Yazar: Nancy, PANews
Geçmişte eleştirilen "beyinsiz, iyi hissettiren dram" gerçek hayata döküldü. Yedi yıl önce ABD televizyon dizisi "Jack Ryan"daki baskın sahnesi, yakın zamanda Venezuellada, Başkan Maduro ve eşi gece geç saatlerde tutuklandığında oynandı, bu sahne birçok insanı inanmaktan alıkoydu.
Bir anda meydana gelen rejim değişikliğiyle birlikte, enflasyonla boğuşan bu ülke üzerinde dünyanın dikkati beklenmedik şekilde odaklandı. Petrol kaynaklarının yeniden yapılandırılmasıyla birlikte Venezuela'nın, 60 milyar doları aşan gizli bir Bitcoin "gölge rezervi" oluşturduğu söyleniyor ve bu inanılmaz miktarda gizli para piyasa dikkatini ve spekülasyonlarını çekiyor.
Altın, "güvenli liman" olarak Bitcoin'e dönüştürülmekte ve USDT sert bir para birimi haline gelmiştir.
ABD'nin Venezuella'ya saldırısı, şehri uyanık etti. İnsanlar geleceği belirsizliğiyle başa çıkarak nefeslerini tutarken, gerginlik, korku ve endişe sokakları yakından etkiledi.
Bazı yerel zengin bireylerin altınlarını fiziksel riskleri azaltmak amacıyla Bitcoin'e dönüştürdükleri, çünkü altın taşımada zorluk yaratırken Bitcoin hem esneklik hem de anonimlik sunmaktadır.
Aslında bugün Venezuela'da, kripto para birimleri uzun süredir insanların günlük hayatlarına entegre olmuş, değer koruma, ticaret ve servet saklama açısından önemli bir araç haline gelmiştir.
Burada, orijinal olarak ülkenin kredi temsilcisi olan bolivar ulusal parası, sokaklarda her yerde görülebilen değersiz kağıtlara dönüşmüş; USDT ve Bitcoin gibi kripto varlıklar ise insanlar için hayatta kalma umudunu temsil eden sert para hâline gelmiştir.
Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasıyla, %17 oranında kanıtlanmış küresel rezervleri temsil ederek, inanılmaz zengin bir ülke olabilirdi—hatta petrol yönünden zengin Suudi Arabistan'ı bile geçiyordu. Ancak bu, başta başı yüksek gelirli ülkeler arasında dördüncü sırada yer alan bir zamanlar refah içindeki ülke, uzun süredir devam eden siyasi ve ekonomik yönetim sorunları nedeniyle derin bir çukura düştü. Bugün, israfçı petrol patronları gitti ve sadece ortalama insanlar enflasyonun çamuruna saplanmış durumdadır.
Aşırı enflasyon altında devlet paraları güvenilirlik ve ağırlıklarını kaybeder. İnsanlar ağırlıkla işlem yapmak için banknot dolu çantalar taşır, ATM'ler yıl boyu boşaltılır, bolivardan el sanatları yapılır ve satılır, hatta hırsızlar suç işlerken POS makinesi taşır.
Venezuellalılar, zorla büyük ölçüde finansal bir göçe maruz kaldı.
Chainalysis'in 2025 raporuna göre, Venezuela, 1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 arasında 44,6 milyar dolarlık kripto para işlem hacmine sahip olmakla birlikte küresel kripto benimseme endeksinde 18. sırada yer alıyor. Geçen ay ayrıca, Venezuellalı Ticari Hizmetler Komitesi Başkanı José Gregorio Rodríguez, ülkedeki işletmelerin, hizmetlerin ve şirketlerin %30'undan fazlasının kripto paralara başladığını açıkladı.
Bugün, kararlı paralar Venezuela'daki günlük iş etkinliklerinde de facto dijital dolar haline gelmiştir ve birçok kişi USDT ve diğer ABD doları cinsinden ifade edilen kararlı paralara tercih edilen bir ödemeyi araç olarak dönmüştür. Bir noktada, Venezuellalı hükümet, ABD doları cinsinden nakit işlemlerinden daha fazla USDT'yi kamu ve özel ödemelerde kullanmıştır.
