Geç gönderi, ancak nihayet @SmallCapSnipa'nın eski bir Meta uygulamalı bilim lideriyle yaptığı neocloud uzman çağrısını tamamladım. Yatırımlarımı yaptığım sektörde karşılaştığım en değerli okumalardan biri. Bunları bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederim. 1. Teslimat konusunda hemfikirim. İmzalanmış bir anlaşma ve canlı hesaplama iki farklı şeydir ve $CRWV ile $NBIS'in imzaladığı şeylerin çoğu hâlâ inşa ediliyor. 2. Bare metal konusunda da hemfikirim. Büyük laboratuvarlar kendi yazılım yığınlarını çalıştırır, bu yüzden sadece temel GPU'ları öderler. 3. Fiyatlandırma konusunda biraz farklı düşünüyorum. Neoclouds, anlaşmaları kazanmak için uzun vadeli sözleşmeler için indirim yapmıştı. Benim görüşüme göre bu aşama geçmişte kaldı. Nebius'un Q2 mektubu: "𝙔𝙖𝙧𝙞𝙣 𝙠𝙖𝙥𝙖s𝙞𝙩𝙚𝙨𝙞𝙣𝙞𝙣 𝙙𝙖𝙝𝙖 𝙠𝙞𝙨𝙖 𝙫𝙖𝙙𝙚𝙡𝙞 𝙚𝙨𝙚𝙧𝙡𝙚𝙧𝙞 𝙞𝙘𝙞𝙣 𝙠𝙖𝙮𝙣𝙖𝙠𝙡𝙖𝙧𝙞 𝙞𝙨𝙩𝙞𝙗𝙖𝙧 𝙚𝙙𝙞𝙮𝙤𝙧𝙪𝙢." Nebius, bu şartlarla 2027 yılı kapasitesinin tamamını satabilir durumda, ancak daha kısa vadeli anlaşmalar için premium fiyatlarla bir kısmını saklıyor. 4. Eklemek istediğim bir katman daha var. $APLD, $CIFR, $IREN gibi mülk sahipleri, bulutların altında siteleri ve enerjiyi yönetir ve bunların en büyük sözleşmelerinin çoğu yatırım düzeyinde krediye sahiptir. Bu tür uzman çağrılarını X'e getirmek harika bir girişim. Gerçekten takdir ediyorum ve daha fazlasını bekliyorum. Bu tür daha derin alfa bilgileri için @SmallCapSnipa'yi takip edin. $APLD, $CIFR, $IREN sahibiyim.