Kazanç Sezonu Başlıyor AI Süper Döngüsü Sadece Başlıyor $PLTR $NVDA $AMZN $MSFT $GOOGL $META $LMT $RTX $NOC $BA $AMAT $ASML $MU $LRCX $KLAC $AMD $INTC $TSLA $SPCX · AI ile bağlantılı şirketlerden başka bir güçlü çeyreklik beklenirken, kazanç sezonu başlıyor — öne çıkan kazananlar olarak $NVDA ve $SPCX belirginleşiyor · Hiperölçeklilerin sermaye harcamaları, yarı iletken talebinin tek en büyük tetikleyicisi olarak kalıyor; $AMZN, $MSFT, $GOOGL ve $META’nın 2026 yılında AI altyapısına 300 milyar doların üzerinde harcama yapması öngörülüyor · AI döngüsü hâlâ en erken aşamalarında — hesaplama talebi yıllık bazda ikiye katlanıyor ve doygunluğa ulaşana kadar yıllarca yol var · Savunma-sanayi tabanı üzerinden kuantum hesaplama maruziyeti ($LMT, $RTX, $NOC), izlenecek ikinci bir büyüme vektörü ekliyor · Ekipman ve fabrika şirketleri olan $AMAT, $ASML, $MU, $LRCX, $KLAC, ana AI isimlerinin altında kalaş ve kürek ticareti olarak kalıyor Dikkat edilmesi gerekenler $NVDA’nın 30 Temmuz’daki kazanç açıklaması, Blackwell’in hızlanma süreci ve hiperölçeklilerin AI talep eğilimi hakkında kesin bir okuma sunacak — ardından 2027 için $AMZN ve $MSFT’in sermaye harcaması yönlendirmeleri takip edilecek. https://t.co/KtZiCN2bvK