Yerel halk, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in yerel P2P (eşler arası) işlem piyasasını egemenliği altına aldığı için USDT'ye genellikle "Binance Doları" diye alaycı bir şekilde atıf yapar. İnsanlar bu platform üzerinden USDT veya diğer varlıkları alır ve satar ve hükümetin siyah piyasa döviz platformlarına yönelik baskısı nedeniyle birçok satıcı, ürün fiyatlandırma ve ödemeleri için doğrudan Binance'te bulunan anlık USDT/Bolivar döviz kuru bilgisine başvurur.
Ayrıca, Venezuela'nın hayati petrol endüstrisi bile öncelikli olarak USDT ile işlem yapmaktadır. Yerel bir ekonomist olan Asdrubal Oliveros'un geçtiğimiz yıl sonunda verdiği bilgiye göre, Venezuela'nın ham petrol satış gelirinin yaklaşık %80'i USDT sabit kripto paralı para birimi ile yapılmıştır. O zamanlar, ülkenin petrol üretimi günde 1 milyon varile ulaşmış ve yıllık gelir 12 milyar doları aşmıştı. Bu, USDT'nin Venezuela'da yaygın şekilde benimsendiğini açıkça göstermektedir.
Kendi jetonunu çıkaran ilk ülke olma özelliğini taşıyor ve 600.000'den fazla Bitcoin'e sahip olduğu bildiriliyor.
Venezuela, bu nedenle şifrelemeyi benimseyen dünyadaki ilk devletlerden biri haline geldi.
2018'de ABD ekonomik yaptırımlarına yanıt olarak Venezuella dünyadaki ilk ülkü oldu. Maduro hükümeti, ülkenin petrol rezervleriyle desteklenen Petro adlı kripto parayı piyasaya sürdü. Finansal inovasyon açısından bu yalnızca dünyanın ilk resmi dijital parasıydı, aynı zamanda RWA (Gerçek Estate Yatırımcısı) tokenizasyonunun erken bir denemesi olarak kabul edildi.
Ancak kredi Venezuela'nın en kıt kaynaklarıdır. Hükümetin güçlü itkiye rağmen Petro halk tarafından anlaşılmakta zordu ve dolandırıcılık olarak algılandı, sonunda altı yıllık deney başarısızlıkla sona erdi. 2024 yılında hükümet Petro kripto cüzdanı resmen kapatıldı ve kalan varlıklar yerel para birimine dönüştürüldü.
2022'de Venezuellalı hükümet, kripto para madenciliği sektörünü de yasallaştırma ve ulusal düzenleyici sisteme dahil etme girişiminde bulundu ve madencilerin çalışmak için lisanslanması gerektiğini belirtti.
Venezuelada elektrik çok ucuz olduğu için bir zamanlar kripto para madenciliği yaygındı. Tek bir Ethereum veya Bitcoin madenciliği aygıtı genellikle bir ailenin geçimini sağlayabiliyordu. Venezuellalı askeri hatta kamp alanlarını büyük ölçekli madencilik merkezlerine dönüştürmüş ve madencilik makinelerini yeniden düzenlemek ve onarımlarını yapmak için özel bakım merkezleri kurmuştu.
Ancak ardından gelen şok eden bir skandal her şeyi değiştirdi. Ülkenin devlete ait petrol şirketi (PDVSA), yaptırımları aşmak için petrol satışlarında USDT kullanmış ve yaklaşık 21 milyar dolarlık gelirin gizemli bir şekilde kaybolması veya kötüye kullanılmasına yol açmıştır. Yolsuzluk skandalının ardından hükümetin kripto paralara tutumu aniden kötüleşti. Aşırı enerji tüketimini düzenlemenin gerekçesiyle hükümet, madencilik yasağı çıkarttı ve on binlerce cihazı el koydu. Venezuela, kararlı para birimi iş ortamına sahip olmadığından yerel borsalar gelişememiştir.
Ancak ABD'nin Venezuela'ya son iki yıl içinde tekrar petrol ambargosunu sıkılaştırmasıyla birlikte, Maduro kripto para yolu teklifini yeniden canlandırdı. Bu erken katılımcının potansiyel kripto para rezervleri, ABD'nin askeri eylemleri nedeniyle piyasa dikkatini tekrar kazandı.
