Huang Renxun, Taipei Pop Music Center'deki konuşmasının son anahtarı kısmında sahneye bir robot çıktı.
Ne zaman itibarıyla başladığını bilmiyorum, ama herkes robotlara «bitkisel insan» diyor. Belki de yeterince esnek olmadığı için, bu söylem de yanlış değil.
01
Huang Renxun, bu robotu nasıl tanıttığını görün: 1,8 metre boyunda, 68 kilogram ağırlığında, vücudunda 75 serbestlik derecesi var; sahnede bir şaka yaptı ve bu boy ve ağırlığın “benimkine yakın” olduğunu söyledi. Çok ilginç.
Bu robotun adı Isaac GR00T ve NVIDIA'nın resmi tanımı, üç tedarikçinin her birinin bir bölümü üstlenmesi olan referans tasarım.
Gövdesi Unitree Technologies'in H2 Plus'undan, eli Singapur'daki Sharpa'nın beş parmaklı çevik elinden, beyni NVIDIA'nın kendi Jetson Thor çipinden ve tam Isaac GR00T yazılım yığınından oluşuyor.
Bir detay fark ettim:
Eiko, bu referans tasarımın hedef kitlesinin yükseköğretim kurumları ve üniversite araştırmacıları olduğunu söyledi; ilk müşteriler arasında Stanford ve Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü yer alıyor.
İlgili geliştirme platformu ve model kodları hemen GitHub ve Hugging Face üzerinde yayınlanacaktır; tam yazılım yığını kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır, araştırma ekibinin hazırlık süresi birkaç günden birkaç saate indirilmiştir.
Yani NVIDIA, sadece bir robot yapmıyor.
Bu, tamamen hazır bir çözüm; vücut, beyni, veri oluşturma araçları, eğitim çerçevesi ve simülasyon ortamı hepsi bir arada; sadece elektriği takın ve deneylere başlayın.
Veri oluşturma yeteneklerini kontrol ettim.
Eiko, Cosmos 3 ve Isaac GR00T Blueprint kullanarak 11 saatte 780.000 sentetik hareket yolu oluşturabileceğini söyledi. 780.000 tane ne demek? Bu, 6.500 saatlik insan gösterisi verisine eşdeğerdir; neredeyse bir mühendisin, robotlara hareketleri sürekli olarak 9 ay boyunca öğretmesiyle aynıdır.
Ardından, bugün öğleden sonra Şanghay Menkul Kıymetler Borsası Onay Komitesi sonucu açıkladı, Unitree Technologies ilk halka arzını geçti ve ihraç koşullarını karşıladı.
73 gün içinde kabul edilip görüşmeye ulaşıldı, 4,202 milyar yuan toplandı, toplam değerlemesi 42 milyar yuan. A borsasının ilk insan benzeri robot hissesi sabitlendi; hem öncesi hem sonrası için "çift mutluluk" ifadesini kullanmak istiyorum.
Ancak dikkat edilmesi gereken bir detay var,
Huang Renxun'un konuşmasında, Unitree adı vücut sütununda yer alıyor; Sharpa el sütununda; NVIDIA ise beyni, hesaplama gücü, modeli, simülasyonu ve veri üretimi tamamını kendi içinde tutuyor.
Ayrıca öğleden sonra, Şanghay'daki görüşmede Unitree, 42 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip oldu. İhale belgesinde açıkça belirtildiği gibi, toplanan fonların en büyük kısmı vücutlu büyük modele yönlendirildi. Beyin.
NVIDIA, "Sen benim vücudun" dedi, aynı gün Unitree, "Kendi beynimi kuracağım" dedi. Ne oluyor?
02
Bir kelime düşündüm, tasarıma dayanarak. Bu kelime nötr, bir teknik belge, bir çözüm kümesi gibi. Bir bakın.
Teknoloji dünyasında bu kelime çok kez görüldü, her çıktığında ardından gelen senaryo neredeyse aynı.
Telefon endüstrisindeki en temsili örnek.
2010 yılları civarında Qualcomm, Snapdragon çipini, modemi, Android sistemini, sürücü katmanını ve donanım arayüzlerini bir araya getirerek tam bir telefon referans tasarımı haline getirmeye başladı.
