BlockBeats haberi, 30 Mayıs'ta, "Yeni Hisse Şöleni" Serenity, sosyal medya平台上, şu anda AI fotonik ve veri merkezi altyapısı yatırımı dalgası altında, en çok değer verdiği dört yüksek risk-getiri oranlı hisse senedini AAOI, SIVE, FOCI ve Shunsin Technology olarak belirtti.
AAOI'nin ABD'deki optik modül ve lazer üretim kapasitesinin genişlemesinden fayda sağladığını düşünüyor; şirket, lazer üretimiyle montaj aşamasına kadar tüm süreçleri ABD'de tamamlıyor ve 2027 yılına kadar ayda yaklaşık 471 milyon ABD doları gelir elde etmeyi bekliyor. 2028 yılında piyasa büyüklüğü (TAM) daha da üssel bir şekilde artabilir.
SIVE için şirketin gelir büyüme vizyonu aynı şekilde güçlüdür; toplam gelir hattı tarihsel seviyelere göre yaklaşık %77 artış göstermekte olup, yaklaşık 799 milyon ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. Bu büyümenin büyük kısmı fotonik iş biriminden kaynaklanmakta olup, ilgili iş birimlerinin brüt kar marjı %60'a ulaşma potansiyeline sahiptir.
Serenity, aynı zamanda NVIDIA ile TSMC'nin FAU (fiber array unit) alanında önemli bir tedarikçisi olduğunu ve COUPE mimarisindeki kritik darboğazlardan biri olduğunu belirtti; şu anda yaklaşık 2,8 milyar dolarlık piyasa değeri hâlâ düşük değerlendiriliyor.
Ayrıca, Shunsin'in piyasa dikkatini az çekmesine rağmen, CPO (ortak paketlenmiş optik) ve fotonik ile ilgili büyük ölçüde paketleme ve test işleri yürüttüğünü ve NVIDIA gibi şirketlerden ilgili siparişler almaya devam ettiğini, bazı sözleşmelerin hatta alt şirketleri aracılığıyla imzalandığını belirtti; bu nedenle piyasa henüz potansiyel değerini tam olarak yansıtmamıştır.
Yukarıda belirtilen dört şirketin dışında, Serenity XFAB'ı alternatif hedef olarak listeliyor ve bu şirketin gelecekteki Avrupa Çip Yasası 2.0 kapsamında silikon fotonik zincirinde önemli bir kazanım elde etme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda, NVIDIA'nın desteklediği 800 V DC veri merkezi güç mimarisi yükseltmesinden fayda göreceğini düşündüğü karbür silikon (SiC) ve galyum nitrit (GaN) wafer üretimi yapan şirketlere de güveniyor.