Analist Serenity tarafından kamuya açık bilgiler temelinde yapılan derinlemesine bir analize göre, Maduro rejiminin sessizce büyük bir kripto para gölge imparatorluğu kurduğu iddia ediliyor. Venezuela'nın kripto para varlıklarında 56 milyar ile 67 milyar dolar arasında kontrol edebileceği tahmin ediliyor ve ima edilen Bitcoin tutarı potansiyel olarak 660.000 coinin üzerine çıkıyor. Bu rakamlar doğruysa, Venezuela Bitcoin sahipleri arasında dünyada dördüncü sırada yer alacak.
Serenity tarafından yapılan daha fazla analize göre, Venezuella'nın 2018 ve 2020 yılları arasında altınını Bitcoin'e dönüştürdüğünü iddia ediyor. The Wilson Center ve Reuters'ten tarihsel verilere dayanarak, Maduro rejiminin o dönemde yaklaşık 73 ton altın sıvılaştırdığını ve yaklaşık 2,7 milyar dolarlık değeri olduğunu belirtiyor. Whale Hunting intelijansı, bu altının, ABD Hazinesi tarafından dondurulmasını önlemek için hemen 400.000 Bitcoin'e dönüştürüldüğünü ve ortalama 5.000 dolarlık bir fiyatla, şu anda yaklaşık 45-50 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu ortaya koydu.
2023 ve 2025 yılları arasında Venezuela'nın ham petrol ihracatı yoluyla kazandığı Bitcoin şu anda yaklaşık 10 ila 15 milyar dolar değerindedir. Daha önce Petrol kripto parasi deneyiminde başarısızlık yaşamış olan Venezuela, ham petrol satışlarında petrodolarlara alternatif olarak USDT kullanmaya başlamıştı. USDT'nin adresleri dondurabileceğini fark eden Venezuela, USDT'yi Bitcoin'e çevirmeye başladı. Yerel ekonomist Asdrubal Oliveros'un geçen yılın sonunda verdiği bilgiye göre, şu anda Venezuela'nın ham petrol ihracatı gelirinin yaklaşık %80'i kararlı kripto paralar (özellikle USDT) üzerinden işlem görmektedir. O zamanlarda ülkenin günlük petrol üretimi 1 milyon varile ulaşmış ve yıllık geliri 12 milyar doları aşmıştı.
2023 ve 2024 yılları arasında Venezuela, madencilik el koymaları yoluyla yaklaşık 500 milyon dolarlık Bitcoin'i de ele geçirdi.
Bu varlıkların özel anahtarlarının, Venezuela Sanayi ve Ulusal Üretim Bakanı Alex Saab gibi önde gelen figürleri içeren küçük bir güvenilir ajan grubu tarafından tutulduğu söyleniyor ve bu kişi, varlıkların akışını gizlemek için karıştırıcıları, soğuk cüzdanları ve diğer yöntemleri kullanıyor.
"Shadow reserves" teorisi büyük bir eminlikle sunulmakta ve yaptırımları aşma mantığına uygun olsa da, doğrudan zincir üzerinde kanıt şu anda eksik. Bitcoin Devlet Tahvilleri'nden kamuya açık olan takip verilerine göre Venezuela'nın 2022 sonundan bu yana doğrulanmış tutarı sadece 240 BTC (yaklaşık 22,33 milyon dolar) olarak belirlenmiştir.
Maduro'nun geleceği belirsizken, ABD hükümetinin bu kadar büyük bir Bitcoin rezervini ele geçirmeye çalışıp çalışmayacağı hâlâ net değil.
Mülklerin gerçek boyutundan bağımsız olarak, Maduro hükümeti ve diğer yaptırımlar altındaki ekonomiler için kripto varlıklar uzun süredir finansal yaratıcılıkten öte bir öneme sahip. Hem sıradan insanlar için bir para aracı hem de ülkelerin hayatta kalabilmek ve küresel finansal blokajlardan kaçabilmek için kullandıkları bir silah olarak hizmet ediyorlar. Kripto bir silah yarışı zaten dünyadaki egemen ülkeler arasında sessizce başladı.
