Güney Kore'nin Haziran'daki bellek yarı iletken ihracatı rekor seviyeye ulaşması bekleniyor

Mars Finans haberine göre, 22 Haziran'da Critini Research analisti Jukan, sosyal medyada Güney Kore'nin IT teknoloji medyası olan Elektronik Haber içeriğini alıntılayarak, Güney Kore'nin Haziran ayı hafıza yarı iletken ihracatının tarihi rekoru kırmayı beklediğini belirtti. Habere göre, Haziran ayı hafıza yarı iletken ihracatı güçlü bir势头 devam ettiriyor; AI talebi ve tedarik eksikliği, ihracat tutarını ve birim fiyatlarını aynı anda sıçratıyor. HBM eksikliğinin etkileri, genel DRAM, NAND ve SSD'lere yayılıyor ve Haziran ihracatı, Mayıs'ta kaydedilen 37,16 milyar dolarlık tarihi rekoru aşmayı bekleniyor. Güney Kore Gümrük İdaresi'nin 22 Haziran'daki verilerine göre, Haziran ayının 1-20 günleri arasında ana hafıza ürünleri ihracat tutarı 23 milyar doları aştı ve Mayıs ayının tamamının %60'ından fazlasını oluşturdu. Son dönemdeki tüm kategorilerdeki büyüme eğilimleri göz önünde bulundurulduğunda, Haziran ayı toplam ihracatının 38-42 milyar dolar aralığında olması bekleniyor ve bu da yeni bir rekor olacak. Ay sonu gönderimlerinin yoğunlaşması genellikle ihracat miktarını daha da artırır. Haziran ayında tüm hafıza kategorilerinde ihracat tutarı ve birim fiyatları aynı anda büyük artış gösteriyor; bu durum AI hafıza süper döngüsünün yapısal genişlemesini yansıtmaktadır. Özellikle HBM (çok çip paketleme) ihracat tutarı, bir önceki aya göre %51 oranında sert bir artış gösterdi; NVIDIA gibi büyük şirketler AI veri merkezlerine sürekli yatırım yapıyor ve SK Hynix'in öncülük ettiği HBM3E ve HBM4 tedariki hâlâ kısıtlı kalıyor. HBM'ye odaklanan çip üretimi, genel DRAM tedarikini azaltıyor ve birim fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre 2 ila 3 katına yükseldi; PC ve cep telefonu talebinin canlanmasıyla birlikte ihracat tutarı önemli ölçüde arttı. AI çıkarım sunucu inşaatlarının genişlemesi, NAND ve SSD talebini patlattı; bu iki kategori, bir önceki aya göre sırasıyla %25 ila %28 artış gösterdi. Hafıza yarı iletkenlerinin toplam yarı iletken ihracatındaki payı %70'den %90'a yükseldi; bu ay hafıza ve sistem yarı iletkenlerinin toplam ihracatı 25,5 milyar dolar oldu ve Haziran ayı toplam yarı iletken ihracatının 42-46 milyar dolar aralığında olması bekleniyor. Performansın güçlü olması nedeniyle yatırım bankaları hafıza şirketlerinin kar tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Hanwha Investment & Securities araştırmacıları, Güney Kore'nin hafıza sektörünün uzun vadeli tedarik anlaşmaları ve HBM adlı iki silahla eksikliklerini aşmaya devam ettiğini ve gelecekte sektör düşüş olsa bile operasyonel karın geçmişteki kadar ciddi şekilde düşmeyeceğini analiz etti.