Endüstride "turnkey" denir, çevirisı "anahtar teslim"dir.
Ne demek bu? Bir cep telefonu markasıısınız, kendi çip tasarımı yeteneğinize, sistem ayarlaması yeteneğinize veya donanım araştırma geliştirme ekibinize gerek yok. Qualcomm'un bu çözümünü alıp, bir ODM fabrikasıyla çalışıp, kılıfı değiştirip, kendi logonuzu yapıştırarak bir cep telefonu ortaya çıkarabilirsiniz.
Redmi ilk nesil tam olarak böyle ortaya çıktı. O yıl, Xiaomi, Qualcomm çözümünü kullanarak Wen'an'a üretimi yaptırdı ve Wen'an o yıl 65,5 milyon cihaz sattı.
Kazananlar çok, Qualcomm çip sattı, markalar ar-ge maliyetini azalttı, ODM fabrikaları sipariş aldı.
Sonra geri kalan şeyleri araştırdım.
Huqin Teknolojisi, Çin'in en büyük mobil ODM şirketi, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde 70 milyarın üzerinde gelir elde etti ve ana hissedarlara ait net kâr 2 milyar oldu. Longqi Teknolojisi, 35 milyar gelir ve 5 milyardan düşük bir kâr elde etti.
70 milyar gelir, 2 milyar kâr, net kâr marjı %3'ün altında.
Bu şirketlerin mobil üretim marjı uzun süredir %5 ile %11 arasında dolaşıyor. Sektörde bunlara zorlukla kazanılan para deniyor; üstte çip üreticileri tarafından baskı altında, altta marka üreticileri tarafından fiyat karşılaştırmasına maruz kalınıyor, ortada rakiplerle rekabet ediliyor. Daha büyük hale gelindikçe, daha ince hale geliniyor.
Önceden ODM teslimat şampiyonu olan Wentai Teknolojisi, 2025 yılının başlarında tüm ODM işini Luxshare Precision'e satarak cep telefonu üretimi sektöründen tamamen çekildi; satıştan sonra tamamen yarı iletkenlere odaklandı ve yarı iletken işi için kar marjı %37,47, bu da cep telefonu üretiminin yedi katından fazlası.
Gördüğünüz gibi, vücut çalışmasıyla dünyada birinci olup sonunda yapmayı bıraktı.
Bu hikâye bugün ile nasıl ilgili? Qualcomm'un yıllar önce yaptığı işleri NVIDIA'nın bugün yaptığı işlerle karşılaştırdım.
Qualcomm, Android ve referans tasarım ile çip çıkardı ve cep telefonu endüstrisindeki herkes bunu kullandı. Sonuç ne oldu? Donanım birbirinin aynısı hâline geldi ve kâr, marka sahipleri ve üreticilerden yavaşça çip ve işletim sistemi sağlayıcılarına doğru aktı.
NVIDIA, bugün Jetson Thor çipini, Isaac GR00T modelini ve referans tasarımı duyurdu. Model kodları tamamen açık kaynaklıdır, simülasyon çerçevesi de açık kaynaklıdır ve veri oluşturma araçları paketlenmiştir.
Şu anki NVIDIA işbirliği listelerine baktım, Unitree Jetson Thor kullanıyor, Zhiyuan, Galaxy General ve UBTECH de kullanıyor. Hatta Figure AI ve Boston Dynamics de kullanıyor, Amazon ve Meta da kullanıyor.
Unitree, onlarca vücut sağlayıcısından biridir.
NVIDIA'nın robotik bölümü müdürü, "Biz robot üretmiyoruz, otomobil üretmiyoruz; tüm sektör için altyapı bilgisayarları ve yazılımlarla teknik destek sağlıyoruz." demiştir.
Bu cümleyi Qualcomm on beş yıl önce neredeyse aynı şekilde söylemişti.
Bir şirket "biz nihai ürün üretmiyoruz, sadece platform ve araçlar sağlıyoruz" dediğinde, aslında şunu ilan ediyor: Kuralları ben belirliyorum.
