Yazar: ZDNet Korea
Derin Akış TechFlow
Derin Akıntı Özetle: Samsung, SK Hynix ve Micron, CXL kontrolcülerini kendi geliştirmeyi bırakarak Fabless çip çözümleri satın almaya karar verdi. Neden çok gerçekçi: Kendi ürettiği pahalı entegre modüller, geleneksel DRAM siparişlerini ele geçirebilir ve müşteriler daha ucuz ayrılmış çözümleri tercih ediyor. Bu bir teknolojik gerileme değil, hesapların netleştirilmesi—tasarımı uzman şirketlere bırakmak, üretimi ise kendi elimizde tutmak ve herkes kendi kazancını elde etmek.
Üç büyük global bellek üreticisi, CXL (Compute Express Link) kontrolcülerinin kendi iç geliştirme çalışmalarını bıraktı. Nedeni, kendi çiplerini piyasaya sürmenin temel gelir kaynağı olan genel DRAM (DIMM) talebini zedeleyip "kendi kendini yeme" sorununa girmekten korkmalarıdır. Bu bellek devleri, uzman Fabless şirketlerin çip tasarımını kullanarak dış kaynaklı stratejiye hızlıca geçiyor.
20 Temmuz'da yarı iletken endüstrisinden gelen haberlere göre, Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron, CXL genişletme cihaz kontrolörlerinin ticarileştirme planlarını azalttı veya iptal etti. Boşalan yer, Montage, Astera Labs ve Primemas gibi fabless şirketler tarafından dolduruldu.
Micron ve SK "pes etti", Samsung "bekliyor": Üç şirket, üç farklı çıkış stratejisi
Kendi geliştirme çalışmalarını ilk bırakabilen, ABD'nin Micron oldu. Micron, bağımsız kontrolcü geliştirme hattını kapattı ve Primemas çözümünü benimsedi. Micron'un ürün kataloğunda da Primemas çözümleri yer almaya başladı.
SK Hynix, son zamanlarda ana ortaklarına CXL kontrolcüsü kendi geliştirme faaliyetlerini durdurma kararını resmen bildirdi. SK Hynix, ilgili personeli, sınırlı araştırma ve geliştirme kaynaklarını daha kesin bir gelecek işine odaklamak amacıyla, sonraki nesil hesaplama belleği yarı iletkeni PIM (Processing In Memory) alanına yeniden atıyor.
Samsung Electronics'in kendi geliştirdiği CXL kontrolcüsü yalnızca geliştirme ekibinin iç araştırmaları için kullanılmaktadır. Bu ekip, LPDDR (düşük güç tüketimli DRAM) temelli CXL çözümleri gibi doğrulanmamış alanları araştırmaktadır. Dışarıya satış yaparken ise Fabless firmalarının kontrolcülerini satın almaktadır.
Bu, Samsung Electronics'in orijinal planıyla farklıdır. Samsung, kendi geliştirdiği kontrolcü ve CMM'yi birleştiren bir modül çıkarmayı planlıyordu, ancak iç kontrolcünün resmi ürün yolu haritasından kaldırılmasını kararlaştırdı.
Bu konuda bilgi sahibi yarı iletken endüstrisi uzmanları, "Samsung Electronics'in iç ürün planlama departmanının, iç kontrolörleri resmi ürünleştirmeye yönelik konular arasından çıkardığını ve bunları sadece öncü araştırma projesi olarak koruduğunu" açıkladı. Şu anda geliştirme ekibi, CXL üzerinde mobil DRAM (LPDDR) çalıştırma gibi kısa vadeli ticari potansiyeli belirsiz alanları araştırmaktadır; bu durum aslında pazar araştırması savaşına dönüşmüştür.
"CXL'yi desteklemek istiyorsunuz ama DRAM'i sarsmaktan korkuyorsunuz": Kendini yeme tuzağı
Yarı iletken endüstrisinden gelen bilgilere göre, bellek üçlüsü, Samsung Electronics gibi "bütünleşik CXL modüllerini" satmayı planlıyordu — kendi geliştirdikleri kontrolcü çiplerini DRAM ile birleştirip, yüksek fiyata ürün olarak sunmak.
Ancak ana veri merkezi müşterilerinin ihtiyaçları farklıdır. Büyük altyapı maliyetlerini azaltmak için, sistem ana kartına ayrı CXL kontrolcüsü takıp, arka planda piyasada yaygın olarak bulunan ucuz genel DRAM (DIMM) modüllerini yeniden kullanmak istiyorlar.
Sektör analizleri, iş modelinin bu noktada çatışmasının stratejik bir ayarlamayı tetiklediğini düşünüyor. Bellek üreticileri, bağımsız bir kontrolcü geliştirmek için büyük maliyetler harcayıp pahalı tümleşik ürünlerini zorla piyasaya sürerse, maliyetleri düşürmek isteyen müşteriler cebini kapatır. Daha da kötüsü, önce çok satılan genel DRAM talebi de azalır. CXL ürününü zorla piyasaya sürmek, şirketin en büyük gelir kaynağı olan DIMM pazarını kendi kendine yok eder ve "kendi kendini yeme" çelişkisine düşer.
Yarı iletken endüstrisi uzmanları analiz ediyor: "Bellek üreticileri için, kendi CXL genişletme cihazlarını nihai ürün olarak piyasada kendi temel nakit akışı olan DIMM ürünlerleriyle doğrudan rekabete sokarsa, işleri agresif şekilde ilerletmek zor olur. Bu, yönetimin mevcut ana işleriyle çatışma riskini göze alarak iç kontrolcüleri ticarileştirmenin gerçek bir getirisi olmadığını dikkate alarak yaptığı sakin bir değerlendirme sonucudur."
Uzmanlar, Bellek Üçlüsü'nün bu adımını, CXL teknolojisi ve pazarına yönelik bir geri çekilme veya terk olarak yorumlamamalı. Bu, piyasa erken aşamasındaki belirsizlikten kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak ve yarı iletken ekosistemine orijinal verimli iş bölümü sistemine dönmek gibi görünüyor.
Başka bir yarı iletken endüstrisi uzmanı, "CXL liderliğini tek taraflı ve mantıksız bir şekilde ele geçirmek yerine, Fabless ile pratik bir分工 yapmak daha iyidir. Gelecekte küresel yarı iletken pazarı ne kadar gelişirse, tasarımın profesyonel Fabless firmaları tarafından, üretimin ise hafıza üreticileri tarafından yürütüldüğü en optimal ekosistem分工 temeli daha da hızlanacaktır."