Yazar: Nancy, PANews
Geçmişte eleştirilen "beyinsiz, iyi hissettiren dram" gerçek hayata döküldü. Yedi yıl önce ABD televizyon dizisi "Jack Ryan"daki baskın sahnesi, yakın zamanda Venezuellada, Başkan Maduro ve eşi gece geç saatlerde tutuklandığında oynandı, bu sahne birçok insanı inanmaktan alıkoydu.
Bir anda meydana gelen rejim değişikliğiyle birlikte, enflasyonla boğuşan bu ülke üzerinde dünyanın dikkati beklenmedik şekilde odaklandı. Petrol kaynaklarının yeniden yapılandırılmasıyla birlikte Venezuela'nın, 60 milyar doları aşan gizli bir Bitcoin "gölge rezervi" oluşturduğu söyleniyor ve bu inanılmaz miktarda gizli para piyasa dikkatini ve spekülasyonlarını çekiyor.
Altın, "güvenli liman" olarak Bitcoin'e dönüştürülmekte ve USDT sert bir para birimi haline gelmiştir.
ABD'nin Venezuella'ya saldırısı, şehri uyanık etti. İnsanlar geleceği belirsizliğiyle başa çıkarak nefeslerini tutarken, gerginlik, korku ve endişe sokakları yakından etkiledi.
Bazı yerel zengin bireylerin altınlarını fiziksel riskleri azaltmak amacıyla Bitcoin'e dönüştürdükleri, çünkü altın taşımada zorluk yaratırken Bitcoin hem esneklik hem de anonimlik sunmaktadır.
Aslında bugün Venezuela'da, kripto para birimleri uzun süredir insanların günlük hayatlarına entegre olmuş, değer koruma, ticaret ve servet saklama açısından önemli bir araç haline gelmiştir.
Burada, orijinal olarak ülkenin kredi temsilcisi olan bolivar ulusal parası, sokaklarda her yerde görülebilen değersiz kağıtlara dönüşmüş; USDT ve Bitcoin gibi kripto varlıklar ise insanlar için hayatta kalma umudunu temsil eden sert para hâline gelmiştir.
Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasıyla, %17 oranında kanıtlanmış küresel rezervleri temsil ederek, inanılmaz zengin bir ülke olabilirdi—hatta petrol yönünden zengin Suudi Arabistan'ı bile geçiyordu. Ancak bu, başta başı yüksek gelirli ülkeler arasında dördüncü sırada yer alan bir zamanlar refah içindeki ülke, uzun süredir devam eden siyasi ve ekonomik yönetim sorunları nedeniyle derin bir çukura düştü. Bugün, israfçı petrol patronları gitti ve sadece ortalama insanlar enflasyonun çamuruna saplanmış durumdadır.
Aşırı enflasyon altında devlet paraları güvenilirlik ve ağırlıklarını kaybeder. İnsanlar ağırlıkla işlem yapmak için banknot dolu çantalar taşır, ATM'ler yıl boyu boşaltılır, bolivardan el sanatları yapılır ve satılır, hatta hırsızlar suç işlerken POS makinesi taşır.
Venezuellalılar, zorla büyük ölçüde finansal bir göçe maruz kaldı.
Chainalysis'in 2025 raporuna göre, Venezuela, 1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 arasında 44,6 milyar dolarlık kripto para işlem hacmine sahip olmakla birlikte küresel kripto benimseme endeksinde 18. sırada yer alıyor. Geçen ay ayrıca, Venezuellalı Ticari Hizmetler Komitesi Başkanı José Gregorio Rodríguez, ülkedeki işletmelerin, hizmetlerin ve şirketlerin %30'undan fazlasının kripto paralara başladığını açıkladı.
Bugün, kararlı paralar Venezuela'daki günlük iş etkinliklerinde de facto dijital dolar haline gelmiştir ve birçok kişi USDT ve diğer ABD doları cinsinden ifade edilen kararlı paralara tercih edilen bir ödemeyi araç olarak dönmüştür. Bir noktada, Venezuellalı hükümet, ABD doları cinsinden nakit işlemlerinden daha fazla USDT'yi kamu ve özel ödemelerde kullanmıştır.
