BlockBeats haberi, 30 Mayıs'ta, "Yeni Hisse Sihirbazı" Serenity, Sivers Semiconductors'in finansal rapor telekonu hakkındaki yorumunun "önemli ölçüde olumlu" olduğunu ve şirketin büyüme mantığının müşteri doğrulama aşamasından kapasite ve tedarik kısıtları aşamasına geçtiğini belirtti.
Müşteri ve siparişler açısından, gönderide Jabil ile ilgili takılabilir iş birliklerinin daha fazla ışık transceiver modülü talebini tetiklediği belirtiliyor; olası yararlanıcılar arasında Innolight, Eoptolink gibi ışık modülü üreticileri bulunuyor.
Üretim ve tedarik zinciri açısından, gönderi, şirketin Win Semiconductor (Win Semi) ile iş birliği yapmanın yanı sıra ek lazer üretimi ve daha fazla ortakla geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor ve yönetimin "zamanı geldiğinde piyasaya daha fazla ayrıntı paylaşacak" ifadesine dayanıyor. Gönderi yazarı, bunun üretimi kısıtlayan faktörlerin daha da hafiflediğini gösterdiğini düşünüyor.
Müşteri ve sipariş ritmi açısından, gönderi "SATCOM müşterilerinden kitle üretimi siparişleri yakında gelecek" diyerek uzay iletişim işinin hacim artış aşamasına girmeye hazırlandığını yorumluyor.
Sermaye ve yapısal değişiklikler açısından yazı, şirketin ABD hisse senedi piyasasında çift listeleme sürecinin iyi ilerlediğini belirtti ve yeni yönetim kurulu üyelerinin göreve başlamasının ardından daha net bir zaman çizelgesi açıklanabileceğini düşündüğünü ifade etti; aynı zamanda yeni yönetim kurulunun devralma ve ABD sermaye piyasası deneyimine sahip olduğunu ima etti.
Endüstri döngüsü değerlendirmesinde, gönderide yönetim, "talebin arzın çok üzerinde olduğu süper döngüde ekosistem tedarikçilerini rakip olarak görmek yanlış bir yaklaşımdır" vurgusunu yapmış ve fotonik alanındaki talebin hâlâ hızlı bir şekilde arttığını belirtmiştir.
Büyüme verileri açısından, şirketin fotonik iş birimi son yaklaşık beş ayda yaklaşık %77 büyüdü ve bu, genel büyümenin ana kaynağı haline geldi; bu durumun CPO (ortak paketlenmiş optik) ve takılabilir optik modül sektörlerinin genişleme eğilimini doğruladığı düşünülmektedir.
Genel olarak, bu görüş, Sivers Semiconductors hikayesinin “müşteri ve rekabet doğrulaması”dan “tedarik kısıtlaması ve kapasite artışı”ya doğru geçtiğini ve 2027 sonrası CPO endüstrisinin hacim artışıyla gelir eğrisinin hızlanan bir büyüme göstermesini beklediğini savunuyor.