$MU'yu özellikle, belleğin AI altyapısının en büyük ve en kritik darboğazlarından biri olduğuna inandığım için sahibim. Dünki gelir açıklaması, bu tezimize bir katman daha ekledi. Micron, 2030 yılına kadar tahmini gelirinin %35'inden fazlasını kapsayan 26 uzun vadeli müşteri anlaşmasına sahip. Müşteriler, bu anlaşmalarla 32 milyar dolarlık finansal taahhütte bulundu. 2027 yılı üretiminin %75'ten fazlası zaten taahhüt edilmiş durumda ve bugün gerçekleşen görüşmelerin çoğu 2028 yılına odaklanıyor. Nadirlik, müşterilerin bellek satın alma biçimini değiştirmeye başlıyor. Yeterli belleğe sahip olmamak, milyarlarca dolar harcayarak inşa ettikleri AI altyapısının gerisini yavaşlatabileceği için, müşteriler yıl öncesi tedarikleri sabitletmek istiyor. Bu durum, Micron'a tarihi olarak bellek endüstrisiyle ilişkilendirilemeyen bir ileriye dönük görünürlük sağlıyor.