BlockBeats haberi, 6 Haziran'da, SemiAnalysis'ın NVIDIA'nın bir sonraki nesil Vera Rubin NVL72 sunucu platformu bellek yapılandırması hakkında yaptığı raporun etkisiyle küresel depolama sektörü genelinde geri çekiliş yaşandı. 5 Haziran'da SK Hynix %9,92 düştü, A hisse senedi bellek endeksi yaklaşık %4 düştü; Baiwei Storage,江波龙,澜起科技, GigaDevice gibi hisselerdeki düşüşler öne çıktı; Bir önceki işlem gününde Micron Technology %7,74 düşüşle kapanmıştı.
Raporlara göre, NVIDIA, Vera CPU ile birlikte kullanılan SOCAMM sistem bellek kapasitesini 192 GB'dan 96 GB'a düşürmeyi planlıyor ve bu durumda tek bir raf maliyetinin 7,6 milyon dolar yerine 6,8 milyon dolara düşmesi bekleniyor, bu da yaklaşık %10 tasarruf sağlıyor. Piyasa, AI sunucu depolama talebinin zayıflaması konusunda bir endişe göstermişti.
Ancak birçok kurum, bu ayarlamanın yalnızca CPU tarafındaki takılabilir SOCAMM bellek modüllerini etkilediğini, geçici esnek yapılandırma optimizasyonu olduğunu ve kalıcı bir donanım düşüşü olmadığını, GPU çekirdek hesaplama gücüyle ilgili HBM yüksek bant genişliği belleği ihtiyacını etkilemediğini belirtti.
Daha önce Morgan Stanley, NVIDIA'nın yeni nesil Vera Rubin (VR200) raf fiyatının yaklaşık 7,8 milyon dolar olacağını tahmin etti ve bellekle ilgili malzeme maliyetlerinin önceki nesile göre %435'ten fazla arttığını belirtti. Sektör içi uzmanlar, AI donanımının darboğazının artık hesaplama gücünden belleğe ve bağlantıya doğru kaydığını ifade etti.
Bu yıl boyunca küresel depolama sektörü sürekli olarak güçlenmeye devam etti ve piyasa, depolama endüstrisi değerlemesini geleneksel döngüsel hisselerden "AI altyapı varlığı"na doğru dönüştürmeye başladı. Ancak değerlemelerin hızlı şekilde yükselmesi ve işlem yoğunluğunun artmasıyla birlikte, depolama talebi değişikliklerini içeren herhangi bir haber piyasa dalgalanmalarına neden olabilir.
Kısa vadeli düzeltmelere rağmen, birçok endüstri zinciri şirketi sektörün canlanma eğiliminin devam etmesini bekliyor. Biwin Storage, AI hesaplama talebinin tedarik-talep açıklarını kısa sürede kapatamayacağını ve ürünlerin fiyatlarında hâlâ artış potansiyeli bulunduğunu belirtti; bazı üreticiler, talebin arzdan fazla olma durumunun 2027 yılına kadar devam etmesini bekliyor. CFM flash pazar verilerine göre, 2026 birinci çeyrekte küresel DRAM ve NAND Flash pazar büyüklüğü 137,14 milyar dolarla tarihin en yüksek çeyrek rekordunu kırdı.