GR00T modeli açık kaynak hale getirildi, tam olarak Google'ın Android'i açık kaynak hale getirdiği gibi. Yazılımı size ücretsiz veriyorum, böylece donanımım olmadan ayrılamaz hale gelirsiniz. Modelimi ve simülasyon platformumu kullandıysanız, çipim üzerinde çalıştırmanız gerekir.
Benim görüşüm şudur:
Referans tasarımı, bir güç dağıtım anlaşması gibi; referans tasarımı kim gönderirse, o, bu endüstride beynin ne kadar değerli olduğunu, vücudun ne kadar değerli olduğunu tanımlar.
Telefon endüstrisi zaten bir kez cevap vermişti; vücut yapan şirketler, 70 milyar dolarlık gelirle %3'ten düşük kar marjına sahip; beyin yapan şirketler, bir yılda yalnızca patent lisans ücretleriyle yüz milyarlarca dolar kazanıyor. Şimdi, tuhaf bir şekilde, robot endüstrisi aynı anlaşmayı aldı.
03
Yu Shu'nun hisse senedi beyannamesini inceledim. 4,2 milyar dolarlık fonlama içinde, 2,022 milyar dolar akıllı robot modeli araştırmasına, tüm projeler arasında en büyük pay olan %48'ini oluşturuyor; 1,11 milyar dolar vücut araştırmasına, 445 milyon dolar yeni ürünlere ve 624 milyon dolar üretme tesislerine yatırılacak.
En çok para harcanan yer, beyindir. Unitree kesinlikle bu oyunu bilir.
Wang Xingxing, geçen on yılın en büyük hatasının AI teknolojik ilerlemesini abartmak olduğunu söylemişti; orijinal ekibinin odak noktası uzun süre vücud ve hareket kontrolü üzerindeydi, ancak son iki yıldır vücutlu büyük modellere yoğunlaşmaya başladı.
NVIDIA'nın referans tasarımına vücut sağlarken, kendi beynini inşa etmek için 2 milyar dolar harcıyor. Bu, işbirliği maske altında yürütülen bağımsızlık savaşı.
Detayları kontrol ettim, NVIDIA'nın GR00T N1.5'i Unitree G1 robotunda başarıyla çalıştırdılar; açık kaynak topluluğundaki geliştiriciler, kodu doğrudan G1 üzerinde dağıttı ve operasyon gösterimi yaptılar. GitHub'da tam dağıtım talimatları mevcut.
Yani, Eiko'nun beyni, Unitree'nin vücuduna yerleştirildi. Ve bu işlem kamuya açık; herkes bu süreci kopyalayabilir.
Nanami kendisi ne yapıyor?
Eylül 2025'te, Unitree, kendi geliştirdiği UnifoLM-WMA-0 dünya modelini açık kaynak hale getirdi. Ocak 2026'da ise UnifoLM-VLA-0 görsel-dil-eylem modelini yayınladı.
25 Mayıs'ta, toplantı duyurusunun yayınlandığı gün, Yushu, WVLA2.0 gövdeli büyük modelini test sürümü olarak yayınladı ve G1 robotunun, insan hareketlerinin karıştığı karmaşık bir ortamda, hiçbir uzaktan kontrol olmadan toplantı odası eşyalarını düzenleyip sınıflandırmasını sağladı.
İki beyni aynı vücutta koşuyor, biri NVIDIA'nın, açık kaynaklı, dünyanın her yerinde kullanılabilir, diğeri Unitree'nin kendi, yeni başlamış, hâlâ yakalamaya çalışıyor. Bunu nasıl tanımlayayım?
Burada dikkat edilmesi gereken bir başka rol var.
2024 yılında Eylül'de kurulan ve merkezi ekipleri Çin Bilim Akademisi ve Tsinghua Üniversitesi'nden gelen bir şirket olan Zhongke Fifth Era'yi buldum. Bu yıl üç tur sermaye topladı; Red杉 Çin, Pre-A turunu öncülük etti ve en son A turu, Futeng Sermaye ve Şanghay Yarı İletken Sermaye Yatırımı tarafından finanse edildi.
Kimliği, Unitree Technologies'in 001 numaralı gövdeli işlem beyni tedarikçisidir.