Yerel halk, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in yerel P2P (eşler arası) işlem piyasasını egemenliği altına aldığı için USDT'ye genellikle "Binance Doları" diye alaycı bir şekilde atıf yapar. İnsanlar bu platform üzerinden USDT veya diğer varlıkları alır ve satar ve hükümetin siyah piyasa döviz platformlarına yönelik baskısı nedeniyle birçok satıcı, ürün fiyatlandırma ve ödemeleri için doğrudan Binance'te bulunan anlık USDT/Bolivar döviz kuru bilgisine başvurur.
Ayrıca, Venezuela'nın hayati petrol endüstrisi bile öncelikli olarak USDT ile işlem yapmaktadır. Yerel bir ekonomist olan Asdrubal Oliveros'un geçtiğimiz yıl sonunda verdiği bilgiye göre, Venezuela'nın ham petrol satış gelirinin yaklaşık %80'i USDT sabit kripto paralı para birimi ile yapılmıştır. O zamanlar, ülkenin petrol üretimi günde 1 milyon varile ulaşmış ve yıllık gelir 12 milyar doları aşmıştı. Bu, USDT'nin Venezuela'da yaygın şekilde benimsendiğini açıkça göstermektedir.
Kendi jetonunu çıkaran ilk ülke olma özelliğini taşıyor ve 600.000'den fazla Bitcoin'e sahip olduğu bildiriliyor.
Venezuela, bu nedenle şifrelemeyi benimseyen dünyadaki ilk devletlerden biri haline geldi.
2018'de ABD ekonomik yaptırımlarına yanıt olarak Venezuella dünyadaki ilk ülkü oldu. Maduro hükümeti, ülkenin petrol rezervleriyle desteklenen Petro adlı kripto parayı piyasaya sürdü. Finansal inovasyon açısından bu yalnızca dünyanın ilk resmi dijital parasıydı, aynı zamanda RWA (Gerçek Estate Yatırımcısı) tokenizasyonunun erken bir denemesi olarak kabul edildi.
Ancak kredi Venezuela'nın en kıt kaynaklarıdır. Hükümetin güçlü itkiye rağmen Petro halk tarafından anlaşılmakta zordu ve dolandırıcılık olarak algılandı, sonunda altı yıllık deney başarısızlıkla sona erdi. 2024 yılında hükümet Petro kripto cüzdanı resmen kapatıldı ve kalan varlıklar yerel para birimine dönüştürüldü.
2022'de Venezuellalı hükümet, kripto para madenciliği sektörünü de yasallaştırma ve ulusal düzenleyici sisteme dahil etme girişiminde bulundu ve madencilerin çalışmak için lisanslanması gerektiğini belirtti.
Venezuelada elektrik çok ucuz olduğu için bir zamanlar kripto para madenciliği yaygındı. Tek bir Ethereum veya Bitcoin madenciliği aygıtı genellikle bir ailenin geçimini sağlayabiliyordu. Venezuellalı askeri hatta kamp alanlarını büyük ölçekli madencilik merkezlerine dönüştürmüş ve madencilik makinelerini yeniden düzenlemek ve onarımlarını yapmak için özel bakım merkezleri kurmuştu.
Ancak ardından gelen şok eden bir skandal her şeyi değiştirdi. Ülkenin devlete ait petrol şirketi (PDVSA), yaptırımları aşmak için petrol satışlarında USDT kullanmış ve yaklaşık 21 milyar dolarlık gelirin gizemli bir şekilde kaybolması veya kötüye kullanılmasına yol açmıştır. Yolsuzluk skandalının ardından hükümetin kripto paralara olan tutumu aniden kötüleşti. Aşırı enerji tüketimini düzenlemenin gerekçesiyle hükümet, madencilik yasağı çıkarttı ve on binlerce cihazı el koydu. Venezuela, kararlı para birimi iş ortamına sahip olmadığından, yerel borsalar gelişememiştir.
Ancak ABD'nin Venezuela'ya son iki yıl içinde tekrar petrol ambargosunu sıkılaştırmasıyla birlikte, Maduro kripto para yolu teklifini yeniden canlandırdı. Bu erken katılımcının potansiyel kripto para rezervleri, ABD'nin askeri eylemleri nedeniyle piyasa dikkatini tekrar kazandı.
