Lao Huang'ın X'te ilk tweet'i, ABD'nin büyük modellerini açık kaynak hale getirmesini talep etti. Çin ve ABD arasındaki AI rekabeti aslında hesaplama gücü rekabetidir. Kısa vadeli olarak GPU stokları, orta vadeli olarak sistem mühendisliği ve donanım ekosistemi, uzun vadeli olarak senaryo uygulamaları ve enerji tedariki belirleyicidir. Kısa vadeli olarak GPU ve stoklar “kim daha hızlı koşar”’ı belirler. ABD, Nvidia, AMD gibi küresel lider tasarım ekosistemini, TSMC, High-NA EUV gibi ileri üretim zincirlerini ve yüksek bant genişliği belleği öncelikli atama hakkını elinde tutar. Çin, tek bir GPU yetersizse, kümelerle tamamlar. İleri üretim sınırlamalarına karşı, Huawei, Cambricon, Moore Threads gibi yerel çip üreticilerinin çoklu GPU biriktirmesi ve DeepSeek gibi yollarla algoritmik maliyet düşürme stratejileriyle GPU bağımlılığını yüksek verimlilikli mimari yeniliklerle azaltır. Orta vadeli olarak sistem mühendisliği ve donanım ekosistemi hesaplama verimliliğini belirler. Kümeler binlerce hatta on binlerce GPU'ya ulaştığında, “kaç tane GPU var” yarışı, “kaç bin GPU'yu gerçekten verimli kullanabilirim” yarışına dönüşür. Mellanox, hesaplama verimliliğini artıran bir şirkettir. Uzun vadeli olarak senaryo uygulamaları ve enerji tedariki belirleyicidir. Enerji, hesaplama gücüdür. AI’nin nihai hedefi “elektrik enerjisini akıllılığa dönüştürmek”tir. Veri merkezleri aşırı elektrik tüketen devlerdir. Şebeke kapasitesi, milyonlarca GPU’luk hesaplama matrisinin sürekli işletilip işletilemeyeceğini doğrudan belirler. Elektrik konusunda Çin’in şebeke ve yenilenebilir enerji altyapısı, ABD’yi açıkça geride bırakır. Senaryo uygulamaları veri ve kazanç anlamına gelir. Hesaplama gücü büyük bir batık maliyettir. Yalnızca senaryo uygulamaları ticari döngüyü oluşturabilir. ABD’nin güçlü tarafı “en güçlü zekâlar”dır; genel ileri AI modelleri ve AGI’de önde kalması gerekir. Açık kaynak olmak zorundadır. Çin ise akıllı toplum ve endüstri desteklemeye daha uygundur; örneğin robotik, akıllı üretim, akıllı tedarik zinciri vb. Binlerce sektörde Token uygulamalarında doğal ölçek avantajı ve senaryo derinliğine sahiptir.