İki taraf, Yü Shu G1 insan benzeri robot platformu temelinde enerji sektörü için yazılım-hardware entegre çözümleri geliştirdi; Zhongke Fifth Epoch aynı zamanda Midea ile iş birliği yapıyor ve robotları zaten Midea'nın Foshan fabrikasının üretim hattında gerçek zamanlı olarak çalışıyor.
Sorunu fark ettiniz mi?
Yü的身体上 çalışan beynler sadece iki değil, üç tanedir: NVIDIA'nın GR00T'u, Yü'nün kendi geliştirdiği UnifoLM ve Zhongke Fifth Era'nın FAM serisi modelleri.
Bir vücut şirketi neden üç farklı beyne aynı anda bağlanıyor? Çünkü henüz kendi beynine sahip değil.
Yü Shu'nun 2025 yılı araştırma ve geliştirme maliyet oranı %8,53, 145 milyon; rekabetçi UniBot ise %25, 507 milyon. Yü Shu, sektörün öncüleri arasında araştırma ve geliştirme harcamalarının oranının en düşük olan şirketlerden biridir.
Bu 2 milyar, ders alma ücretidir. Sorun şu ki, ders alma için bir pencere süresi vardır.
NVIDIA'nın GR00T'i açık kaynaklıdır ve hızlı bir şekilde geliştirilmektedir. N1 ile N1.5 arasında üç aydan az bir süre geçmiştir; GR00T yeterince kullanışlıysa, giderek daha fazla geliştirici ve müşteri onu varsayılan olarak seçecektir.
Android'un yayılmasından sonra kendi mobil işletim sisteminizi geliştirmek imkânsız değil, ancak giderek daha zor hale geliyor.
Unitree şu anda yaptığı iş, bir taraftan Android telefonlara Qualcomm çipi takıp satış yaparak para kazanırken, diğer taraftan laboratuvarında kendi çipini ve işletim sistemini gizlice geliştiriyor.
İki zekânın aynı anda var olma durumunun uzun sürmeyeceğine inanıyorum; sonucun iki yolu var: ya kendi geliştirdiğimiz zeka yakalayacak ve Yingzi'ninki gerekli olmayacak, ya da yakalayamayacak ve NVIDIA'nınki tek seçenek hâline gelecek, o zaman Yü Shu'nun sadece vücudu kalacak.
04
Bu noktada, NVIDIA'nın beynini kullanmadan kendini tamamen yöneten kimse var mı?
Evet, bir tane. Tesla. Ve şu anda sadece bu biri.
Optimus insan benzeri robotunda kullanılan çip, Tesla'nın kendi geliştirdiği FSD çipidir; yani otomobillere monte edilen otomatik sürüş sistemi için kullanılan çiptir.
Aynı eğitim hattı, veri etiketleme sistemi ve sinir ağı mimarisi, araçtan doğrudan taşındı. Tahmin donanımı bile uyumlu; şu anda HW4 üzerinde çalışıyor, bir sonraki nesil AI5'e yükseltilecek.
En son gelişmeleri araştırdım, bu yılın ilk çeyrek finansal rapor telefon görüşmesinde Musk, birkaç zaman noktası doğruladı.
Optimus V3, yıl ortasında piyasaya sürülecek; Temmuz ve Ağustos aylarında Fremont fabrikasında seri üretim başlayacak. Bu üretim hattı, önce Model S ve Model X üretim hattıydı; Mayıs'ta üretimden kaldırıldıktan sonra Optimus için özel hale getiriliyor ve hedef yıllık kapasite 1 milyon birim.
1 milyon adet. Unitree, 2025 yılının tamamında 5.500 adet insansı robot satışı gerçekleştirecek.
180 kat fark var.
Aynı zamanda Tesla'nın AI5 çıkarım çipi tamamen üretildi ve kendi geliştirilmiş çip tedarik zinciri kuruldu; bu, eğitimden çıkarıma, buluttan robotik uçlara kadar tüm zincirde NVIDIA ürünleri bulunmadığı anlamına gelir.
Ben, Tesla'nın bunu yapmasının üç kartı olduğunu düşünüyorum.
