🛰️ Clear Street, AST SpaceMobile $ASTS üzerine alım puanını $115 hedef fiyatla tekrarladı ve yatırımcıların ASTS'in fırlatma risklerine aşırı odaklanırken, SpaceX'in kendi yürütme zorluklarını altında değerlendirdiğini savunuyor. Şirket, mevcut fırlatma kısıtlamalarına rağmen AST SpaceMobile'un 2027 ortalarında ticari geniş bant hizmetine ulaşmasını bekliyor. Modeli, BlueBird fırlatmalarının Falcon 9 üzerinde yeniden başlamasını ve New Glenn'in Aralık'ta hizmete dönmesini varsayıyor. Clear Street, SpaceX'in nesil sonraki doğrudan cihaza yönelik yıldız sisteminin ilk küresel kapsama için yaklaşık 1.200 uydu gerektireceğini tahmin ediyor; bu, yaklaşık 24 Starship fırlatmasına eşdeğerdir. Ancak Starship'in daha büyük V2 uydu modelleri şu anda Falcon 9 üzerinde fırlatılamıyor. Şirket, ASTS'in SpaceX'ten yaklaşık altı ay önde olduğunu düşünüyor. Ticari açıdan, Clear Street, ASTS'in AT&T ve Verizon ile yakın zamanda duyurduğu ABD ortaklığı dahil olmak üzere büyük mobil operatörlerle olan anlaşmalarını, hükümet iletişimleri ve Japonya'nın uydu altyapı programı fırsatlarını vurguluyor. Şirket, BlueBird 14–16 fırlatma tarihleri, uydu spektrumu kiralama konusunda FCC kararları, 29 Ekim spektrum ihalesi oylaması ve New Glenn'in olası Aralık dönüşü gibi birkaç yakın vadeli katalizör belirliyor. Clear Street, 2028 yılında $327M gelir ve 2032 yılında $1,91M gelir projeksiyonu sunuyor; ayarlanmış EBITDA'nın 2032 yılına kadar yaklaşık $932M'ye ulaşmasını bekliyor. Hisse senetleri yaklaşık $51,46 seviyesinde işlem görüyor; $115 hedef fiyatı, yaklaşık %123'lük bir yukarı potansiyel anlamına geliyor. #ASTS #Uyduİletişimi #SpaceX