🚀 Archer ve Anduril, askeri ve ticari sektör için Thunder adlı otonom bir hava aracı tanıttı. Belirli görevlere yanıt verme yeteneğini artırmak amacıyla geliştirildi. İlk uçuşu 2027 yılında planlanıyor. Hava taksi pazarındaki zorluklar karşısında gelirleri çeşitlendirmeyi hedefliyor. İşlevsel kapasitelerini genişletmek için hibrit itiş sistemi entegre ediyor. Otonom hava platformları geliştirme alanında önemli bir ilerleme.

Bu hikayenin ilginç yanı, SanDisk'in UMC ile ortaklık kurması. UMC'nin HBF (Yüksek Bant Genişlikli Flash) üzerindeki ortağı olduğunu bilmiyorsanız, hesaplama mimarileri ilerledikçe, paketlemeye mümkün olduğunca yakın olmak daha yaygın hale gelecek. SanDisk, HBM gibi FinFET mantık node'u ile HBF kullanmıyorsa, UMC ile çalışmayacaktı 👀 Model ağırlıkları arttıkça, HBF'nin HBM'yi tamamlayarak çok ilginç bir görünüm sergilemesi bekleniyor. $SNDK

Hyperscalers, $NVDA GPU'ları için kalıcı olarak premium fiyatlar ödemekten kaçınmak istiyor. Müşterilerin daha fazla alternatif ve daha büyük tedarik çeşitliliği talep etmesiyle %76 brüt marjin sürdürmek son derece zor. $AMD, payını korumak için konumlandırılmış durumda. Önce $MSFT, şimdi potansiyel olarak $AMD momentumu ve ardından $Anthropic? 🚀

Yeni Meksika, piyasa ve operatörlere buranın enerji dostu bir eyalet olmadığını göstermeye devam ediyor. Burada bir veri merkezi inşa etmek veya hesaplama kapasitesi aktif hale getirmek isteyenler başka yerlere bakmalı. Yatırımcı olarak, bu tür enerji stratejilerinin çalıştığı veya hatlarında olan bazı bölgeleri altını çizerek değerlendirmelisiniz; çünkü Yeni Meksika'daki her şey muhtemelen ciddi şekilde indirimli olacaktır. Risk primi çok yüksek.

