TSMC ve Amkor Technology, Arizona'nın Peoria şehrinde ileri yarı iletken paketleme ve test hizmetleri kurmak için 10 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, TSMC'nin wafer üretimi yeteneklerini Amkor'un arka plan paketleme uzmanlığıyla birleştirerek, şu ana kadar ABD'nin sahip olduğu her şeyden daha tam bir yerel çip tedarik zinciri oluşturuyor.
Aslında neyi kapsıyor
4 Ekim 2024'te imzalanan Anlaşma, TSMC'nin Phoenix bölgesindeki çip fabrikasına yakın bir yerde ileri paketleme operasyonlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Mantık basit: çipler TSMC'nin fabrikasında üretilir, ardından Pasifik boyunca gönderilmesi yerine kısa bir mesafede Amkor'un tesisine taşınarak paketlenir ve test edilir.
İş birliği, TSMC'nin en gelişmiş paketleme teknolojilerinden bazılarını hedefliyor; bunlar arasında Entegre Fan-Out (InFO) ve Çipin Wafer Üzerinde Altlıkta (CoWoS) bulunuyor. Bu, AI, yüksek performanslı hesaplama, otomotiv sistemleri ve mobil cihazlarda en talep edilen uygulamaları güçlendiren paketleme yöntemleridir.
Özellikle CoWoS, bir darboğaz teknolojisi olmuştur. Bu, Nvidia'nın en gelişmiş AI akseleratörlerinde kullanılan paketleme yöntemidir ve küresel talep sürekli olarak arzı aşmıştır.
Amkor'un Peoria tesisi başlangıçta 2 milyar dolarlık bir yatırım olarak planlanmıştı. Bu rakam, hem ambisyonun ölçeği hem de tesisin işleyeceği alanın genişlemesi nedeniyle 7 milyar dolara yükseldi. Üretim 2028 yılında başlaması bekleniyor ve tesisin hasta 2.000 iş yaratması öngörülüyor.
CHIPS Yasası bağlantısı
TSMC-Amkor ortaklığı, ABD'nin Asya yarı iletken üretimi üzerine bağımlılığını azaltmayı amaçlayan 2022 tarihli CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında gerçekleşen daha geniş bir geri getirme çabasıyla doğrudan ilişkilidir.
Yerel ambalaj kapasitesi olmadan, Arizonada üretilen çipler hâlâ bitirme amacıyla yurtdışına gönderilmek zorunda kalacak, bu da üretimi yerelleştirmenin baştan beri amaçlandığı amacı büyük ölçüde bozacaktır.
Apple, Nvidia ve AMD, TSMC ile Amkor arasındaki stratejik uyumun yararlanıcıları olarak sıralanmıştır. Özellikle Apple, Arizona'daki fabrikalarda üretilen çipleri satın alma konusunda kamuoyuna taahhüt vererek TSMC'nin Arizona genişlemesinin öncü gücü olmuştur.
Bu, yatırımcılar için ne anlama geliyor
Özellikle Amkor için bu yol haritası dikkat çekicidir. Şirket, tarihsel olarak daha büyük oyuncuların gölgesinde çalışmış ve ana olarak Asya'da paketleme ve test tesisleri işletmiştir. 7 milyar dolarlık bir ABD tesisinin kurulması, Amkor'u yerel yarı iletken ekosisteminde temel bir ortak haline getiren önemli bir stratejik dönüşümdür.
TSMC'nin Arizona'da kendi paketleme kapasitesini kurmak yerine Amkor ile ortaklık kurma kararı, dikey entegrasyon yerine hız ve uzmanlık tercihini göstermektedir.
CoWoS gibi gelişmiş paketleme teknolojileri, mevcut nesil AI hızlandırıcıları güçlendiren çok çipli mimariler için hayati öneme sahiptir ve CoWoS kapasitesindeki herhangi bir genişleme, AI donanım tedarik zincirindeki en sıkı darboğazlardan birini doğrudan giderir.
Tayvan, dünyanın en gelişmiş çiplerinin büyük bir kısmını üretiyor ve Çin ile olan kara-çarpı çatışmaları, finansal modellemenin tam olarak kavrayamayacağı bir belirsizlik katmanı ekliyor. ABD topraklarında üretilen ve paketlenen her çip, bu riske maruz kalan bir çip azalıyor.