BlockBeats haberi göre, 22 Haziran'da Critini Research analisti Jukan, sosyal medyada Güney Kore'nin IT teknoloji medyası olan Elektronik Haber içeriğini alıntılayarak, Güney Kore'nin Haziran'daki depolama yarı iletken ihracatının tarihi bir rekoru aşma ihtimali olduğunu belirtti.
Raporlara göre, Haziran'da depolama yarı iletken ihracatı güçlü performansını sürdürdü; AI talebi ve tedarik eksikliği, ihracat tutarını ve birim fiyatını aynı anda artırdı. HBM eksikliğinin etkileri, genel DRAM, NAND ve SSD'ye yayıldı ve ihracat, Mayıs'ta kaydedilen 37,16 milyar dolarlık tarihi rekoru aşmayı hedefliyor.
Güney Kore Gümrük İdaresi'nin 22 Haziran'daki verilerine göre, 1-20 Haziran arasında ana depolama ürünleri ihracatı 23 milyar doları aştı ve Mayıs ayının tamamının %60'ını geçti. Son dönemdeki tüm kategorilerdeki büyüme eğilimleri göz önünde bulundurulduğunda, Haziran ayı toplam ihracatı 38-42 milyar dolar aralığında yeni bir rekor bekleniyor. Ay sonu sevkiyat yoğunluğu genellikle ihracat miktarını daha da artırır.
Haziran ayında tüm depolama kategorilerinde ihracat tutarı ve birim fiyatı aynı anda önemli ölçüde arttı, bu da AI depolama süper döngüsünün yapısal genişlemesini yansıttı. Özellikle HBM (çok çip paketleme) ihracat tutarı, bir önceki ayına göre %51 oranında sert bir artış gösterdi; NVIDIA gibi büyük şirketler AI veri merkezlerine sürekli yatırım yapmaya devam ederken, SK Hynix'in öncülük ettiği HBM3E ve HBM4 tedariki hâlâ kısıtlı kaldı.
HBM için晶圆 kapasitesinin odaklanması, genel DRAM arzını azaltmış ve birim fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre 2 ila 3 katına çıkmıştır. Bunun yanı sıra PC ve telefon talebinin canlanmasıyla ihracat miktarı büyük ölçüde artmıştır. AI çıkarım sunucu inşaatlarının genişlemesi, NAND ve SSD talebini patlatmış ve bu iki kategori, önceki döneme göre sırasıyla %25 ila %28 artış göstermiştir.
Depolama yarı iletkenlerinin toplam yarı iletken ihracatındaki payı %70'den %90'a yükseldi; bu ay depolama ve sistem yarı iletkenlerinin toplam ihracatı 25,5 milyar dolar oldu. Haziran'daki toplam yarı iletken ihracatı 42-46 milyar dolar aralığında bekleniyor.
İyi performansla birlikte menkul kıymet şirketleri, depolama şirketlerinin kâr tahminlerini yükseltti. Hanwha Investment & Securities araştırmacıları, Güney Kore'nin depolama sektörünün uzun vadeli tedarik anlaşmaları ve HBM ile eksikliklerini aştığını ve gelecekte sektör düşüş olsa bile operasyonel kârın geçmişteki kadar ciddi şekilde düşmeyeceğini analiz etti.