- MU uzun pozisyonumu korumak için Long Unitree-CCXI alıyorum. - MRNA kanser haberlerine yönelik geri kalmış kırılganlık görüşünü ifade etmek için sigara hisselerini uzun tutuyorum (bu çılgınca ve uzun vadeli toplumsal etkileri olacak). - Çinli Yapay Zeka hisselerini uzun tutuyorum, çünkü Çin'de bu tür "veri merkezleri arka bahçemde olmasın" (NIMBY) tutumu yok. CCP, arazinizin veri merkezi olması gerektiğini kararlaştırırsa, o arazi hemen veri merkezine dönüşür. Genel olarak gördüğümüz şey, Yapay Zeka için artık temel "zeka sermayesi"nin engel olmadığı; bu konuda Amerika'nın Çin'e karşı zayıf bir öncülüğü olduğu iddia edilebilir, ancak fiziksel altyapı ve tedarik zinciri artık kritik nokta. Çinli şirketlerin, göz alıcı yükselişler yaşayan hisselerin Çinli analogları üzerinde hâlâ çok fazla alfa olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle CXMT (Çinli MU/SKHY/SAMSUNG) hissesine olumlu bakıyorum; ancak CXMT'nin NAND alanında rekabet ettiğini, HBM alanında değil olduğunu anlıyorum. Yine de, örneğin neokloud'lar veya sıradan veri merkezi altyapı hisselerinin Çinli analoglarını arıyorum.