. Bazı şirketlerin insanların farkında olmadığı kadar çok kaldırmalı olduğunu gösteren bir rapor üzerinde çalışacağım.

Yeni bulut öncesi hâlâ vuruluyor 🥴 Musk’un “200’den fazla yeni bulut firması bir anda çökecek” sözü nükleer bir silah kadar etkili. $CRWV, öncesi 52,94 seviyesinden %2,4 daha düştü ve 52 haftalık alt sınır olan 53,5’i aştı. $NBIS -3,5%, $Iren -4%, şimdi yeni bulutlarda büyük panik!