54 yaşında, iki şirketten çıkarılmış ve PhD sınavını iki kez geçememişti. Sonraki fikri için Intel, TI, Motorola ve Sony’den yatırım istedi. Dördü de hayır dedi. Yine de şirketi kurdu. Şimdi değeri 2 trilyon doların üzerinde. Adı Morris Chang. Yazar olmak istiyordu. Çocukluğunu üç savaş sırasında Çin’de geçirdi, 18 yaşına kadar altı kez yer değiştirdi. Altı yaşındayken Hong Kong’a kaçtı. Japonların işgalinden sonra Çongçing’e ulaşmak için 50 gün yürüdü. Çocukluğunu kendi sözleriyle “savaş, yoksulluk, adaletsizlik” olarak tanımladı. Ancak hikâyelerden çok hoşlanırdı. Hayatını yazarak geçirmeyi hayal etti. Babası bir cümleyle bunu bitirdi: “Aç kalırsın.” Bu yüzden Amerika’ya gitti. Önce Harvard, sonra MIT. Çin mahallesinde şrimpli pirinç yemek için diğer öğrencilerin kağıtlarını sayfa başı 1,25 dolarla yazdı. Mekanik mühendislikte lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı. Daha sonra PhD nitelendirme sınavına girdi. Geçemedi. Tekrar girdi. Yine geçemedi. MIT kuralları yalnızca iki girişim izin veriyordu. Akademik kariyeri 24 yaşında sona ermişti. Sylvania adlı küçük bir yarı iletken şirketinde işe başladı. Çiplerden hoşlanmadığı için değil, maaş ihtiyacı nedeniyle. Üç yıl sonra ekibi kapatıldı. Texas Instruments’e taşındı. Neredeyse sıfır verimle çalışan bir üretim hattını birkaç ay içinde çalışır hale getirdi. TI dikkat etti. Onu terfi ettirdi. Sonra tekrar terfi ettirdi. 25 yıl boyunca TI’nin tüm küresel yarı iletken işleri için Baş Müdür Yardımcısı’na kadar yükseldi. Şirketteki üçüncü en güçlü kişi. TI, MIT’nin vermediği PhD’yi tamamlaması için Stanford’a gönderdi. Bu sefer son derece başarılı oldu. 1970’lerin sonlarında TI, yarı iletkenlerden tüketici elektroniğine geçiş yaptı. Chang bu hamleye katılmadı. TI, TI-99/4 adlı bir kişisel bilgisayar çıkardı. Bu bir utanç verici başarısızlık oldu. Chang, tüketici bölümüne liderlik ediyordu. Sorumluluğu üstlendi. Onu boş bir pozisyona taşıdılar: Kalite ve Verimlilik Direktörü. Primi kesildi. kıdem seviyesi düşürüldü. Kendi ifadesiyle: “Çiftlikte yaşatıldı.” 1983’te istifa etti. 52 yaşındaydı. General Instrument’ın başkanı oldu. Yaklaşık bir yıl sürdü. CEO’su küçük şirketleri satmasını istedi. Chang ise şeyler inşa etmek istiyordu. Ayrılmasını istediler. 54 yaşındaydı. O zaman Tayvan hükümeti aradı. Sıfırdan bir yarı iletken endüstrisi kurmak istiyorlardı. Chang kabul etti. 36 yıldır yaşadığı ülkeden ayrıldı. Fikri radikaldi: Sadece diğer şirketler için çip üreten bir şirket. Müşterileriyle rekabet etmemek. Saf bir fabrika modeli. Intel’e yatırım istemişti. Hayır dediler. TI’ye sordu. Hayır. Motorola’ya. Hayır. AMD, Panasonic, Sony. Hepsi hayır. Yalnızca Hollandalı elektronik şirketi Philips evet dedi. 1987 Şubat’ta, Morris Chang, 220 milyon dolarla Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi’ni kurdu. 55 yaşındaydı. Daha sonra Intel’in Andy Grove’su ziyaret etti. Üretim kalitesine baktı. Sipariş verdi. TSMC, telefonunuzdaki çipleri üretiyor. Dünyanın büyük çoğunluğunu oluşturan gelişmiş AI çiplerini üretiyor. Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD. Hepsi, iki kez başarısız olmuş ve iki kez çıkarılmış 55 yaşındaki birinin kurduğu şirkete bağımlı.

ASML, 1 trilyon euro piyasa değeri hedefliyor 🚀 Hollandalı dev ASML, 1 trilyon euro değerlemeye ulaşan ilk Avrupa şirketi olma yolunda. Yapay zeka çipleri için litografi ekipmanı talebindeki artış, şirketi Avrupa hisse senedi piyasasının zirvesine taşıdı. Yükselişin ana itici gücü, teknoloji devlerinin yapay zeka altyapısına yaptığı devasa yatırımlar. #Finance | #ASML | #Ai

AMD'nin Helios raf sistemi ile Microsoft'un bir müşterisi olması sadece bir ürün zaferi değil: Hiper ölçeklilerin tek tedarikçi bağımlılığından aktif olarak uzaklaştığının kanıtı. Çip hisseleri bir yıldaki en kötü haftasını yaşadı, ancak gerçek hikaye, parçalanma çağında hangi şirketlerin tasarım kazanımlarını elde ettiğidir. 13F Pro puanları: $AMD 78.8/100 kalite (#64, 6.000+ arasında): Kazanç Büyümesi: 97,2, Gelir Ölçeği: 96,0. En zayıf: Hisse Sahibi Düşürülmesi: 26,7

Microsoft, AI yolunda ikinci bir şerit satın aldı. MSFT, altınlara değil, kaldıraçlara ve AMD'nin Helios rafını sabitleyerek Azure'nın, yenileme görüşmeleri sertleştiğinde Nvidia'ya her seferinde güvenilir bir fiyat kulübü kullanmasına izin veriyor. $MSFT

Son Haber: Microsoft, altyapısında yeni nesil AMD Instinct ve EPYC işlemcilerini yaymaya başlayacak. $AMD