Birinci, FSD veri tekerleği. Her gün milyonlarca Tesla yol üzerinde hareket ediyor ve gerçek dünya görsel verilerini sürekli olarak geri gönderiyor.
Bu veriler, otonom sürüş için eğitilmekte olup, robotların algılama ve karar verme yeteneklerini de eğitmektedir; Optimus ekibi, araç verilerini yeniden kullanabileceğinden robot verilerini sıfırdan toplamak zorunda değildir.
İkinci, kendi geliştirdiğimiz çip.
Dojo'dan HW4'e, AI5'e kadar Tesla, kendi hesaplama mimarisini geliştirmeye devam ediyor. Dojo'nun arasında birçok zorluk yaşansa da, AI5 hâlâ yeni çip versiyonuna sahip olsa da, yön değişmedi; Tesla, beyninin alt katman donanımını başkalarına bırakmak istemiyor.
Üçüncü, Süper Fabrika.
Yüz binlerce araba üreten Tesla'nın üretim sistemi, robot üretmek için doğrudan kullanılabilir; tedarik zinciri yönetimi, kalite kontrolü ve üretim kapasitesinin artırılması, para ile hızlıca satın alınabilecek şeyler değildir.
Şimdi Yu Shu'ya geri dönüldüğünde, bu üç karttan hiçbiri yok. Bu, Yu Shu'nun kesinlikle Wentai olacağını mı anlamına gelir? Değil.
Yutree, Tesla'nın sahip olmadığı bir kartı tutuyor; temel bileşenlerin kendi içinde geliştirme ve üretim oranı %90'ı aşıyor. Motor, redüktör ve kontrol cihazı hepsi kendi üretimi.
Dört ayaklı robotların hareket kontrol algoritmaları sıfırdan geliştirildi, insansı robot H1'in projesi altı ay içinde tamamlandı ve tam zamanlı olarak sadece üç kişi katıldı; bu, Unitree'nin vücut teknolojisinin teknik bir içeriğe sahip olduğunu gösteriyor.
Telefon ve robot arasındaki önemli bir farkı birçok kişi gözden kaçırmaktadır.
Telefonların fiziksel şekilleri benzerleşti.
Bir ekran, bir çip, bir pil, farklı kılıflar dışında. Donanım açısından neredeyse hiçbir farklılaşma alanı yok. Bu nedenle çip üreticileri bir referans tasarım sunduğunda, tüm telefonlar aynı görünüyor ve markalar yalnızca pazarlama ve fiyata dayanışmak zorunda kalıyor.
Robotlar farklı; sabit bir şekilde yürüyebilir mi, tek ayakta durup birine vurulduğunda devrilmeyebilir mi, beş parmakla bir şişenin kapağını açabilir mi? Bu yetenekler, bugün farklı şirketler arasında büyük farklar göstermektedir.
Bu, en azından şu aşamada, bedenin yapmak kesin bir son değil; bedenin kendisi hâlâ bir prim alanına sahip ve standartlaştırılmamış durumda.
Ancak sektörde yeni bir trend ortaya çıkıyor. Gövdeli akıllı çip talebinin, standart ürünlerden özel SoC'lere doğru kaydığını fark ettim.
Yani gelecekte her robot şirketi, kendi özel çiplerini üretmek için çip şirketleriyle ortaklık kurabilir; eğer bu trend geçerli olursa, Yingzi referans tasarımı tarafından oluşturulan kilitlenme etkisi zayıflar.
Şu anda bu pencere hâlâ açık, geçerseniz Tesla, geçemazsanız闻泰, YuShu 2 milyar TL ile bu olaya bahis yapıyor.
Pencere sürekli açık kalmayacak, GR00T her sürümünde bu pencere biraz daha aşağı iniyor. N1'den N1.5'e, üç ay, Yu Shu'ya bırakılan zaman, iki veya üç yıl olabilir.
Elbette, çok karamsar olmayın. Bu sadece bazı bireysel araştırmaların görüşleridir.
Bu yazı WeChat hesabından "Wang Zhiyuan" (ID: Z201440) tarafından yazılmıştır.