🚨 S&P 500'in neredeyse yarısı AI ticaretine biniyor. 41 AI bağlantılı hissenin oluşturduğu bir sepet, endeksin %49'unu temsil ediyor ve bu durum, 1880'lerde demiryollarının hakimiyetine benzetiliyor. Tarih dikkatinizi çekmeli: 🚂 Demiryolları Amerika'yı dönüştürdü. Ancak inşaat talebi karşısında hızla ilerledi, yatırım getirileri bozuldu ve finansal panikler yaşandı. 💻 İnternet dünyayı dönüştürdü. Cisco, 2000'deki zirvesinden 2002'deki dip seviyesine kadar neredeyse %90 düştü. Teknoloji kazanç sağlayabilirken, hissedarlar ödedikleri fiyattan zarar görebilir. $NVDA $MSFT $AMZN $GOOGL $META için, AI geliri ve nakit akışının altyapı harcamalarını gerekçelendirebilir mi, izlenmeli. Görüşüm: Monetizasyon beklentileri karşılanmazsa ve harcamalar yavaşlarsa, gelir tahminleri ile değerleme çarpanları düşerken tedarikçiler daha büyük bir darbe yaşayabilir.