Analist Serenity tarafından kamuya açık bilgiler temelinde yapılan derinlemesine bir analize göre, Maduro rejiminin sessizce büyük bir kripto para gölge imparatorluğu kurduğu iddia ediliyor. Venezuela'nın kripto para varlıklarında 56 milyar ile 67 milyar dolar arasında kontrol edebileceği tahmin ediliyor ve ima edilen Bitcoin tutarı potansiyel olarak 660.000 coinin üzerine çıkıyor. Bu rakamlar doğruysa, Venezuela Bitcoin sahipleri arasında dünyada dördüncü sırada yer alacak.
Serenity tarafından yapılan daha fazla analize göre, Venezuella'nın 2018 ve 2020 yılları arasında altınını Bitcoin'e dönüştürdüğünü iddia ediyor. The Wilson Center ve Reuters'ten tarihsel verilere dayanarak, Maduro rejiminin o dönemde yaklaşık 73 ton altın sıvılaştırdığını ve yaklaşık 2,7 milyar dolar ederini belirtiyor. Whale Hunting intelijansı, bu altının, ABD Hazinesi tarafından dondurulmasının önlenmesi için hemen 400.000 Bitcoin'e dönüştürüldüğünü ve her birinin tahmini ortalama fiyatı 5.000 dolar olarak, şimdi yaklaşık 45-50 milyar dolar edeceğini ortaya koydu.
2023 ve 2025 yılları arasında Venezuela'nın ham petrol ihracatı yoluyla kazandığı Bitcoin şu anda yaklaşık 10 ila 15 milyar dolar değerindedir. Daha önce Petrol kripto parasi deneyimindeki başarısızlığı nedeniyle Venezuela, ham petrol satışlarında petrodolarlara alternatif olarak USDT kullanmaya geçti. USDT'nin adresleri dondurabileceğini fark eden Venezuela, USDT'yi Bitcoin'e çevirmeye başladı. Yerel ekonomist Asdrubal Oliveros'un geçen yılın sonunda verdiği bilgiye göre, şu anda Venezuela'nın ham petrol satış gelirinin yaklaşık %80'i kararlı kripto paralar (özellikle USDT) üzerinden işlem görmektedir. O zamanlarda ülkenin günlük petrol üretimi 1 milyon varile ulaşmış ve yıllık geliri 12 milyar doları aşmıştı.
2023 ve 2024 yılları arasında Venezuela, madencilik el koymaları yoluyla yaklaşık 500 milyon dolarlık Bitcoin'i de ele geçirdi.
Bu varlıkların özel anahtarlarının, Venezuela Sanayi ve Ulusal Üretim Bakanı Alex Saab gibi önde gelen figürleri içeren küçük bir güvenilir ajan grubu tarafından tutulduğu söyleniyor ve bu kişi, varlıkların akışını gizlemek için karıştırıcıları, soğuk cüzdanları ve diğer yöntemleri kullanıyor.
"Shadow reserves" teorisi büyük bir eminlikle sunulmakta ve yaptırımları aşma mantığına uygun olsa da, doğrudan zincir üzerinde kanıt şu anda eksik. Bitcoin Devlet Tahvilleri'nden kamuya açık olan takip verilerine göre Venezuela'nın 2022 sonundan bu yana doğrulanmış tutarı sadece 240 BTC (yaklaşık 22,33 milyon dolar) olarak belirlenmiştir.
Maduro'nun geleceği belirsizken, ABD hükümetinin bu kadar büyük bir Bitcoin rezervini ele geçirmeye çalışıp çalışmayacağı hâlâ net değil.
Mülklerin gerçek boyutundan bağımsız olarak, Maduro hükümeti ve diğer yaptırımlar altındaki ekonomiler için kripto varlıklar uzun süredir finansal yaratıcılıkten öte bir öneme sahip. Hem sıradan insanlar için bir para aracı hem de ülkelerin hayatta kalabilmek ve küresel finansal blokajlardan kaçabilmek için kullandıkları bir silah olarak hizmet ediyorlar. Kripto bir silah yarışı zaten dünyadaki egemen ülkeler arasında sessizce başladı.
